真男二泉光子郎

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基金q2到底超配了什么能忽悠得了一时忽悠不了一世。嘴上喊着超配红利，实际情况现在都清楚。
就等着看他后续怎么调仓就完事了

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当散户都在那“切换”时，切换也即将进入尾声

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策略是持有不太热的制造业和低吸资源

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今天一位满手垃圾股的同志说全红，那还怎么切换啊？这不已经基本切换到头了？

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AH的铝 海油H先见底，猜的

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个人感觉山西煤向下空间不大了，今天盘面感觉挺明显的

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机构对价值的偏见是显而易见的，哪怕没有超配也是第一时间砸了再说。
只能说又给了重仓低位梭哈的机会

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逆变器带带阿特斯玩玩行不行

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这周末看川普助推再通胀的还挺多的，那我少卖点资源好了

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选制造业原因如下：
1.大宗降价算是个利好
2.内需实在没有什么搞头
3.制造业一些行业景气度和韧性都还不错
本质上偏掏兜一点。

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资源我中长期是看好的。
现在谨慎原因如下：
1.高位股风险较大，公募二季度继续大幅加仓Ai和果链，已非常拥挤。包括美股在内，高位股集体风险较大。
2.公募和许多老师是真不喜欢红利，逢人便说大家都买了一手红利，实际虽然根本没有，但是你高位架不住大家人云亦云。
3.对阿川的担...

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转发//@丹书铁券:一点判断
1、特朗普取消 新能源 补贴的权力以及可能性，远大于增加石油供给大权力。
2、拜登打压油价的力度特伦普上台也未必能够达到。
拜登打压油价的一些具体措施:
释放战略石油储备：美国能源部宣布与多家石油公司进行合计交换将近1340万桶战略石油储备（SPR）...

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接下来一段时间大方向是制造业，还得选选股

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跟我想的一样，Ai 果链 资源这种大板块近期都有问题。然后gjd呵护股市，融资余额下降。
感觉是掏兜的好时机。

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1.科技只剩自主可控
2.资源低位煤炭安全些
3.回流一部分到好生意
4.剩下资金有可能一部分走其他逻辑了

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真是衰退逻辑，高位票除了公共事业都需要强有力的逻辑了

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恭喜省大！

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现在炒股感觉有很大一部分是机构行为学研究，比他们早一步就无敌

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这波机构狂买消费电子和半导体很像5月狂买出海

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再次感叹逆变器买少了，反正机构能去的地方确实不多…