回复@明叔hbf: 港A套利
1、某个阶段，总会有人犯错误（如果不是市场的话），比如最近的港股，很明显就是在纠正过去的错误，而且这种纠错是以非常迅猛而且市场化的方式进行；A股则还在为过去很多年的错误买单；
2、2022年下半年转战港股市场以来，只有到了最近，才稍稍感到这个决定的前瞻性，在承受了一年半以来的煎熬和等待后，非常庆幸自己能在这样的绞肉机般的市况下生存下来；
3、短期很明显，资金在赌港股红利税减免的套利机会，前一波是腾讯代表的中概带动（外资为主），这一波主要可能是内地资金推动；
4、地产股小市值暴雷股很适合游资热钱，接着是有a股（新城控股）适合估值套利的新城发展，进一步引导至龙湖和绿城，最后才是国央企；
5、高股息的品种（运营商、银行等）、a/h价差大的大市值股确定性最强；
6、个人仍以持仓为主，等待市场持续修复；
以上观点，不供参考。
$龙湖集团(00960)$ $泡泡玛特(09992)$//@明叔hbf:回复@明叔hbf:快一个月过去，简单说几句吧：
1、港强A弱
港强A弱的格局在过去的两周得到进一步强化，外资流入在加速。说法很多，有说对冲基金先干为敬的，有说海外华人资本回流的，有说大行看好影响的，有说担心美股见顶资金分散配置的…个人看法什么原因都不重要，便宜就是硬道理；
2、中概
恒生科技两周涨超20%，以腾讯为代表的中概群体，其在国民经济中的相对优势和配置价值被越来越多聪明资本看见，只要是好东西根本不用担心为什么老是不涨，如果有一天出现所谓的“抱团”我也不会感到奇怪；
3、地产
政策调子出现微妙的变化，淡化三大工程，提出压缩库存和优化增量，政策导向更加注重供需的总体平衡，后续应该还会有相关政策出台。相信好公司总会在政策调整中获得最大的边际收益，目前地产板块持仓以龙湖为主，占比90%多一点，后续计划以缓慢向上网格化减仓为主。万科是行业风向标，从管理层的最新表态似乎看到一点细微变化，套路在减少，诚意在增加，且行且看吧；
4、泡泡
公司的市场地位和能力一直在提升，这个行业短期还看不到明显的天花板，让宁总团队再带小股东飞一段时间，短期计划以持仓为主；
5、雪球组合
4.19开设了雪球港股组合《把钱留住》，起始按龙湖40%、泡泡30%、中概15%配置，希望这个组合未来尽可能地长期拥抱好公司。可能是运气比较好，恰好赶上两周港股大涨，收益突破23%。这个组合未来持仓基本会保持稳定，预计中报前后才会结合公司经营和股价进行适度调整。