董巍Wesley

魔都90后，营销战略与工商管理双硕，互联网企业产品总监，价值投资初学者，略懂奢侈品，牙科，医美，互联网

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还有2个交易日23年就收盘了，预计上下浮动不超过1个点，也可以对自己今年的投资盖棺定论了。
今年年初给自己定下来80/20的股债平衡比，实际全年股票仓位大概平均在70%，30%买了招商双债LOF场内基金，总资金量在7位数，全年收益率16.01%，股票部分收益率算了算大约在20%左右，基本与雪球实盘...

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回复@陈达美股投资: 我个人认为煤炭石油至少比新能源和互联网容易估值....//@陈达美股投资:回复@董巍Wesley:是么，上面的真的容易估值？

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三家运营商本来就是中国铁塔的大股东，那代表着未来再迭代6G，中国铁塔建造的基站都可以直接三家共享直接用，在基站上的总投入应该会降低，.这个政策的确太有意义了

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学习，重新审视一遍自选股

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死拿5-8%，加些操作10%

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$实盘憨夺型投资(ZH3182265)$ 拆分港股组合，港股占比过高导致误差偏大

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[狗头] 看了眼周期之王，上市17年一共大概分了5年分红，2次分红比不高于10%，历史最高分红比例不超过50%，这就预期起未来年年分红了，为什么就不会是分红变回0-10%呢$长江电力(SH600900)$

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不说这浅析到底有多浅，但这么多文字我只看到了分裂这两个字：谈理念是价值投资，下重仓是诺城健华，算估值是长电10倍合理....$长江电力(SH600900)$

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我思考了下自己的感觉，作为个1线城市的普通人，1000万存款，我的直觉是一笔非常非常的巨款，但买房上我也觉得1000万不怎么样，因为大部分买房的核心都是自住或者升级，我考虑的不是要怎么赚1千万，而是卖旧换新置换需要贴多少钱，同等位置级别和房龄的房子，基本大趋势上同涨同跌

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就我个人主观来说，以京沪的基本面纳入可配置标的是没什么问题的，无非是一个价格便不便宜和估值问题...如果长电的合理估值是平水年业绩的20pe，那京沪我也就能给正常年业绩的15pe，京沪的上涨空间明显大于长电不少时，可以配置一些，如果算下来空间差不多，我个人肯定是无脑全把这部分仓位给长电....

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[滴汗] 几百万的资金量操作起来还要影响工作和生活？我也不觉得投资要花什么时间，要说起来投资上花的最多的时间大概就是浪费时间在雪球回了这些装B的帖子...

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回复@中核小迷妹: 没有承诺的都是美好的未来，处于哪个期公司也是自己说了算，实际市场估值时并不会按不确定哪年才会执行的未来算，理论上长电应该比中核早的多可以分90…但没人会这么算//@中核小迷妹:回复@董巍Wesley:提高到80%可能需要很多年吧，估计要每年都核准机组了
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回复@我愚人: 你无非想说如果中核估值合理，那长电明显高估。但你说的这些，一个是已经确定了，一个是美好的蓝图，核电也有可能未来不承诺分红高于50%，也有可能不发展电站但投的项目roe比抽蓄水风光更低，也可能一次核泄漏直接按死，以长电5%的增速70%分红中核10%的增速预期35%的分红，我是看不出...

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回复@我愚人: 那么中国核电别说100%，未来什么时候能分红70%呢，不新建电站，成长从哪来，这么大的现金流投向哪去？如果这些都能像长电一样定下来，我觉得估值按长电的来没问题，如果都没定下来，怎么按已经有确定性的来估，资金就是会继续愿意给长电溢价$长江电力(SH600900)$//@我愚人:[...

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那谈谈你的逻辑呗，核电的确定性估值溢价从哪来，资金面上有定价权的低风险资金为什么要不买长电买核电？

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像这样偏空的文章其实挺好的，只要合乎逻辑，像那种涨多了所以就要跌的属于无聊的博弈看法，意义不大，像作者这种分析是有价值的，毕竟我们持股者可以看看这些负面意见，反思到底对于我们的买入和持有逻辑有没有影响

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回复@漲无忌: 先声明纯个人主观看法，不打算说服谁 [呵呵] 我抛的核心原因是回避金融股，但说回人保，我觉得大家觉得人保H最大的投资价值无非是极高的AH折价和估值里财险股权打折还白送其他业务。但实际查看数据，人保的AH折价幅度如此之大是一个长期的，市场短期再无效，拉长到357年再说无效有点说...