回复@wolfkids: 这种顶流的挑战，大抵都有共性。战略，资源与决心，无论是投资决策，还是企业竞争。AI大时代真正投英伟达并长期坚持的有多少，看对时代，看对个股，坚持持有，仓位规模，但凡一个没到位，就会平庸。LLM看好，资源ALLin，持续投入，同样如此。为啥说伟大是稀少品，平庸是正常品。//@...
左庶子
聚焦高景气AI产业，挖掘经营拐点企业
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他的全部讨论
一个猜想：商汤在2021年为了IPO成功，将资源倾斜到了智慧城市的AI项目，这样可以快速增大营收，而缺乏对大语言模型的持续而坚定的跟进。 但智慧城市的AI应用其实就是一个又 一个定制化项目，而LLM是真正的产品！
今天偶尔翻阅到2021年的商汤招股说明书，文中提到OpenAI的GPT-3语言模型。商汤在当时AI的研究广度和深度，也确实走在国内行业的前列，因为公司有几位顶尖的AI学术人才。
当时沙利文研究报告已经关注到openAI的GPT-3，Ai前沿的行业公司也有部分公司注意到了GPT-3大语言模型。
时隔大概2年时...
源杰今年会是经营拐点，CW大功率激光器已批量出货，200G EML下半年会见转机。但当前国产算力的资金没过来，目前资金还在北美供应链上
一个词：再吸筹区间，这是股票健康稳定上涨的结构基础！
但斌：投资真是一个“神奇、奇妙”的事情，你觉得“应该”的事情，其实“差别天大”。
AI，如果你买入的是大模型科大讯飞，如果你买入的是光模块，如果你买入的是英伟达。同一个大时代，一股之差，结果就是云泥之间！
高科技产业的投资逻辑，我想说的是，与新能源却有巨大的差异！
回复@趋势与力量持续: 新易盛回调也是在新区间完成探底//@趋势与力量持续:回复@左庶子:天浮破了140就是卖出的位置，很明显了。中际是150，破了就甩单，错不了。另外一个残酷的真相是，需要新易盛补跌完成，光模块企稳
回复@Chowshilin: 易中天都需要探底企稳，观察英伟达突破后的回测过程，再看两边是否同步起来//@Chowshilin:回复@左庶子:怎么看待后面板块走势
为什么要前高强制减仓止盈，新高附近多巴胺是最旺盛时候，很难会冷静想到后面会冲高回落再探底。另一方面，新高附近是高流动区域，有大量未知筹码可能兑现利润。所以，要想避免坐过山车，就要克服人性的弱点！
兵无常势，水无常形，技术走势的意义在于判断强弱、方向和意图！
今天有朋友给我讲痛心的天孚由盈转亏到套，我想我们每位投资者曾经有过的或者正在经历过的这样痛苦。所以我从交易角度给了二条建议：
其一：出现过超10%的盈利股票绝对不要亏损出局，也就是要设置好保护价。
其二：必要的-8%止损，及前高附近的止盈减半策略。
投资的最大难受之处在于...
景气度投资，最核心要关注的几点
1，首要是洞察竞争力的差异与动态变化，既要过滤信息的扰动，也要重视信息对竞争力的影响。
2，对历史标杆的学习，不能刻舟求剑，产业特征、内在竞争力与市场环境的差异不尽相同。
3，不能当鸵鸟，也不能当惊弓之鸟，对于信息上的劣势，要试着通过技术...
回复@专业搬砖50年: 国产算力没有这么悲观，2024Q1阿里和腾讯的资本开支分别同比增长了3倍和2倍，环比也是大幅提升，主要用于AI基础设施的建设。//@专业搬砖50年:回复@左庶子:万卡集群这东西其实没有任何意义，而且很费钱，没有大厂这样搞的，国产光模块更不用看了，卡都不行，光模块更没量，如果...
回复@专业搬砖50年: 万卡集群的意义在于：GPU不仅仅只有卡就行了，更重要的是集群能力和并发调度能力，也就是类比NV的CUDA和NVLink，这就是为什么国内寒武纪和海光不及华为的原因，它们或许能解决卡的问题，但解决不了集群的高效互联与调度问题，为什么大家对深算三号充满期待，因为它具有16卡互联...
回复@Kazumi0303: 这个不算抢跑，我一直盯着北方华创涨上来的，但很显然上涨乏力，缺乏领军强势特征。市场资金往光刻胶这种小盘股方向发力，显然是游资行为。明天要再观察一天，看看资金的选择，是否有机会点燃国产AI算力？暂且作为一个预设逻辑。//@Kazumi0303:回复@左庶子:早就内幕抢跑了，现在...
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