闪_不能小于4字符

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看着$中远海控(SH601919)$ 今年的表现，想起2年前，雪球上到处都是教育别人周期股低pe要卖出的场景。我不懂航运，但总觉得具体问题要具体分析，没有固定的公式可以套，不然也太简单了。然后这1年多，又有多少人在说$中国神华(SH601088)$ 也是周期股，煤价已经从高位下跌，还不赶快逃命，旗帜鲜明的...

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回复@天际神游: 其实目前大部分行业和房地产非常类似，需求不振，产能无限。 市场化程度好一点，下游缓慢恢复，行业内自然出清，稍微好过一些。 流动性宽松如此，市场也很聪明，没有这些问题的行业或者公司，估值都不低。//@天际神游:回复@闪_不能小于4字符:房地产时代已经过去，何必留恋

20240520 地产新政、收储、和保利万科们

继政府下场收存量库存的消息发酵之后，周五下午又连出新政若干，市场情绪瞬间沸腾，保利招蛇万科金地全部拉板，周末的意念盘估计已经开始数板了。不过情绪这个东西，极不稳定就是它最稳定的特点，如果把自己带入其中，很难得到什么靠谱的结论，靠谱的逻辑和投资的决策还是需要冷静的思考。清掉保利...

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回复@两只麻雀呀: 有啊，就是贵 再翻翻，再看看……//@两只麻雀呀:回复@闪_不能小于4字符:有其他看好的股了吗？

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年底买小招的时候，说的未来等待兑现的几个结论性逻辑，：
1、权益市场好转，非息收入恢复（还未兑现）
2、宏观经济回暖，资产质量提升（少量或正在兑现）
3、因为各种原因离开的北向资金再回来（回来了1/3）
4、降息，6%+的息率维持或者推升估值 （还未兑现）
5、龟速提升分...

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大鱼兄你搭理他们你就输了，又不是准备爽一把就跑，当然市场这么聪明也不会给这样的机会，磨磨唧唧的往上爬不是挺好。
下个星期开会，7月上旬分钱，涨一点我当然欢迎，但如果能跌一点那就更完美了，不管是否再投，至少多个机会，但是我估计鸡贼的市场，上下都不会给机会。
$长江电力(SH600...

20240516 市场的碎碎念（2024-4）

市场肉眼可见的热起来了，沪深300在年线以上晃悠了一周多，按照技术派的说法是不是叫站稳年线了？恒科或者恒生国企更不用说，流动性差的市场，一旦形成一致预期，波动不要太大，几千亿市值的公司，2个月翻倍轻轻松松，你说这算是成熟市场还是垃圾市场？
牛市熊市啥的，我既不擅长，也不关心，...

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$国电南瑞(SH600406)$ 15号没有北向资金，也被吭吭的砸出一跟中阴线，内资不准备接北上的抛盘了吗？

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启东？我还真去看过这个项目，5年前还挺热闹的，规划的还凑合，不过启东的海和三亚的海区别挺大。估摸着未来就和威海东营海景房差不多的结局吧。

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回复@-偷鸡之王-: 大幅提升？不敢想象，能缓慢提升就谢天谢地了//@-偷鸡之王-:回复@闪_不能小于4字符:闪哥对水电未来的上网电价怎么看，有大幅提升的可能吗？

2024.05.12 年报季闲聊（16）分众传媒

分众传媒小姐姐念叨有好几次了，2015年借壳七喜登陆A股，年报数据刚好10年，周末翻了翻，作为一个外行随便聊几句。
1、不得不说江总是一个独具慧眼的企业家，楼宇广告这个行当，实在是太好赚了，过去10年的年均毛利率是67.5%，且偏离值很小。如果去掉大举扩张叠加行业景气度低谷的2019年47.8%...

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属于点名财主了 估摸着今天一日浮盈创个小记录了 看他今天怎么哭惨

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回复@大蚂蚁_: 有上行就有下行，最终还是会落到资产本身的盈利能力上，当然如果有能力去赚波动的收益肯定没问题，但最终的结果就是那么冰冷。
以为有，其实没有，想装进口袋一些，最终掏出来一些。//@大蚂蚁_:回复@闪_不能小于4字符:如果长电有15 ％的年化，我肯定会毫不犹豫地重仓。
现在...

关于资产、估值、市场和巴神的20个孔

前两天有个朋友，私信问我长电我会拿到什么时候，多少钱之类的，类似的问题在过去也经常有，或许这是很多人的疑问吧。我很少回答类似的问题，倒不是不愿意分享结论，只是觉得这样的问题还是各人去寻找自己的答案比较好。随便写点，供参考：
1、想聊估值，首先要搞清楚一个问题，股票是什么，资...

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回复@jiancai: 算上这7年的利息，成本45亿左右，
半价拍卖。。。
虽然也明白房企资产黑箱，但有一天真拿到桌面上的时候，
普通人还是会被震撼到。
$万科A(SZ000002)$//@jiancai:回复@jiancai:网页链接 你分析分析万科这块地拿的时候准备怎么赚钱，...

2024.05.07 年报季闲聊（15）国电南瑞_续

写7.5篇的时候，南瑞还没发年报，这两天又读了南瑞2023的年报，加上这两天二级市场价格比较给力，续一篇。
1、南瑞真是一个非常奇葩的公司，两个数据在我大A肯定是凤毛麟角。过去9年，南瑞的毛利率均值是27%，去掉一个最大值30%，去掉一个最小值23%，剩下的7年，偏离度最大的2015年的25%，只有...

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市场冷清的时候，大家都在研究降水、折旧、负债利率；市场红火了，都盯着行情想怎么折腾超额收益。忽然想起了小时候读过的故事“小猫钓鱼”。 有5成仓位在 $长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ 里，很安心，让自己可以淡定的翻财报，还是很感谢。

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好文，手动点赞

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回复@末将萌兰申请出战: 年龄都会慢慢变老，虽然该买该卖就那么回事，但记忆积累的多了，还是会有一些情感。
尤其是对一些特别努力的公司，或者对待小股东厚道的公司，或者一路成长终有成就的公司，等等。社会总是现实而残酷的，但也很难完全泯灭理想主义的光环，至少你可以把他放在自己的内心...

2024.05.04 年报季闲聊（14）中国神华

今年是这一轮持有神华的第4个年头，就感觉像个老朋友。神华的信披好过大部分的公司，经营也稳定，而且一月底还出了业绩快报，然后就被我拖到了最后一波来写。
1、本财年，挖了3.25亿吨煤，售了2000亿Kwh的电，同比增幅是3.5%和11%。虽然原煤产量只增长了这么一丢丢，但好歹也是过去20年自产煤...