投资韬略

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关注行业周期变动,跟踪行业格局变化及产能建设

他的全部讨论

2023锂电行业业绩梳理

1. 电池
宁德时代,约425-455亿元,同比增长38.31-48.07%
亿纬锂能,约40.4-42.1亿元,同比增长15.00%-20.00%
国轩高科,约8-11亿元,同比增长157%-253%
珠海冠宇,约3-3.6亿元,同比增加229.65%至295.58%
孚能科技,约-21到-17亿元,亏损扩大
2. 正极
当升科技,约18...

【人工智能】国内人工智能大模型推训一体机梳理

华为,主要产品Fusion CubeA3000训推超融合一体机,主要应用领域教育、制造、法律、交通各行业
中兴,主要产品AiCube训推一体机,主要应用领域大模型代训、精调以及大模型应用系统集成等一站式智算服务
中科院自动化研究所,主要产品紫东太初大模型训推一体机,主要应用领域人工智能大模型...

2024春节档消费观察 -- 白酒

贵州茅台,打款与发货稳步推进,高端礼赠与宴席需求平稳,千元价格部分存在降级,但超高端需求维持韧性。春节临近终端动销加快,前期到货逐渐消化,春节前飞天批价企稳回升,散瓶/原箱均上涨50元至2750/3000元,春节期间价格稳定。1935目前计划外价格仍然倒挂,终端动销承压
五粮液,动销良性...

2024年春节档消费观察 -- 食品篇

安井食品,春节动销基本符合预期,虾滑、小厨等增长好于主业,锁鲜装增速略有放缓,1月同比较高水平增长,2月预计持平或下滑,1-2月合计预计双位数以上增长
立高食品,春节前后稀奶油动销好于预期,山姆渠道增长亮眼,烘焙渠道反馈一般,1-2月合计预计20%以上增长
味知香,1月集中备货,B...

2024年春节档消费观察 -- 调味品篇

海天味业,春节期间备货动销基本符合预期,预计1-2月份发货进度略快于去年同期。节后经销商库存约21%,相比春节备货前有所提升,推算春节期间实际动销符合正常春节动销水平
中炬高新,1月份低基数叠加去年年底留有余力,发货同比高增,1-2月份合计增长20%以上,节后库存约两个月,预计一季度中...

2023-2024年光伏行业产能出清进展

京山轻机,募投项目“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的预定可使用状态日期延期至2024年6月30日
阿特斯,2024年切片/电池片/组件产能规划由60GW/70GW/80GW下调至55GW/60GW/61GW
能辉科技,将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日<...

【汽车零部件】国内零部件厂商欧洲布局进展

1. 银轮股份
2021年初开始建设波兰新能源工厂,2023年3季度正式投产,主要配套北美客户德国工厂及捷豹路虎中批量车型,后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能,配套更多欧洲本地客户
2. 拓普集团
2021年3月设立波兰全资子公司,开始投资建厂。2022年上半年波兰工厂...

【电子行业】国内模拟芯片厂商新产品布局进展

1. 圣邦股份
在快速增长的汽车芯片市场领域积极布局,不断扩大产品品类
自主研发多品类的符合汽车应用标准的车规级电源管理及信号链类模拟芯片,包括各类驱动芯片、隔离芯片、DC/DC电源转换芯片、LDO、运放及比较器、电压基准芯片、小逻辑芯片等
在现已披露的30个产品大类中,每个品类...

【传媒行业】国内传媒企业AI应用布局进展

1. 视觉中国
与华为盘古共同打造视觉垂类大模型
目前已推出AI文生图、AI智能搜索、AI修图、AI打标签等多个AI功能
后续将逐步推出1AIGC工具箱:人脸替换、抠图、涂抹去除、照片转插画功能;VCGClip语言模型:服务各平台智能搜索、文配图场景;AI智能点评+修图:服务500px社区,提升付费率...

