回复@投资合作社: 再多说几句，即便借用梁宏的“设备股和运营股”的强周期理论，那么看看“运营股”capex都是谁：goog.msft.meta.amzn.tsla…aapl（间接capex）……还不算链上的台积电、三星、海力士…个个都是地球上顶级大厂，现金流充裕到爆，nv的“全生态产品”两年内的订单都已售罄……AI正在加速渗透进各行各业而不仅仅是个“chatgpt”。
出于某些“敏感”的原因不敢细说，但对于“gen-ai”乃至"agi"的理解，我们跟外面的世界，的确是云泥之别！
这个作用到投资逻辑上，也的确是大相径庭。//@投资合作社:回复@梁宏:不同意你认为英伟达是设备公司的观点。人工智能公司和普通设备公司完全不一样，不然米国为什么严格限制出口？