大类资产配置,斯文森组合上乘。这个组合是耶鲁基金前主管斯文森送给个人投资者的,斯文森本人是投资界的殿堂级传奇,他掌管的耶鲁基金是大类资产管理的典范。这是一个比较好的范本
我不反对复杂,可是,你真的懂么?普通投资者还是玩搞得懂的,专业的专业讨论,半吊子,多谢赐教,承让,承让 //@温文的升值英豪:回复@温文的升值英豪:红利因子是必须的,因为这是实打实的留存收益,但这并不足够,还应该在红利...
大类资产配置,斯文森组合上乘。这个组合是耶鲁基金前主管斯文森送给个人投资者的,斯文森本人是投资界的殿堂级传奇,他掌管的耶鲁基金是大类资产管理的典范。这是一个比较好的范本
回复@勤奋君: 加息和经济下行,小名叫作“通胀”。经济一团麻,物价蒜你狠。
我提的这两点,第一个是相对视角,有的人只要赚得比别人少他就难过,攀比心,怎么办,换到绝对视角可以解决问题么?第二种绝对视角,通胀情况下,中证红利可能比沪深300更好,2018年即如此,但是,亏了就是亏了。
辣么,红利组合有无不好的地方?
有,两个方面。
第一个方面,比如2021年前下半年,蓝筹股大盘股疯涨,红利慢如乌龟。这是心结,只有心解,其他药不管用,你若轮动,输在起跑线上。
第二个方面,加息遇到经济下行,二者兼备,比如2018年,但是,大盘也不好过,大家就会问了,红利这杆...
买了红利指数,遇到指数下跌,股息能不能把指数下跌幅度补回来?那位同学孜孜以问。
我如实回答,绝大数情况下,补不回来。
但是红利有两大优势。一个是,连红利都下跌,整个市场大多不怎么样,而且,红利指数往往比市场指数跌得少。那个喷你的家伙,跌了50%,你跌了5%,你开心不开心?
回复@做好学生: 股价100,跌到50,跌了多少?请用百分比回答。 如果不会,回学校问问算术老师。炒股不要耽误了教育//@做好学生:回复@上善山水:2.5股息,100的价格,股息率2.5%,股价跌到50,股息率5%,但股价跌得更狠,算错了?
为了分红而投资红利指数基金,必然的要求则是未来的分红,不言而喻。
股息率不重要。假设未来股价涨了,股息率会下降,但是,股价涨幅远比股息率跌幅大。比如说股息率5%,股价上升一倍,100%,股息下降一半,2.5%,躺利。如果估值下降,股价下跌,股息率则上升,躺息。
红利策略就是这么的...
回复@躺平吃股息: A50这类资产的分散,主要是头部分散,风险主要自集中在头部。尾部做做样子而已。//@躺平吃股息:回复@躺红利摊转债:看老哥的文章很久了,也学习了很多。
但最近有点困惑,比如说你经常作为优秀榜样举例的a50根本就不符合你过去强调的分散比例要求,a50茅台的权重就差不多10%了...
有好友约我写点什么半年总结,其实,我已经写了,我的雪球模拟盘的投资之道。
至于实盘,好写,不好看。我现在的投资风格,很开阔,一般人不是这个样子,开阔是有代价的,收益不行,资金少了不行,这尴尬了。
回复@我的Altezza: 抬走,送我胡主编//@我的Altezza:回复@上善山水:病的不轻,不懂回调整理,不懂调理修养,就知道一顿咔咔往上干。
要想高收益,必然高权益,没第二条路。要想低风险,办法很多,但是,所有的办法都要支付代价,收益下来了。 所以,解决问题的办法只有一个,不要让它成为问题,一旦成为问题,无解。
重要的先说:
2024年6月24号,中证红利ETF(515080)发布了第二季度分红公告,每10份分红0.2元。该基金上市以来的分红记录如下,每年都在4%以上(不含2024):
这个ETF场外的联接基金(A类:012643;C类:012644)今年也开始分红了,似乎同步按照季度的频率。
一,分红,升维升值
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