$国网信通(SH600131)$
1、公司今日股价出现波动,预计主要系交易因素影响,基本面依旧明确,继续重点推荐!重申数字化投资加速+同业竞争解决逻辑!
2、国网24年数字化设备第1批招标显著放量,合计各类设备招标总量8万台/套(23年第一批次招标总量不足1万台/套),对应第1批次中标今年近13亿元,同比...
老王逆流
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他的全部讨论
$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
【长江电新】创历史单月新高!图解海外电网之:2024年4月欧盟变压器和开关进口数据详析——2024电网跟踪四十五
变压器
1、欧盟变压器4月进口237mEUR,同增49%,环增30%,1-4月合计进口777mEUR,同增13%。 其中,液体变压器4月...
$东方电子(SZ000682)$ $思源电气(SZ002028)$
思源电气、东方电子调整点评-0619
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1、 思源电气
网内业务全年维度交付节奏趋于平滑，23年基数问题预计24H2增速高于24H1；#海外订单持续高增，我们预估订单同比增速维持30%+，重点区域拉美、中东、欧洲；
我...
$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $许继电气(SZ000400)$
电力设备的一些思考：
现实1：我自己跑下来感觉大买其实电力设备持仓比例并不高，只是大家看着涨多了，估值20多倍，都不来，没增量资金，可能有短期热钱进来又走了，去追电子半导体算力。
现实2：最近活跃资金主要在消...
$思源电气(SZ002028)$ $华明装备(SZ002270)$ $东方电子(SZ000682)$
电力设备今天为啥逆市大跌？
我自己跑下来感觉大买其实电力设备持仓比例并不高，只是大家看着涨多了，估值20多倍，都不来，没增量资金，可能有短期热钱进来又走了，去追电子半导体算力。
最近活跃资金主要在消费电子...
$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
确实很吓人，国外上千亿的电力设备企业，订单增速都有三位数，国内小企业都没有这么高增速。
希望这波全球共振市场一直怀疑中国的企业能不能参与这波全球电力基建的浪潮，可能低估了中国企业的品质，耐心，性价比以及国外的...
$中国西电(SH601179)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
特高压发展进入新阶段新高度,成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而...
$许继电气(SZ000400)$ $中国西电(SH601179)$ $平高电气(SH600312)$
特高压线路规划解读
会议要点
1、特高压线路规划与建设
· 近期的电改核心在于新能源接入、消纳及收益问题，特高压线路在解决新能源接入问题上尤为重要。
· 中国电网目前面临高电压等级接入和跨区互联的薄弱...
$神马电力(SH603530)$
| 神马电力交流会
会议要点
1、公司业绩及经营情况
· 公司自1996年成立以来，专注于电力外绝缘板块，包括变电站、电站和输电线路三大产线，主要产品为外绝缘复合材料绝缘子。
· 2023年公司营收达到约59亿，同比增长约30%，2024年一季度营收约为2.23亿...
$华明装备(SZ002270)$
5月出口数据最两眼的就是高低压开关，4月的出口数据都是负增长，5月高压增速22%，低压增速7%，
$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
5月数据：变压器和高低压开关出口继续景气
$伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$
电力变压器行业更新：
会议要点
1、行业发展趋势
· 美国和北美的电力需求大幅增加，主要原因包括AI的发展和制造业回流，导致变压器需求量增长。已经在墨西哥设厂以应对这一需求。
· 订单量增加的主要原因是制造业回流和AI对电力需...
$伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$
美国电网特点:中美都是用电大国、美国却没有统一大电网、导致美国无法高效快速解决电力设备紧缺困境。主要原因有三:
1)美国能源丰富且地理分布均匀,跨区域用电调度需求少;
2)电网产业结构破碎、私有化僵局;
3)美国联邦制下,跨州统一建设...
$中国西电(SH601179)$ $平高电气(SH600312)$ $许继电气(SZ000400)$
如何看待特高压柔直与交流可研招标放量
会议要点
1、特高压建设的整体情况
· 特高压在新能源消纳下，作为配套输电通道，其建设的确定性和持续性较高。
· 十四五期间，特高压规划经历调整，新增五条直流线路...
$XD金盘科(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$
持续推荐电力设备板块四条投资主线
近期两大催化：
特高压项目第三次服务（前期）招标与《做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展》为近期两大催化，前者主要涉及：烟威特高压交...
$许继电气(SZ000400)$ $中国西电(SH601179)$ $平高电气(SH600312)$
国内特高压专家交流
会议要点
1、2024年特高压项目进展
· 今年预计建设四条特高压直流线路：甘肃到浙江、陕西到安徽、蒙西到京津冀、陕西到河南。目前，甘肃到浙江和陕西到安徽已进入可研阶段，陕西到河南进入核...
$XD金盘科(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
变压器涨价及海外需求探讨
会议要点
1、铜价上涨对变压器行业的影响
· 从2024年5月开始，铜价持续上涨，达到8万7千至8万8千元每吨，虽然有所回落，但仍处于高位。变压器作为电力设备的重要组成部分，铜价上涨直接...
$XD金盘科(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
华城电机股东会要点提示：
外销订单满载：华城目前外销订单充足，业务发展态势良好，身为先行指标，【没有观察到接单放缓、报价降低等趋势】；
行业展望：随着全球能源转型和AI技术的发展，对电力的需求将持续增长，对...
$XD金盘科(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
海外变压器供需与国内厂商出海进展探讨：
会议要点
1、海外变压器需求分析
· 美国变压器需求旺盛的原因主要归结于疫情导致的本土供应商倒闭、库存耗尽以及新能源增长的需求。特别是疫情期间，美国本土供应商因疫情...
$金盘科技(SH688676)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $华明装备(SZ002270)$
08:11 中金：美国电力紧缺周期开启，相关电力企业盈利能力或显著抬升 中金发文称，美国电力需求在产业及人口格局调整背景下迎来增长大周期，连续十五年用电零增时代或将终结。我们保守估算未来5年新兴负荷贡献年用电增量750亿千...