湖边跳跳鱼

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#沪指跌破2900点，刷新近5个月新低#
每次重要会议开完，都得跌一跌。
汪汪队，任务已经完成，市场也没人买了。
各家公司得中报也要发布了，大家先把预期降低了，准备见丑媳妇。

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#美国大选#
#特朗普#
鹿死谁手，或难预料！
看起来，特朗普积累的很大的优势，但是特朗普势头升得有些过早了，可能物极必反。
回顾美国近二十年的大选，将寻求连任的排除，那么每次都是不分伯仲。
2000年，布什对戈尔，最后选票持平，闹到了最高法院。
2008年，党内初选时...

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中国不会长期保持制造业的竞争优势的！
当初美国也是这么过来的，上世纪很长一段时间美国的工业能力也是吊打其他国家的总和，最后衰落了。在这期间美国不断积聚优势，加上大洋彼岸的两次世界大战成就了它的长期工业优势。战后和平年代，日本德国以及东亚制造业相继崛起，美国制造业开始衰落，...

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以前商品经济不发达，公有制与集体所有制为主，婚姻无法货币化。 后来商品经济发达了，人与人之间的关系也会货币化，婚姻也被货币化了。 但在大城市，受过高等教育的群体，追求物质的同时更加注重追求，人的全面发展，人与人的关系，又可以摆脱了货币化的束缚。

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再过10年，婴儿潮一代相继去世，这些政冶主张又会变了。未来属于民主党。

伊利股份，长期看多，短期看空！

#伊利股份#
#食品饮料#
股价是长期基本面与短期情绪的综合放映。我们进行价值分析，就是想拨开短期的“幻想“，揭示出长期的“真相“。
伊利股份，长期看多，但是短期看空。短期看空，主要是因为消费降级，而其股息率又不够吸引力，股价会疲软很长一段时间，也许一两年。短期不排...

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银行股的主要问题是，未来数年息差可能会持续收窄，以及房地产相关坏账何时出清。建行也不例外。

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$伊利股份(SH600887)$
本来PE15倍是价值区域的，但近一两年原奶产能过剩，价格持续下行。这个问题造成两大压制，1）伊利50%原奶自产，侵蚀自己利润；2）产能过剩的情况下不但无法提价，很可能会引发整个行业的价格战，进而导致营业额与利润双降。
所以15倍PE，以及4%股息率，24年25年，很...

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我刚刚关注了股票$美的集团(SZ000333)$，当前价 ¥64.05。

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写的有板有眼的。

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回复@猪韭剩: 只是用中装装2来举个栗子，如果你认为它的退市概率较低，比如25%，那么你可以按照我讲的办法重新估值。低于估值就可以购买。//@猪韭剩:回复@湖边跳跳鱼:中装国资都来了，还退个鸡巴？你没看到4个涨停？戆卵

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14%，差不多这两年股民们的平均亏损。 这对于一个新股民而言确实是很艰难的。 希望你能控制好风险，坚持下去，也能经常发文！

可转债投资逻辑已变，危中有机。

#可转债大跌#
#广汇转债#
前一两周，很多低价转债发生了恐慌性的下跌。我也不幸踩中了，帝欧转债，连续大跌从78元跌到50元，没有反弹，很煎熬。
我投资可转债也是比较早的，从2014年就开始了，在2020年前几乎年年赚钱，不亏钱。最好的年份是2020年，那年炒转债的人一下子多了起来...

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回复@明白真相的全跪: 以一季报的盈利来算PE是不正确的，因为一季度有29亿的非经营收入。 扣除这一部分，利润比去年一季度还略有下降。 PE=16而不是12.//@明白真相的全跪:回复@不严肃的狮子头:伊利中报或许暴雷…

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这个问题，不少人探讨过了。大致可能是伊利在做财务套利，借债放贷。

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小盘股的可转债逻辑变了。变成信用债的逻辑了。 可转债以前基本不违约，基本面再差，违约风险也就10%，打九折。这两年已经出现了多只退市，估计5-10只退市。退市能还上30%就不错了，基本等于违约。所以基本面差的小盘股转债估计十只左右，折扣要大一些。

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回复@正经的增长小统计师: 2000万不可能。 现实的来说，能连续三年稳定在1200万以上，很多投资者就会修正预期。//@正经的增长小统计师:回复@茅洪斌:长期看空楼市，除非出生人口回到2000万以上

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我刚刚关注了股票$腾讯控股(00700)$，当前价 HK$372.6。

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婴幼儿奶粉已经是一个长期下行的行业。目前产能过剩，目前估值要打七折，只有等两三年后产能出清了，才能恢复正常估值。要不寻找到一个新的确定的增长点，比如出海与老年奶粉。

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就是因为增长乏力，所以估值下降了。海康主要是ToG，ToB，国内监控的需求已经大幅下降，政府想多装，但没钱，房地产萎靡，工业企业端也在减少开支。