$恒瑞医药(SH600276)$ 恒瑞赢了。
而恒瑞较为明确，卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右，不计算慈善赠药，降幅或超80%，以换得4个获批适应证全部进入医保。包括霍奇金淋巴瘤（3线）、肝细胞癌（2线）、非鳞状非小细胞肺癌（1线联合）、食管鳞癌（2线）4个适应证。算上慈善赠药，每年治疗费用从11....
hey_john
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他的全部讨论
半年多过去，爱康医疗和春立医疗两家公司加起来市值只有210亿。开始明白了什么叫做炒股了，这个“炒”形容得真妙。$爱康医疗(01789)$ $春立医疗(01858)$ $微创医疗(00853)$
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球友此文，基本就是指着科伦鼻子骂了，研发宏图就这X样。球友的持仓说明还是看好公司的，这样指出经营缺点，无非是希望公司改善，自己的投资也能获益。也有人说，这样在网络上发文只是无用功，这点我就非常不同意。建议不问出处，只要公司/管理层是优秀的，自然能从中吸收好的建议...
$微创医疗(00853)$ 估计很多关注微创的球友都没有打开过公司的官网，其实看看首页就清楚微创现在是一家怎样的公司。集采，这个规则已经在仿制药演绎了四次。用一句话概括，就是产品的生命周期缩短了。用现在的流行语来解释，就是长长的赛道变成独木桥了。
如何破局？药企也给了示范，就是加大...
20201105 - 冠脉支架国采
1. 竞价结果出炉了，门槛还不到800元，百亿规模的产品一下收缩到十亿级别。
2. 微创医疗报价非常有意思，火鸟火翠鸟低价扫货。火鹰报价7k，摆明了不愿意割舍利润。但是火鹰的升级版本火神鹰，又不舍得丢标报了非常低的价格，依然进不了前十。
3. 光脚不怕穿鞋...
$中国太保(SH601601)$GDR就想来影响我A定价，荒谬
$恩华药业(SZ002262)$ 真没想到恩华的精神产品线这几年做得这么好，上半年也肯定是阿立哌唑和度洛西汀推动的。今年石药拿到了度洛西汀的批件，华海拿了阿立哌唑的批文，仿制药的竞争加剧这个痛点真是无法避免。
雪球上愿意多说几句的人是越来越少，能有鲜明观点的就是价值。
对科伦虽有研究，但是我的理解肯定也是片面，但希望交流能把疑惑的一面越辩越明。
1） 输液业务是低估值，但是不一定负增长
以19年为例，输液业务104.60亿元，同比增长5.9%。如果把多室袋剔除，那么同比是增长3.4%。销售...
依稀记得4+7集采之前，医药板块因为创新管线估值开启了一波大牛市。即使是依赖单一品种的信立泰，2017、2018年的时候也有过一段接近翻倍的愉快之旅。集采的价格出来后，4+7又是单一中标，才认知到价格可以降幅这么大。最恨的恩替卡韦降价95%，当下把中国生物制药的价格也打趴了。
去年9月联盟...
20200623 - 纳指新高10056.48，年度涨幅12.08%
'overprized' isn't synonymous with 'sure to decline soon'. 高估并不意味着马上写跌。
20200517 - 两会：
今年两会的主要关注点一个是经济增速目标，可能不设，也可能定在3%附近的一个较宽区间内。另一个是财政发力幅度，包括专项债（可能在3.6万亿左右）、赤字率（可能在3.5%-4%左右）、特别国债（不太明朗，可能在1万亿左右）的发行等。再一个是可能下调当年新增城镇就业目标。
简单记录下
年报看完了，有一些改善，但是研发还是不行。3.0T按这个进度起码要21年才能搞完，1.5T 19年的销量应该是下降的。DA下降，还好DSA和CT顶上来一部分收入。这两个产品应该是给人期待的。管理层20年预计10.80亿元营收、2.03亿利润，今年移动DA把Q1业绩顶上去了还是这样的业绩增长。
$万东医疗(SH60...
今年这分红是什么操作？比去年多一倍？三分之一的有息负债，年内要还的有80多亿，加大分红的意义是什么？
$科伦药业(SZ002422)$
反正也奶不崩，就继续长见识。爱康和春立两家公司合计市值430亿港元。关节植入类市场23年150亿元的市场，到底能承载多少空间的公司呢？就别说刚要发力的微创和一直在等待的大博了，还有一个老玩家威高。
春立8.53亿元，爱康9.27亿元。春立出货量好像是17%，爱康的出货量也应该差不多，两家公司就差不多占了35%。关节是骨科耗材最好的赛道，两家企业未来的市场份额会升到多少？
20200322：一个著名的对冲基金浪人Ronin周五在CME停牌爆仓了，也是有几十亿的规模。另一个对冲基金Point72的量化组在3月份也亏了22%。
20200309 原油单日暴跌30%，美股跌7%熔断。
20200303 - 美联储盘中降息50BP，IOER超额准备金率降50bp至1.1%，降息的理由是因为新冠病毒构成了不断变化的风险。降息新闻出了后，DJI爆升700点，SP500升80点。
1月15号深交所通过，2月底证监会通过，估计3月底就有钱了，便宜的钱啊