【锂电池材料】2024年锂电负极材料产能规划

1. 云南贝特瑞新能源材料,产能5万吨,预计2024年1月投产
2. 湖北斯诺新材料,产能5万吨,预计2024年2月投产
3. 大理宸宇储能新材料,产能5万吨,预计2024年3月投产
4. 贝特瑞(四川)新材料,产能3万吨,预计2024年3月投产
5. 安徽碳一新材料,产能5万吨,预计2024年3月投产
6....

【消费电子】国内AIPC结构件厂商布局进展

1. 华勤技术
相关业务笔电ODM
第4大笔电ODM厂商,目前总产能1130万台/年,笔电收入占总营收约3成
终端厂商联想、华为、华硕、宏碁等
笔电ODM出货量持续增长,盈利端逐步改善 未来在来规模效应下,利润贡献将逐渐凸显
AIPC有望带动换机需求提升,PC业务有望实现量价齐升
2....

【汽车零部件】国内零部件厂商欧洲布局进展

1. 银轮股份
2021年初开始建设波兰新能源工厂,2023年3季度正式投产,主要配套北美客户德国工厂及捷豹路虎中批量车型,后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能,配套更多欧洲本地客户
2. 拓普集团
2021年3月设立波兰全资子公司,开始投资建厂。2022年上半年波兰工厂...

【汽车行业】汽车零部件厂商海外新客户及项目情况

1. 银轮股份
新获汉格斯特乘用车铝油冷器项目,产品最终将为奔驰配套,预计将于2024年7月开始批量供货,生命周期内预计销售额约 7085万元人民币
新获欧洲某著名汽车零部件制造商空调箱项目,预计将于2026年5月开始批量供货,生命周期内预计销售额约8210万欧元
2. 爱柯迪
北美在手...

【汽车行业】国内汽车座椅供应商与整车厂合作布局

1. 延锋安道拓
配套整车厂:上汽、上汽大众、上汽通用五菱、上汽大通、长安、长安福特、长安马自达、长安标致、吉利、东风日产、东风雪铁龙、东风悦达起亚、长城、宝马、北汽、北京奔驰、特斯拉、捷豹、路虎、沃尔沃、蔚来、小鹏、哪吒、奥迪、长城
生产基地:上海、沈阳、武汉、广州、宁...

【石化行业】国内炼化企业海外项目布局

1. 中石油
苏丹喀土穆炼厂,与苏丹能矿部合建,产能500万吨/年
阿尔及利亚阿达尔炼厂,与阿尔及利亚国家石油合建,产能60万吨/年
乍得恩贾梅纳炼厂,与乍得石油部合建,产能100万吨/年
尼日尔津德尔炼厂,产能100万吨/年
新加坡炼油公司,2009年收购,产能1500万吨/年
日...

【休闲零食行业】国内市场主要休闲零食企业渠道布局

1. 洽洽食品
经销模式:建立了以经销商为主的全国性销售网络,积极拓展海外销售网络,同时不断拓展新渠道,拥有线上线下互为补充的销售模式。截至2023年上半年有1200多个经销商,其中国内有1100多个经销商客户、国外有近100个经销商客户,渠道数字化平台掌控终端网点数量近25万家。新渠道拓展...

【显示面板行业】国内面板厂商Micro OLED产线布局进展

1. 合肥视涯
12英寸总投资24亿元,其中一期投资12.8亿元,一期项目设计月投片9K。2023年1月全厂验收产能为6K/月,对应Micro OLED显示模组2000万片/年
2023年6月与SunicSystem签订Micro OLED蒸镀设备合同,订单金额为2515万美元
2. 京东方/云南创视界
8英寸总投资11.5亿元,2019年8...

【汽车行业】全球车企墨西哥产能建设进展

1. 通用
2021年4月表示将向墨西哥科阿韦拉州的一座工厂投资10亿美元,计划于2023年在该工厂生产电动汽车
2. 福特
2022年5月位于墨西哥库奥蒂特兰的工厂已完成全新升级,开放Mustang Mach-E新订单
3. Stellantis
2022年8月将其在墨西哥的工厂进行改造以生产混动和纯电汽车,同...