转了
一, 按照逻辑来说, 23年的阅读地图
第一大类是全面系统补齐了运动营养和健康医疗方面的框架和细节.对于个人来说,身体其实是最重要的资产-但对如何养护管理,大部分人在这里的投入是不够的-从态度或认...
转了
转发留存一下//@云洁的宏观对冲: 回复@密西西笔盒: 我觉得蓓总说的市场共识更多的是从客观指标观察出来的,比如指数点位,成交量,基金仓位,融资融券等数据。然后才是同业交流和机构观点。
比如说吧,18年底的时候,创业板指数跌的估值创了历史最低点,贸易战,去杠杆,按市值计提亏损。我记...
精辟
写得很好。 predict那段有点意思,不同看法是不需要predict,需要react
成长股的增速一旦不达预期,或者行业企业进入平稳期,将面临跳崖式杀估值。
例如,一个预期100%增速的企业连续4年成长,给1peg,即100pe,但如果第5年因为渗透率或其他原因失速,进入平稳期,给10pe。那么三年前以200块买入的投资者即使享受了两年起飞,仍将亏损20%。
反之,价值股等一旦...
1,截止12.24下午,21年三市场合计回报79.9%。Q1经历中概大幅波动,Q2/Q3顽强挺住,Q4旱地拔葱,不完美但满意。回头看,其实只要两个闪电时刻在场,其他都是垃圾时间-但从娱乐性来说没有垃圾时间。
2,最大的进步,今年真正将分散、跑路和不满仓平静而坚实地贯彻。获益良多,尤其在剧烈波动的...
server cpu方面,amd去年Q4的份额大约是10%+,2-3年内爬到50%都有可能。21Q1 yoy增长超1倍了;反观intel dcg的营收yoy掉了20%,电话会上还说是cloud digestion原因,结果几天后就被amd电话会打脸。产品上最近几年会一直吊打intel,而且中长期很难看到intel有机会翻身了,除非intel的xeon也把工艺切...
回复@loki投研笔记: amd milan顶配功耗是280w,单芯片性能255(spec-rates,越高越好)
aws arm graviton2大约150w,单芯片性能170
intel icl顶配功耗270w,单芯片性能也是170
这些数据再带入云成本模型算一下。
intel如果工艺上不来,麻烦会非常大。pc也被apple的arm吊打了。//@l...
如果2021年年中保守估计增长到80w有资产客户,21年的人均客户营收7500 hkd(1Q牛市+3Q熊市),按50%净利率,则21年3.86亿美元利润,周期低点叠加成长预期给40pe,市值中枢约154.7亿美元,TP=114.6。如未来两年继续保持增长势头,在承受可能约-20%回撤的基础上,大概率可获取年化30%的回报。如果用户...
为了测试微信视频号,做个个ppt
$拼多多(PDD)$ $富途控股(FUTU)$ $阿里巴巴(BABA)$
1,看图说话,红色表示当季加仓,绿色表示当季减仓
2,13F披露医药持股相当多,不在能力圈,暂不列入统计
3,后续我将继续追踪持仓变动,目前暂未列入19Q4之前数据
一句话总结:“价值”不是静态的,每时每刻都在变化,时间其实是中性的,既可以毁灭价值,也可以创造价值。坚定向高瓴...