起步龙耀路

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$Novocure(NVCR)$ 美国市场确实到顶了，只能提价提升业绩。 后面看德法渗透率。
lunar 目前fda审批还是保持原先指引，ema审批有所推迟（新加的流程），metis今年能够fda递交。
lunar的二线在美国目前主要就是临床价值，商业价值不大，一线95%使用K药。所以在推lunar2的临床。获批之后卖怎...

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$Novocure(NVCR)$ 花街在玩什么把戏？ 业绩不是beat吗？ 大跌之后成交了大几百张期权，看空？看多？ 交流说今年能完成metis递交，lunar暂时和此前交流一致，今年晚点批，蛮悬，全要留到十一月么

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恭喜恭喜

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回复@sf101127: 我感觉是为了解决报表上的毛利问题，先不收钱，等后面适应症多了，销售额到了一定规模了，再一次性付掉，这个时候成本也下降了，就可以调回去？//@sf101127:回复@起步龙耀路:这份文件是一份2024年第二季度的财务总结报告，涵盖了一些关键的财务数据和2024年的财务指导。以下是核心...

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我深深的震惊了，再鼎的艾佳莫德现在没有销售分成了。 argenx和再鼎签了补充协议，改成mid term的一次性累计里程碑。 这是什么逻辑？？？ 合着只出了个股份，白捡啊？

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总有人会问，我说一下，$argenx(ARGX)$ 的报表里的中国区sales 应该不是再鼎的sales，Q1报告显示是2百万。 argenx的成本也不是给到再鼎的成本，之前沟通的时候讲过。 具体什么逻辑我也没搞明白。

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$argenx(ARGX)$ biotech中的新一代大爹，Q2 怎么就盈利了？？ 关键是怎么BP又回来了，ITP又要重开三期了。。。我穿越到23年了？
艾加莫德的目前在研管线有好多，希望有好消息吧。 CIDP美国上市后 KOL调研下来很看好，立马开出处方了，Q3应该也还可以。

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a股市场太残酷了。。找什么理由都说不过去的残酷

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sana 通过敲除 MHC I 和 II ， T 细胞不会将细胞表面的肽识别为外来物质，因此不会将其作为消除目标，但是自然杀伤细胞或巨噬细胞会因缺乏 MHC 表达而消灭细胞，所以对细胞进行基因改造使其过度表达 CD47，逃避巨噬细胞杀伤。 整个逻辑听上去还挺合理的，就是现在有点贵，都在1期而已。 T1D 的读出...

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$信达生物(01801)$ 的GPRC5D BCMA CD3三抗获批复发难治多发性骨髓瘤后线临床，刚好最近在学习这个靶点。
信达去年就已经开始了MM的临床，这次是复发难治的适应症，不过信达好端端为啥又横跨到血液瘤去？ 感觉pharma都没有领域这么广的。。这个大环境还是收缩点比较好，倒没说他不好的意思。

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回复@metalslime: 可能是口音问题，说的是砸的你头晕目眩//@metalslime:回复@老布:你别说，头晕目眩还真对了。

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$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 最近美股已经完全充分定价9月降息的影响了，其实这不是什么好事。。有巨大落空的风险。

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$诺华制药(NVS)$ 的bet 治疗骨髓纤维化有安全性风险？ 在等待长期数据。 加科思只有国内有血液瘤管线，海外开的是实体瘤。

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回复@起步龙耀路: 昨天IONIS也披露了1/2期的天使综合征 数据，去对比了一下两个给的数据，可以说 披露的模式完全没法对比。。。所以两家昨天都涨了？ $伊奥尼斯制药(IONS)$//@起步龙耀路:回复@起步龙耀路:当时ultragenyx这公司披露天使综合征数据的时候大跌，我就没搞懂.. 市场也说是因为SAE，但是...

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$Sana Biotechnology(SANA)$ 这个修改cart细胞技术用于cart，感觉真没啥意义，用于β细胞治疗一型糖尿病倒是有价值，等q3数据。 主要还是屏蔽MHC Ⅰ和cd47

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$Janux Therapeutics(JANX)$ 美股对肿瘤相关的管线出价比其他方向要大方多啦，虽然是突破性进展。 末线前列腺癌大概20亿市场，现在市值20亿，可能是数据太漂亮，今年会再次更新剂量扩展阶段数据。 有被收购的可能的，密切关注走势。

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这也没催化剂呀，为啥股价这么牛逼，就因为卖的好么？ 是不是都拿去off label 减肥了？

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当时ultragenyx这公司披露天使综合征数据的时候大跌，我就没搞懂.. 市场也说是因为SAE，但是那几个中度下肢无力无须干预很快就缓解了。。昨天公告FDA认可二期数据，支持进入3期了。$Ultragenyx(RARE)$ 是不是能加仓呢？

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$Neumora(NMRA)$ 公司的KOR受体是很新的机制，既没有原来MOR受体的成瘾，又选用了新的分子没有传统KOR的致幻副作用。 二期给的中重度MDD数据很好，预计Q4更新三期的数据，比较早，只能先躺平了

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回复@起步龙耀路: 分析师也有说因为 1e10 组有一例炎症，这个我昨天看到了，但是公司标注说 未用药的另一个眼也发生炎症，所以我觉得和药物无关就pass了。。不太理解//@起步龙耀路:回复@起步龙耀路:昨天晚上数据出来的时候，我就感觉不是很好了。 事先知道，这次2期虽然没有阿柏西普对照，但是由于...