真男二泉光子郎

下周前半周看好新能源继续反弹，不看好复苏的持续性，泛科技震荡为下次行情蓄势。

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今天下午大A的AI强拉，别的板块反弹也不反弹，不像昨天下午那样带动全A。而且类似光模块是拉的补涨，叠加美股AI相关有点强弩之末的意思。
在下斗胆短期看空一下算力及相关。

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佰维，挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾！

飞测是要突破了吗？自从拓荆分仓出来他一直是弱鸡走势，不容易啊

一股脑招商上马，最后肯定一地鸡毛

隆基老板说了些大实话，然后就被围攻，质押爆仓这种低级黑都出来了…

5月24日，三大股指大跌，成交8000亿，涨跌比1900：2800 光伏领涨
5月25日，三大股指微跌，成交8500亿，涨跌比2000：2700 光模块、光伏领涨，下午光伏转弱
5月26日，沪深指数上涨、创业板下跌，成交8200亿，涨跌比2800：1900 教育 出版 半导体领涨，新能源领跌
5月29日，沪指上涨、其余...

4.推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极...

从泛科技、中特估、新能源上涨时市场整体表现来看，泛科技确实是人心所向。今天之后，这个市场默契更加明确了。
所以要么泛科技轮动上涨带动A股各个板块题材，要么一起下到3000去。
不过新能源应该不是血包了。

“xx行业需求持续增长不会过剩”
“xx行业年年被喊过剩，习以为常”
很多人被这种大而化之的喊口号似的泛泛分析蒙骗，或者说自己就愿意相信这样的甜言蜜语。

这三年是太多东西的遮羞布了，现在遮羞布要撕掉了！

好，老师们已经开始吹了

看下午盘面，光模块 寒王 液冷龙头这种云端AI都弱了
边缘soc龙头还挺坚挺
坐等老师今天狂吹边缘soc

在集体高估的时候，相对低估可能没什么大用。
就像海油明显比石油低估，但这两个都高估，高估只看逻辑和筹码，有行情只会拉石油而不拉海油。

GPT会带来海量数据接口，而这种接口不需要太高端的芯片，成熟制程就可以。
会大大提振中芯远期预期，叠加位置不高。

主要大A现在真没什么可以一直长拿的板块，传统牛股集中营由于经济长期增速下修、资产负债表收缩、新生儿问题，牛不起来了。优秀制造业长期向上，但盈利能力周期波动太大。
所以造就了A股无限抢跑流的走法，筹码好有的炒的先涨再说，不行再A回来就行了。要信早信，要跑早跑

光伏已进入可以布局的位置

首先，短中期我更看好AI半导体，这一波可能是AI+半导体大周期见底向上带来的科技超级周期。
然后说回光伏，最近隆基老总过剩言论出圈了，实际上除了少数光伏股东，大部分市场资金早就是这个观点了，包括我之前也是一直对光伏是偏空的。可以说这个观点没什么新意，也就是隆基老板说的，然后砸隆...