每当有热门赛道超跌时，市场就会不乏抄底的声音。近期，前期已经跌麻了的光伏出现了异动，在整个6月期间最高反弹了超过10%。上游原材料硅料的价格也有止跌回升的迹象，市场中也再次出现了抄底光伏的看法。如何看待这样的变化？在当前市场风格不断轮换的行情下，光伏、新能源能否迸发出“第二春”的...
黄大智_Alex
经济学硕士，曾覆盖大金融、新能源行业的研究。曾任职于金融IT公司高级研究员、某支付公司行业分析岗位，现任职于星图金融研究院
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他的全部讨论
盐湖股份
今天想讨论一个很大众民生却不太被注意的行业——加油站。
很多人可能都知道一个老故事，说的是中国人和犹太人做生意的区别。如果犹太人在一个地方开了一个加油站，生意特别好，然后第二犹太人来了开了一个餐厅，第三个犹太人就开了一个超市，这片就很繁华了。而中国人开了一个加油站生意特别...
今天海里开会了，非常重要。中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2024年经济工作。
12月的政治局会议可以看成是接下来中央经济工作会议的前瞻。同样是一个非常重要的会议，每一句话的的排序和表述的变化都有很大的意义。所以就需要把此次会议和724政治局会议结合起来一起看。
第一个宏...
从10月23日至今，在美债收益收益率见顶逐渐下行叠加国内经济、政策的利好下，A股迎来的一波显著的反弹，主要的宽基市场指数均有不同程度的涨幅。但在一众指数中，中小盘股票显著跑赢大盘，从10月23日至11月22日期间，沪深300指数涨幅为0.96%，中证1000指数涨幅为6.21%，中证2000指数涨幅为10.48%，...
@万科
万科的问题还有哪些。
问题一：市场质疑万科的流动性。截止Q3，万科的货币资金是1036亿，万科把货币资金中有多少是被监管的预售金情况披露一下，其中受监管的资金是多少，有多少是不受监管可自由支配的货币基金，就可以解决很多市场担忧，前提是被监管资金占比确实不大。现在负面消...
对于CPI这个数据，很多人都不陌生，关注股市投资的对这个数据尤其敏感，特别是今年。
近期国家统计局发布的对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测数据引起了市场的一些关注。数据显示，2023年9月中旬与9月上旬相比，在50种34种重要生产资料市场价格中，34种产品价格上涨，16种下...
房地产政策的调整，永远不能只看现在的“后果”，还得看前因，这样才能理解现在的形势之紧迫。
限购是什么？可以说，限购是过去十几年内，商品房价格暴涨下最重要的调控手段。房价从2008年起飞，销售额开始猛增。当年突破2.5万亿。到2010年4月，国务院发布了《关于遏制部分城市房价过快上涨的...
硅料价格的下降对于硅片来说到底意味着什么？从成本构成可以一窥究竟：
从生产原材料成本来看，硅料是光伏硅片最重要的成本构成，占比超过80%，硅料价格的变化对于硅片成本具有决定性影响。从成本，截止2022年根据行业数据看，光伏硅片的生产成本主要包含了硅料、堆塌、热场、金刚线、冷却液及...
$盐湖股份(SZ000792)$ 盐湖是锂钾双雄，非常简单的公司，提钾和提锂的成本基本上固定的，商业模式简单到不能再简单，成本固定，收入净利润就取决于产量和售价。产量在已有产能的基础上大概上下浮动10%，原因在于这种设计产能的实际上限，要高于理论产能，所以可以上浮10%，向下浮动的幅度则取决于...
$光伏ETF(SH515790)$ 光伏现在最大的问题是什么？或者是什么原因导致光伏几乎是今年表现最差行业？
如果你看需求端，光伏增速绝对亮眼，隆基等组件龙头企业半年报傲视A股，光伏装机量也大超2023年年初的预期。所以对光伏而言，现在需求不是问题的根本。
问题在于供给侧，经过过去两年的疯...
$国茂股份(SH603915)$
除了2022年因为众所周知的原因导致收入、净利润下滑外，一直保持两位数以上的增长，增收且增利，利润表现非常好。其它各项财务指标也很健康，可以说是一家很难得的盈利稳定、财务健康、增长性强的制造业企业。
上市以来也很重视投资者回报，每年都将净利润的近1/3...
$国茂股份(SH603915)$ 这只股票基本面很好，业绩也不错，和机器人、新能源等概念也高度相关，唯一的问题是大股东持股比例过高，上市之后一直不断减持减持再减持，每次都是顶格减持套现走人，对股价形成跟大压力。
回复@游戏游戏游戏: 除了零售方面的家庭消费，还有更大一部分在餐厅的消费里，而且从单位用量方面，餐厅对酱油等调味品的使用更多，所以说消费复苏，指的是餐厅这部分，而非你理解的家庭消费//@游戏游戏游戏:回复@一剑封喉kk:酱油还有什么复不复苏的？一天三顿饭能改成一天五顿吗。想增加利润就要...
房价预期下跌，收入预期下降，这样的行情，这样的市场，有几个会头铁到此时上车？ 真正的此时必须买不得不买的刚需，又有几个？能拉得住大趋势？ 静等金九银十行情出来再来看！
锐平一下，一线城市执行“认房不认贷”政策：
一个又一个限制政策的接触，说明了两个情况。
第一，房地产的“黄金X十年”彻彻底底过去了，并且一去不复返。
第二，连不缺人、不缺钱的深圳都解除了，说明危如累卵的房地产已经从“救不救得好”变成“救不救得活”。
至于说对房地产...