回复@蓝天白云9kz: 沃森24年总营收都达不到30亿//@蓝天白云9kz:回复@深度价值:13价沃森国内销售30亿，加上辉瑞和康泰，差不多75亿左右！
深度价值
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回复@沐英沐王爷: 辉瑞的13价是增量儿童疫苗，HPV是目前是存量成人疫苗，13价肺炎疫苗国内销售额很低的，估计10来个亿，HPV疫苗从存量转流量的时候市场规模也会萎缩到这个量级！//@沐英沐王爷:回复@深度价值:这个判断基本不准确，辉瑞的13价肺炎也没有降价，打价格战，默沙东不如把产品卖到其他国...
回复@沐英沐王爷: 三线城市核心用户有支付能力的也打完了，三线城市二价占比也很高！//@沐英沐王爷:回复@深度价值:这个只是一线城市的用户基本打完了，三线城市得大量用户基本没有打，因为价格太高，这个留下的广大客户群就是万泰上市的基本盘，而且三线城市也是没有现货的，目前只是可以预约了
回复@沐英沐王爷: 本质上是市场需求大幅下滑，之前打HPV疫苗需要排队一年，现在不用排队了，还有大类存货了，真是此一时彼一时！//@沐英沐王爷:回复@深度价值:智飞本身也受不了继续增量了，300亿的应收，126亿的存货，代理的缺点现在很大了
回复@沐英沐王爷: 肯定要降价，智飞很难，但前面吃了肉，其他国产企业连汤都够不着！！！//@沐英沐王爷:回复@和气的升值小花园:问题智飞的加价也要降吗？智飞不降，默沙东降价屁用没有，如果降，智飞基本不用做了
万泰生物$万泰生物(SH603392)$ 目前市值分析：
前面2篇文章分析了HPV疫苗的需求和供给端，需求快速下滑，且下滑幅度很大，供给持续增长，且扩容速度很快。2024年HPV疫苗批签发量下滑76%，这个数据还是很超我预期的，需求端下滑比我想象的更早，来的更快。
结合需求端和供给端的情况，对万...
根据药时空整理的数据，据中检院披露的生物制品批签发产品公示 ，2024年上半年，国内HPV疫苗批签发87批次，同比减少76% 。从疫苗价次看，双价HPV疫苗批签发23批次，同比减少92%；四价HPV疫苗批签发2批次，同比减少92%；九价HPV疫苗批签发62批次，同比减少5%。
HPV疫苗需求端的下滑时间比我预期...
针对HPV疫苗供给端的分析，欢迎大家一起讨论哈！！！
上篇文章分析了HPV疫苗的需求端，2017年至今，HPV疫苗逐步从存量市场过渡到流量市场，呈现的是一个大幅度萎缩的趋势。
本篇文章重点分析9价及9价以上HPV疫苗的国内供给情况，扣除已经上市销售7年的智飞默沙东合作的9价HPV疫苗外，国内9价HPV疫苗处于临床Ⅲ期的有博唯生物、万泰生物$万泰生物(S...
回复@青柠味可乐: 发展中国家价格很低，可以了解一下印度血清所的情况，大部分几块钱一支；男的后续可以打，但从海外的经验看，量非常有限。//@青柠味可乐:回复@深度价值:不能出口发展中国家？男的以后能不能打。
HPV疫苗需求分析（从存量模型到流量模型）：
HPV疫苗每人只需要接种一次即可，存量人群接种一个少一个，万泰生物9价HPV疫苗预计2026年上市，此时HPV疫苗市场累计接种率大概为：31.3%，一二线城市核心人群基本全部接种完成，2030年累计接种率预计能够达到39.9%，基本达到峰值状态。也就是2030年...
回复@2024杰: 账号不重要，在疫苗行业和资本市场这么长时间，很难理解这种行为，庄家占着没有主观机构筹码，都是被动ETF，有点为所欲为了！！！//@2024杰:回复@深度价值研究院:什么时候申请的账号![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@用户7637773949: 请教一下，万泰这种做庄和控盘是合法合规的吗？左江退当时相关人员有受到惩罚吗？谢谢！//@用户7637773949:回复@深度价值研究院:那你为什么不去做空呢？连续发文这么多，你看起来很急啊