龙言猫语

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昨天看哈弗发布会，前面感觉还好，后面拉踩很多，我想这大家都是老司机也不可能纯粹意气用事。说实话两家没有很严重的竞争关系，长城越野是硬的，混动技术可能也不错，这些在海外都很好，欧拉是在不愿意全力投入的情况下搞小众跟随。严格来说2家也就在国内市场的中低端SUV有竞争，这个某个角度没BY...

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回复@中年电竞选手: 送你张图佐证，很明显电价比油价高的地方有：日本？
查看图片//@中年电竞选手:回复@中年电竞选手:17:22:01财联社6月17日电，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于6月11日减持比亚迪H股，持仓比例由7.02%降...

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如何给长城估值？按照24年15pe.25年12pe感觉是比较适中的算法，这个基础是只看这两年的成长不看未来，基本1PS，和丰田差不多。按照战略布局和护城河估可能还能提高一点，不过就只当做安全垫吧。保守看中值应该在2000亿以上。现在市场估值离谱但是不奇怪，因为市场的眼光很烂，居然比Li还低。

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熊市一种常见走法：周四大跌，周五下午拉同时小作文，大家期待周末政策利好。如有，高开出货低走，如无，平开出货低走。
不过以上纯属毫无意义的吹牛。

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拿所有华能利润，以及减的太平、中芯全部加仓长城H

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小卖一手纳指玩玩，因为我觉得水果这个大涨很搞笑。看看微硬和总龙头，差不多了

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回复@许舒: 1.如果全球复苏，为什么央行都要转松？
2.全球凭什么复苏，凭AI？凭繁荣的就业？凭再塑制造业？我怎么听着这些都只是美国啊，欧洲有啥啊，日本有啥啊，其他国家又有啥啊？//@许舒:回复@偏执的赌徒:哈哈哈相信我朋友，在PPI由负转正、全球制造业PMI连续站上枯荣线、全球央行由紧转松...

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$华能国际电力股份(00902)$ 是不是因为之前机构买多了，吹多了，典型是董。现在人都被割怕了，主打一个互不接盘，所以不愿意来。这也是我选他的一个顾虑，不过现在就等中报了。煤价下来，港股中他也是最受益的。

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呵呵，键盘点几下，学了掏兜就懂了是吧？

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苹果上涨可能说明各位巨头利用AI的盈利会好吧（但是超nb超先进的科技感就没了。。。。还有那么多资本投入能有价值吗。。。）

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长城出口占比：俄+中亚：60%；澳新13%；拉美11%；中东6%；东南亚3%；欧洲1%

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电，先涨火电（23年煤炭下跌），绿的问题是负债率，和宏观风格违背了，对比就是水电一直稳步向上。最近绿电上涨更多是因为是超跌，资金闻到味了，但是先选择弹性大的。这里重点是为什么现在涨，我觉得和宏观、行业不停的发展和市场风格可能已经走到极致都有关系。下阶段我看火绿龙头弹性不会差（欠...

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而且我觉得一凌的逻辑本质是就是滞胀，不用那么多包装。所谓滞就是没增长，所谓胀就是价格刚性。和衰退的区别就在于需求还能维持但是成本高大家赚不到钱。这个逻辑基础下，大部分矿业股都是属于“成本高赚不到钱”，没价值。有价值的只有开采成本比同业低廉的，是alpha不是beta。很明显滞胀能源（...

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汽车市场最大的美、欧、印、韩、日估计都进不去或者卖不动。巴西长城卖得是H6（70%）和欧拉3（30%），不知道工厂开工后皮卡和suv具体卖那些型号卖得怎么样。智利长城是前十几名车企唯一逆势增长的品牌，包括新西兰我看长城都排名11了。澳洲5月卖了3820，增速17.9%（1-5月是27.1%）。从产能利用率来...

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反思一下交易节奏，资源卖太早，火绿买太早，这2个应该匹配加息降息周期，以及国内的宏观环境（厌恶负债，喜欢现金）。现在配保险也是，之前反弹多是作为指数的beta，但是行业beta还需要复苏迹象更明显才行，看走势明显现在电更好。有些东西不是分析难度大，是贪婪蒙蔽了眼睛。

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做空地球总龙头的大V越来越多了，我祝你们好运。我绝对不空总龙头。如果总龙头真的下跌，那么观察市场情况找机会做空/做多别的都好的多。

无聊写点制度问题

很多人说east的一些制度问题，其实都是有现实原因的。
比如说彻底的目由，让大家自己担责，资本市场活跃开放，这些都很好，但是问题一定是一大批骗子骗了跑路去山巅之城了，你咋办？就比如搞恒大也不是完全he法的手段，行政手段也有，包括禁止分红到境外，限制贷款，问题是不这样搞人家跑路了...

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消费不如医药，但是医药还是缺beta，我还是那个口诀“信东方复苏买保险，信西方降息买医药；对冲海油搞国泰，带路出口看长城；旧衰新来是火绿，烟蒂期权拿中芯”，目前火绿第一，长城第二，太平/中芯/国泰并列。另外最重要的，最好的消费股是腾讯，不是什么囤积的A类致癌物。