真男二泉光子郎

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从位置和走势来看，工业金属还是比贵金属逻辑硬

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前几天无视基本面瞎拉的板块，可能已经见顶，然后过一段时间创新低是可能的。
即使有所谓牛市，也会将基本面好/景气度高的板块拉出大泡沫，而不是去拉大块头垃圾票。

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实际洛钼业绩也是没啥问题的。
他矿开出来有部分没卖/或者是卖给了自己贸易公司，这个不能结算收入。
从刚果金出来（卖给自己贸易公司），还不能结算利润，但在刚果金该缴的税必须要缴。所以他所得税显的就很高。
晚上看看黄老师有没有解读。
不过铜价涨了，可能黑哥要多交保护费...

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1.海油AH价差在缩小，是好事
2.洛钼业绩差点就搞铝
资源人永不为奴

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完了，兴业矿业还没出业绩，不会雷比隆基还大吧

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不过有一说一，电池龙头和逆变器龙头确实低估，
还有我的光伏玻璃龙头也还行。

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大A还是那个大A

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在当下，我们建议紧抱资源主线，适当关注部分低位资产修复，但是需要有逻辑驱动，不应单单为寻求低估值资产而强行切换。
牟一凌说的很对。作为投资者是很欢迎市场好起来的，但这种时刻经常有些大聪明看到前面主线相对位置高了，就要硬拉一些看起来相对估值低（但绝对估值绝对不低）的东西做补...

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回复@大壮壮是小怂货: 在雪球当个不割韭菜的大V没啥性价比，梁宏10年前买的乐视还天天被人提。
赚了我牛逼，亏了你垃圾。人性如此。//@大壮壮是小怂货:回复@赛尔夫:我对自己的投资水平底气很足，但是对于人性丑恶的底气不足。
这几年分享投资逻辑，名利没有，收到的真诚感谢也不多。所幸至...

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感觉一季报出来后（及铝、煤现在的态势），云铝市值反超神火是合理的。

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我承认，我前面一两天对Ai说话声音有点大，是我不对。
美帝到了这个份上，除了Ai带来生产力大突破，好像没有走出滞涨的方法了，他只能加码Ai。
所以Ai假如真有一天证伪，也不是现在。在此之前，可能可以享受Ai和大宗商品的盛宴。

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制造业确实要多以PB思维分析

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其实我们买周期的都知道自己买的是周期股，只不过我们认为这是新周期底部（铜铝）和周期中枢（煤油）
然而买所谓成长股的可能真不知道他们买的是啥。

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大宗比纳指多条命，滞涨变衰退了也是别的资产先崩。

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美股盘前现在是meta狂跌，带着谷歌 微软一起跌。
Ai的困局就在于做应用的企业需要极大的固定资产开支，和目前还看不见的回报。
美帝经济好OK，什么广告、流媒体收入支持这些企业烧钱，要是经济不好了呢？要是持续烧钱一直看不到回报呢？

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石油销售均价上涨6.2%，扣非利润增加25.5%！ 石油产量增加10%。 非常优秀！

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现在不到8万的铜嫌贵，晚点9万的铜也得抢着买。

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又到了权重/题材，周期/科技变盘节点

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煤炭弱势的情况下，比较纯的电解铝更受待见

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美股和大宗是跷跷板吗