今天看到巴伦周刊的一篇访谈,里面关于中国产业环境内卷的问题正好也是最近在思考的,除了访谈中提到的创新不足、监管不足和消费不足以外,也谈几点自己的见解,访谈摘要见后文。
1、有一个统一且庞大的市场,导致跟风或模仿具备经济可行性,同时中国超过14亿人的超大人口基数使得模仿者众多,...
1、背景数据
1)“萝卜快跑”服务的基本信息及数据...
今天看到巴伦周刊的一篇访谈,里面关于中国产业环境内卷的问题正好也是最近在思考的,除了访谈中提到的创新不足、监管不足和消费不足以外,也谈几点自己的见解,访谈摘要见后文。
1、有一个统一且庞大的市场,导致跟风或模仿具备经济可行性,同时中国超过14亿人的超大人口基数使得模仿者众多,...
回复@研究没有边界: 短期有税收优惠政策退出的利空,已经计价一部分,长期有入学儿童减少的隐忧,需要保持跟踪//@研究没有边界:回复@一路_修行:地方出版传媒公司,几乎每个省的都可以,本身pe低,股息高,轻资产,扣净现金后的估值更让人垂涎三尺。
$浙版传媒(SH601921)$ $凤凰传媒(SH601928)$...
因为税收来自生产环节,而不是销售环节,面对土地财政难以为继的现状,地方政府更有动力扩大产能,是否过剩不是首要考虑因素
在内容生成领域(包括文本、图片、视频)AI更多的是提升工作效率,在具身智能领域(自动驾驶、人形机器人)AI更可能实现革命性的突破
新房销售数据
随着2020年下半年地产融资端政策收紧,2021年以来全国新房成交量已累计下跌4.5成。
从统计局公布的全国商品房住宅年化销售数据来看,季调后的全国新房年化成交量从2020年11月的高点15.8亿平米累计回落48%至今年4月的8.3亿平米,目前已低于2015年的水平(图表1);而季调后的...
//1、专注+深度思考
我发现优秀的老板都是优秀的产品经理,无论卖刀的兄弟还是卖包子的大哥,大部分时间都在到处调研和天天思考,匠人兄也是优秀的思考者,跟体育训练差不多,用很长时间来思考,想明白快速推进想法,虽然很年轻但是方法论非常明确。
2、一米宽,一千米深
Sku非常少,...
回复@静待花开十八载: 在投资中没办法百分百复现实验过程,但是只要做到大概率重复(比如百分之六十以上)就可以了,比如基于基本面的均指回归,一个公司的商业模式和竞争壁垒处于稳定可预期的状态,当其估值大幅度偏离其估值中枢时,大概率会向中枢收敛。
在单次投资中,运气、黑天鹅等会很大...
胜率是前面的1,赔率是后面的0,前面的1没了,后面的0再多也没用。
回复@静待花开十八载: 消费品的问题在于消费者的喜好会变,而且很难预测,工业品不存在这个问题//@静待花开十八载:回复@方略:很优秀的公募管理人,很典型的机构打法。制造业挺难的,但是没有消费难,和我的体会一模一样
除了在机器人方面的天赋,在自我认知、商业、技术上都想的特别透,有点中国版马斯克的感觉
企业的自由现金流淹没股价,有种泼天的富贵既视感
同意,仓位配置不是先预设要重仓什么品种,而是哪些品种给出了配置的机会
"人生很奇怪,努力不一定结果好,不努力也不见得结果不好。我对比了自己跟别人的区别,就是没有停止过折腾,一直在努力攀爬,虽然大部分时间原地踏步甚至走下坡路,但是从来没有放弃目标,一直在努力突围,有时候像苍蝇一样乱撞,居然发现了突破口,就快速走出来了。"自己也在...
主要还是造假成本太低了,造假几十亿罚款几十万,简直是在鼓励犯罪