MIBA

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摩根大通首席市场策略分析师、联席全球研究主管马尔科·克拉诺维奇（Marko Kolanovic），美股著名“反向指标先生”已经进入离职流程，将去“探索其他机会”……这个有点意思 查看图片

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回复@StevenLH: 多谢Steven解读//@StevenLH:回复@MIBA:捐赠股票很正常，我都捐过，给我的研究生阶段母校。股票转到到学校的brokerage账户，他们卖掉（很快）就是真金白银。学校做国际校友联络的director和我常有见面，他一直说捐股票挺好，流动性和现金没区别，捐出去的股票不用征资本所得税...

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借花献佛说点题外话——老黄夫妻的慈善基金会：
英伟达过去两年股价大涨理论上能为慈善界带来数十亿美元的意外之财，但前提是首席执行官黄仁勋和他的妻子Lori真的把钱捐出去。公开的税务申报文件显示，从二十年前开始，黄氏夫妇每年都把部分股票捐赠给名下的慈善基金会Jen-Hsun & Lori Hua...

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回复@xishier: 通过定期销售股票，可以降低其未来的税收负担。//@xishier:回复@StevenLH:黄教主每年卖的那些股票，估计也就是交税，还有生活上开销了，每年好像都有卖，前几年我记得好像就几千万上亿美元吧，今年显得多点，不过他财务管理人制定卖股计划时候，股价应该比现在低很多，现在卖出时候...

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回复@xishier: 的确，上一个这么做的是马斯克，2021年马斯克在推特上发起民意调查，就是否应该出售所持特斯拉 10% 股份向粉丝征求意见，其中 58% 的人投票支持出售。马斯克随后承诺尊重粉丝的选择，行权并出售了大约价值 50 亿美元的特斯拉股票期权，以此来弥补他因此而欠下的税款。区别是Jenson黄...

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Gartner公司认为2-5年内AI将进入商业化扩散阶段；Bloomberg公司预计未来十年生成式AI有望在软硬件、服务、广告、游戏等众多领域创造1.3万亿美元收入；国内投行认为2024-2030年全球生成式AI硬件市场规模有望上涨到1.9万亿美元，大模型的市场规模可能达到1.2万亿美元。
但保守者担忧AI的消费应用...

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受教 祝Steven旅途愉快

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回复@范范爱养基: 您的好文珠玉在前//@范范爱养基:回复@MIBA:总结的不错

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回复@范范爱养基: 沙特！ 一个是走在“穷→富”的路上，一个是走在“富而不好→又富又好”的路上，属于两个不同维度的事情了。 更别提锚定$的里亚尔vs越南盾之天差地别。//@范范爱养基:回复@就叫寄舟:突然好奇一个问题，如果是在沙特与越南之间选，你更倾向投资哪个

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作为一个长久以来紧跟翻番兄脚步且受教良多的“all in nv”投资者，限于个人认知的局促，一直以来对于AI（gen ai、agi）心中一直未能形成一个“前世今生”历史全过程的“完备画面”。今日读了中金的这篇“万字雄文”，算是基本了结了人类有关“AI”的历史画卷，也对翻番大佬过往那些属于“凝萃”的...

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"当今这轮全科技周期之母其规模实在是太大了，是不能用以往熟知的逻辑去看待的。如果将这轮NVDA引领的全新周期看成一个巨大的圆的话，我们目前目之所及的甚至都不能称之为一段弧线，当前市场能窥视到的圆的部分甚至看起来是（接近）直线。"
昨天看到Steven的这句结论，震撼之余，限于...

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回复@翻番: 认知，逻辑，这大概是投资的至臻境界了吧。
跟着翻番兄，获益匪浅//@翻番:回复@帕迪沙阿:首先我没有深入跟踪研究过海底捞，但我们可以探讨这个问题，看看能否有一些启发。有些内容我觉得也不太便宜在网上讨论（比如国内当前的情况），所以我在这个阶段更留意能够出海并...

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回复@StevenLH: 受教了S
teven这句“每每到市场博弈的关键时点，一定还会有大量故意炮制的误导信息出来，所以即使某个时点认识到了主要矛盾也需要一个投资者有坚定和勇敢的心在起起伏伏中始终抓住主要矛盾，不动摇，历久弥新，”是点睛之笔——这次nv回调，这种信息层出不穷：老黄卖股套...

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回复@投资合作社: 再多说几句，即便借用梁宏的“设备股和运营股”的强周期理论，那么看看“运营股”capex都是谁：goog.msft.meta.amzn.tsla…aapl（间接capex）……还不算链上的台积电、三星、海力士…个个都是地球上顶级大厂，现金流充裕到爆，nv的“全生态产品”两年内的订单都已售罄……AI正在...

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回复@投资合作社: 赞同
首先，梁宏关于“强周期”的解读，的确是很经典到位的，值得收藏学习。
但是，把nvda归类于“设备股”，也多少有些简单粗暴了。nvda从2022年初走到今天，其实是一直饱受质疑的，主要质疑点大概几个：“类同于当年的思科”、“就是一个卖gpu芯片的”、“跟当年...

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我刚刚关注了股票$安费诺(APH)$，当前价 $68.73。

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这货天天“绝路绝路”的，不是蠢就是坏，要么又蠢又坏

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期待早日拜读大作

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”投资更偏向一个杂糅的事物，切入和触及的领域可以非常多，而其精髓之人与人之间的博弈则更将其指向艺术而非科学。“