真男二泉光子郎

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我承认，我前面一两天对Ai说话声音有点大，是我不对。
美帝到了这个份上，除了Ai带来生产力大突破，好像没有走出滞涨的方法了，他只能加码Ai。
所以Ai假如真有一天证伪，也不是现在。在此之前，可能可以享受Ai和大宗商品的盛宴。

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制造业确实要多以PB思维分析

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其实我们买周期的都知道自己买的是周期股，只不过我们认为这是新周期底部（铜铝）和周期中枢（煤油）
然而买所谓成长股的可能真不知道他们买的是啥。

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大宗比纳指多条命，滞涨变衰退了也是别的资产先崩。

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美股盘前现在是meta狂跌，带着谷歌 微软一起跌。
Ai的困局就在于做应用的企业需要极大的固定资产开支，和目前还看不见的回报。
美帝经济好OK，什么广告、流媒体收入支持这些企业烧钱，要是经济不好了呢？要是持续烧钱一直看不到回报呢？

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石油销售均价上涨6.2%，扣非利润增加25.5%！ 石油产量增加10%。 非常优秀！

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现在不到8万的铜嫌贵，晚点9万的铜也得抢着买。

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又到了权重/题材，周期/科技变盘节点

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煤炭弱势的情况下，比较纯的电解铝更受待见

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美股和大宗是跷跷板吗

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在煤炭雷、贵金属大跌、紫金财报平平无奇的情况下，阶段性调整是应该的。
下一个时间节点是25号晚中铝的财报，然后是29号晚上洛钼和云铝的财报。调整空间看洛钼20日线。
鉴于我短期不是很看好贵金属，且一季度煤炭承压。走势铜这里预期洛钼＞紫金，铝这里中铝云铝＞神火。

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都烘托到这份上了，资源这里看调整。
调整之后看好铜铝，相对不看好贵金属。

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药子太牛了。企鹅这么多夹头老师被套，药子一进去就走主升，还是在港股整体这么拉胯的情况下。

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有色这块还真得考验定力…

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西矿这个业绩应该还是不错的，屯了点货+0套保。应该还有空间。
天山铝一季报非常好，都不知道为什么会这么好，希望能带带铝股。

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周期股的估值提升全靠“成长股”衬托，一个个全都成长不下去了还那么高估值

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让我想想，科技这里能吸出多少血

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这是真的要仙人指路了，可惜沪铝走势一言难尽

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铝这里很好的一点是几个核心票和万方脱敏了

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偏爱/偏见带来归因错误。
当爱的股票跌了，有500个理由解释他为啥跌了，什么友商抹黑、机构不识货啥的；
当看不上的股票涨了，也有500个理由解释他为啥涨了，什么战争影响、机构无脑抱团啥的。