慢跑者397

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回复@ST无名: 嗯，我个人理解两个原因，一个是老刘和国内大客户的交往过程中，经验不够，说的难听就是菜鸟一枚，被华为白嫖就是注脚。至于cyden的情况不太清楚，本身项目也没有怎么启动，就是一个白条。
另一个，炬光正在拓展的领域是新兴领域，技术迭代太快，大陆项目基本停掉，就是因为大陆...

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回复@追跑者: 我半中间进去的，没有从头听，可以问问雪球其他朋友//@追跑者:回复@慢跑者397:对了 ，请问SMO一季度营收、净利润是多少？有没有说啊

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回复@随落叶秋风: 去年说的，关于b客户说了好几次，有一次说的，现在老刘直接开始念公告了//@随落叶秋风:回复@随落叶秋风:那可能是我中途漏听了，晚上回听下。我就听到他说over

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这是那个券商

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回复@追跑者: 这个交易策略，自己对自己负责吧。人各有命，多说无益//@追跑者:回复@慢跑者397:操作上还是降低预期吧，等下一波高点保留轻仓或清仓，不做死多头了

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回复@操作要跟上思维: 和华为早就over了，去年都直接挑明了//@操作要跟上思维:回复@慢跑者397:和华为over炬光也应该over了，什么照明灯估值不会高，看看他催的几个激光雷达项目吧

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回复@随落叶秋风: 老刘说了，不是一次性收益，会根据b公司的销售情况结算 ，这其实就是老刘向华为收了线光斑的IP。但是应该不会很高 ，细水长流吧//@随落叶秋风:回复@慢跑者397:今天老刘谈到B客户的时候的手势，和态度。明显双方很不愉快。另外哈勃产业链投了这么多公司，很少减持。炬光应该是以后...

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回复@涛声依旧qb6: 我是替你打个预防针，雪球现在喷人喷公司的高手太多了，兄弟要多保重//@涛声依旧qb6:回复@慢跑者397:大饼又不是我画的，会上炬光自己说的[好逊]

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回复@赚钱去大保健: 我持有一年多了//@赚钱去大保健:回复@慢跑者397:炬光我已经持有2年多了，现在搞得心里越来越没底了

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回复@涛声依旧qb6: 嗯，是老刘说的，接下来信不信就看自己的了//@涛声依旧qb6:回复@慢跑者397:大饼又不是我画的，会上炬光自己说的[好逊]

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回复@追跑者: 我倒是觉得泛半导体和汽车电子业务在稳步成长//@追跑者:回复@慢跑者397:这样说激光元器件与原材料这些基本盘的收入在下降，中游的业务与SMO的整合都需要要时间，那这段时间确实没啥预期了。

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回复@随落叶秋风: 嗯，对，还有张彤和哈勃的减持，今年应该没戏了//@随落叶秋风:回复@慢跑者397:你可能忘了提，华为OVER。 哈勃也在减持。

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回复@涛声依旧qb6: 哈哈 ，这个先别急着说。弄不好会坑了论坛里那些做短线的朋友，到时候他们又说你画大饼//@涛声依旧qb6:回复@flea:二季度亏损缩小，三季度扭亏，要能完成这个目标，那并购就是非常成功了

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回复@92的故事: 是的，犯不着因为几块镜子，被老美惦记//@92的故事:回复@慢跑者397:估计是怕被老美制裁，所以一直不敢提搞光刻机部件

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回复@92的故事: 激光雷达还会落地一个新的定点，规模要比上一个小。营收增量在照明业务。//@92的故事:回复@慢跑者397:除了照明那块，其它的真没看到啥好的起色

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回复@flea: 嗯，就是再说瑞士公司。//@flea:回复@慢跑者397:一季度净利润上的亏损会持续到二季度，听着感觉是说瑞士公司

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回复@我2030: 该走就走吧，人各有命//@我2030:回复@慢跑者397:明天炬光是木戏了，唉。。。

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回复@涛声依旧qb6: 长痛不如短痛，我严重支持老刘的强硬拒绝。//@涛声依旧qb6:回复@慢跑者397:老刘核心思想，不卖货也不做赔本买卖。可惜，一季度那1000w收入能赔本拿着报表就能好看多了。

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$炬光科技(SH688167)$
1 一季度净利润上的亏损会持续到二季度，今年肯定不会在净利润上有爆发式增长了。2 半导体激光元器件和原材料拒绝降价，为此老刘不惜丢掉订单。
3 炬光明确拒绝炬光今后不再属于光刻机这个市场热点标签
4 北美大客户的项目正常推进，没有超预期推进
我听完业...

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回复@王一一博: 我对比了23半年报和23年的研发员工数据，华为其实没有挖到什么人： 下半年炬光博士生没有变动，多招了几个硕士，走了不少大学本科和本科以下的员工。 所以看起来研发人数下降了，其实本科和本科以下的员工一般来说在研发部门不会是核心骨干员工//@王一一博:回复@千骑卷平冈JJ:挖了...