1、这个世界上总有那么一些人，下限一般，但上限极高；
2、普罗大众期望下限，不追求上限；最好一出生就是王思聪，却不愿如张颂文那样为梦想和热爱坚守20年；
3、这样的人生或许少了点稳定，多了些波折，但更容易从平凡中崛起成伟大；
4、理想就是不为自己设限，不容易为一般的成就所...
明叔hbf
看得懂，好公司，便宜买，拿的住
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他的全部讨论
前半段看感觉阿里似乎思路有点混乱。后半段吴泳铭提出阿里要简单专注、战略聚焦，要“超越过去，做更好的自己，而非成为竞争对手的模样”，这个简单的表达，似乎更为有力。具体如何做到，是管理层的事，马云都不怎么操心，普通投资者押注后耐心等待就好。$阿里巴巴(BABA)$
和近三年多以来的感受基本一致。投资模式虽然可能有很大不同，但目前似乎也开始进入到一个新的阶段，基本可以做到手中有股夜夜安眠，基于长期估值反复推算权衡后的冷眼旁观非必要不交易。正所谓：各花入各眼，终有一枝俏；俏也不争春，只把春来报；待到山花烂漫时，她在丛中笑。$龙湖集团(00960)$ ...
AI究竟会发展到什么程度没有人能够准确地预测到，但恐怕在ai成为象电力、电脑、互联网、手机一样普遍的应用之前，一大批all in ai 的企业和高管都早已经被焦虑和恐惧击倒。与其整日为一些自己很难搞明白的事物惶恐不安，还不如回归本质，寻找那些不容易被改变的事物，投资那些能让你安然入眠的资产...
回复@钱塘小透明: 很明显，资本市场短期还不知道怎么给这些资产定价，更不用说如何识别好公司。从长期看，我选择站在资本出清阶段最有能力整合资源、最具经营效率并实现持续内生价值增长的公司。现在看上去的这群很瘦的鹅，只要能撑过最恶劣的生存阶段，在环境变好的时候会变得更加健壮。//@钱塘小...
回复@曼巴投资: 大多数人倾向于对自己认为的“好公司”出高价，正如情人眼里出西施。真的能够等到“一眼低估”的，通常要么是相对于市场对于公司的价值有独特认知（大道买茅台和苹果），要么是对于安全边际有更高要求或者能力圈宽广机会成本高且极度耐心（巴菲特）。普通投资者还是不要高估自己的...
2025年经营性利润100亿我觉得难度太大，能有85亿我就已经很满意了。$龙湖集团(00960)$
短期交易确实很难拿捏，相较而言泡泡的持股体验则要好得多。不过，如果从长期（3年以上）看的话，个人感觉，综合价格和风险，现在反而有可能是一个比较舒服的建仓的位置。
年轻人的茅台，潮流又健康。建议老年朋友少喝点茅台，把省下来的钱，给年轻人多买几个娃娃![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
$泡泡玛特(09992)$
回复@明叔hbf: 1、基本判断：地产整体正在由左侧向右侧过渡（换个表达方式：由交易/投机阶段开始向投资阶段过渡；或者，由政策底向市场底过渡）；
2、这个阶段（2-3年），也许会是更长周期（5年以上复苏周期）的开始，最大的不确定性（政策）因素减弱后，由于基本面复苏进程的不确定性和估值的...
几点个人看法：
1、泡泡虽然是零售但不止零售，除了挖掘新的精神消费需求和创造潮玩品类外，经营模式里还糅合了一些特别的元素：游戏、艺术和互联网，这使它与传统零售有差异化，构造了一条短期不够宽但已足够深的护城溪/沟；
2、出海、新品类扩张是亮点，一下子拉升了原本就还不错的竞争...
1、一方面持续更新土储，保持弹性供货，稳住开发业务现金流；另一方面，经常性收入稳定增加，持续提供优质抵押物，守住资金安全底线；全能学霸中，除了富二代华润，好像还没有哪家公司能象龙湖如此，不但努力还特别稳健；
2、核心仓位不动，地产左侧40%已基本就位；政策出台到市场反应，再到部...
回复@玖魁亿赢: 1、学霸很大概率，长期表现会好过学渣，即使学渣短期用各种方法让自己看上去也像个学霸；做不了学霸，至少可以让自己不要成为学渣（即使看上去象学霸），成为一个认真学习的好学生，甚至经过长期的努力在在某个自己擅长且感兴趣的领域成为真正意义上的学霸；
2、投资也是如此。...
更新一下地产观点：
1、中金上调龙湖目标价至15.8，较现价空间约24%；总体上看，地产似乎处于由政策底向市场底过渡及底部逐级抬高的过程；
2、政策出台之后，市场或许需要几个月时间消化和反应，在此期间，建议避免追高及投机爆雷品种，以稳健方式等待合适机会参与优质地产股投资；
3...
回复@明叔hbf: 1、今天上午清仓万科企业和绿城管理。原本就是作为观察仓持有，短期目标价位到了就出，没啥舍不得的，即使后面有回调也不会再买回；
2、地产仓位集中在龙湖，再加上一点华润和绿城中国，覆盖了我个人认为最具相对优势的地产商业模式和地产公司，已经足够；
3、地产政策效果...
不太关注机构投资者的需求，不试图去平滑市场的预期。你可以说他不够成熟圆润，当然也可以说他本分专注，反向筛选长期投资者。$拼多多(PDD)$
1、15块和9块附近分别减了一点龙湖和绿城。龙湖主仓依旧计划长拿，华润已经拿了快两年短期不动，其他还剩了一点点绿城中国、绿城管理、万科企业考虑留在后面分批减；
2、地产政策力度很大，传导到市场还需要一点时间；
3、还是那个观点，任何政策的边际变化总是对好公司最为有利；
4、...
回复@泡泡是不是茅台: 1、商业模式最终也是靠人做出来的。我之前有个观点，盲盒模式和拼团模式一样，并非不能复制，但为什么最后只有推出这两种模式的企业走出来了？说明模式本身不是优势，真正的优势是在模式背后最底层的商业价值和管理团队的能力（如何定义和把握这种价值，并以最具创新或者效率...
我的观点，10几块的时候买的是这个团队和新兴赛道的高赔率，30几块买的还是这个团队，只不过这个团队已经证明了自己，加上持续增强的竞争优势和商业模式、海外市场的潜力一一得到了验证，买的是一个巨大市场的高确定性的成长机会。这既说明一个好的团队的价值，同时也说明投资是一个赔率、优势、观...
朋友在曼谷旅游发来照片，感叹泡泡排队人多。从心态上，一个经济大国的文化品味似乎更容易被接受，特别是在新的潮流品类？尊重时间，尊重经营。$泡泡玛特(09992)$