景气度投资,最核心要关注的几点
1,首要是洞察竞争力的差异与动态变化,既要过滤信息的扰动,也要重视信息对竞争力的影响。
2,对历史标杆的学习,不能刻舟求剑,产业特征、内在竞争力与市场环境的差异不尽相同。
3,不能当鸵鸟,也不能当惊弓之鸟,对于信息上的劣势,要试着通过技术...
其一:出现过超10%的盈利股票绝对不要亏损出局,也就是要设置好保护价。
其二:必要的-8%止损,及前高附近的止盈减半策略。
投资的最大难受之处在于...
景气度投资,最核心要关注的几点
1,首要是洞察竞争力的差异与动态变化,既要过滤信息的扰动,也要重视信息对竞争力的影响。
2,对历史标杆的学习,不能刻舟求剑,产业特征、内在竞争力与市场环境的差异不尽相同。
3,不能当鸵鸟,也不能当惊弓之鸟,对于信息上的劣势,要试着通过技术...
回复@专业搬砖50年: 国产算力没有这么悲观,2024Q1阿里和腾讯的资本开支分别同比增长了3倍和2倍,环比也是大幅提升,主要用于AI基础设施的建设。//@专业搬砖50年:回复@左庶子:万卡集群这东西其实没有任何意义,而且很费钱,没有大厂这样搞的,国产光模块更不用看了,卡都不行,光模块更没量,如果...
回复@专业搬砖50年: 万卡集群的意义在于:GPU不仅仅只有卡就行了,更重要的是集群能力和并发调度能力,也就是类比NV的CUDA和NVLink,这就是为什么国内寒武纪和海光不及华为的原因,它们或许能解决卡的问题,但解决不了集群的高效互联与调度问题,为什么大家对深算三号充满期待,因为它具有16卡互联...
回复@Kazumi0303: 这个不算抢跑,我一直盯着北方华创涨上来的,但很显然上涨乏力,缺乏领军强势特征。市场资金往光刻胶这种小盘股方向发力,显然是游资行为。明天要再观察一天,看看资金的选择,是否有机会点燃国产AI算力?暂且作为一个预设逻辑。//@Kazumi0303:回复@左庶子:早就内幕抢跑了,现在...
国产算力确实需要一个点火因素,其实边际效应已在逐步改善,像今年预期国内1千万支的400G光模块,国产化CW大功率激光器今年能放量,100G EML也即将跑出来,国产HBM也进入关键阶段,急需要摆脱北美映射及情绪扰动!
大基金三期新增方向:AI相关芯片,这个是重点!
$通富微电(SZ002156)$ $源杰科技(SH688498)$ $寒武纪-U(SH688256)$
戴维.魏斯讲过,当价格到达前期高点并且价格区间收窄的时候,要保持高度警惕,它常常导致需求疲软
回复@趋势与力量持续: 其实不难理解,Q1后三杰出现分化,tf向下进入新的区间,xys向上进入新的区间,xc一直维系在原有区间震荡,本质上是竞争格局的动态变化导致的,非常有代表性的分化案例//@趋势与力量持续:回复@左庶子:向下的空间的封死,这个没理解,天浮是跌起来不太有底