广州城下的草根

论信息核实的重要性——以正邦转债为例

原来准备起个标题叫“我们是如何被新闻欺骗的”，但我觉得这种标题虽然吸引眼球，但与事实相悖。遂改标题。
最近准备深入研究一下正邦转债，所以开始在网上找资料。看到每日经济新闻的一篇文章挺有意思的，原文摘录如下：
尽管最终只会是普通债权，但正邦转债还是跟随正股大涨，6 月 7 日...

下跌是万恶之源

最近在各个问题转债的评论区潜水，发现了一个很有意思的现象：价格上涨的时候风平浪静，价格下跌的时候尤其是大跌的时候就各种怎么办各种分析就出来了。
在这里我还是要重申一个基本观点：做问题债不是低风险投资，以什么套利、无风险收益之类的噱头引导、诱导无知投资人做问题债的肯定都有自...

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$维尔利(SZ300190)$ $维尔转债(SZ123049)$
理性看待合理利用规则，避免被有心人当枪使。
闹也要有理有据地闹

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$岭南转债(SZ128044)$
最近跌得多了一些之前沉寂不出的又开始出来摇唇鼓舌了
什么九成概率违约九成九概率违约之类的，没有实际证据能支持的情况下也只能是臆测。
之前没参与的，没有自己的判断不建议现在参与，不然很容易被一些风言风语带歪。
这个债从来就不存在什么“套利”“捡...

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$朗坤环境(SZ301305)$
该买的买，该卖的卖。

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$岭南转债(SZ128044)$
又是这种踩踏式下跌，看了看问询函，主要集中在流动性、控制权和财务数据疑点上。
我估摸着公司回复应该是“偿付存在重大不确定性”。司法冻结对控制权的影响此前已经有公告了，估计照着那份稍微改一下。至于财务数据疑点，我觉得对转债持有人影响不大，看公司怎么解...

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$朗坤环境(SZ301305)$
解禁压力这么大的吗

朗坤环境2023年股东会参会记录

今天参加了$朗坤环境(SZ301305)$ 的股东会，现场股东会的确能比公告了解到更多信息。
股东会时间不长，大概一个多小时。议程大概就是董事长简短致辞后，董秘逐项宣读需股东审议的议案；然后是股东审议环节（投票与提问）；股东审议环节完了以后是计票和律师见证。
审议环节上，对经营业绩...

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$朗坤环境(SZ301305)$
13：42的拉升估计是回购账户又开张了

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$朗坤环境(SZ301305)$
看了下今天业绩说明会的纪要，乏善可陈。
有的问题如果仔细看过公告早就有答案了。
但最后PPP政策的变化的确是问到目前业务的核心点上去了。

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$朗坤环境(SZ301305)$
2023 年 10 月，为布局 HMOs 业务，公司出资 4,000 万元设立全资子公司珠海朗健，并于 2023 年 10 月以司法拍卖的 方式以 3,923.58 万元的对价取得了原归属于珠海荣唯信酶制剂有限公司名下的“珠海市平沙镇大道西北侧地块宗地及地上 建筑物、存放于平沙镇大道西北侧的资...

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$朗坤环境(SZ301305)$
被合成生物带飞了，再之前是生物柴油试点。
等政策出来看看具体应用，但食物添加剂方向估计也是重点。

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$朗坤环境(SZ301305)$
这两天大涨已经基本收复前期失地。主要是受政策面影响导致预期大涨，带动股价上行。

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$朗坤环境(SZ301305)$
我说怎么今天涨这么多，原来是有政策风要吹过来。

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$朗坤环境(SZ301305)$
一季报也跟着年报后面发了，其实也没什么重点要看的。目前的主营业务都是些持续二三十年的特许经营项目，业绩有弹性的部分目前已经兑现的是生柴，短期受欧盟政策影响承压，国内只是开展试点，也需要时间等政策。
生物合成业务还在等审批，“国内首个”的名头比较吸引...

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$朗坤环境(SZ301305)$
估计今天又是上午盘爬高然后下午盘砸下
好活

一些对银行的看法

最近城中之城大火，身边有不少朋友都在追这个剧，偶尔还有朋友问我这个剧的剧情几分像实际的。看完剧和原著后给我的感觉是并没有触及灵魂的那种赞同感，我看到的更像是一个故事而不是行业的写实。
银行的核心业务分三块：存款、贷款、中间业务收入，基本所有考核指标、任务都围绕这三个大板块...

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$朗坤环境(SZ301305)$
大概率会请半天假去参加下股东会，这应该是我第一次线下参与股东会。

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$岭南转债(SZ128044)$
岭南转债提议下修，那基本稳下修的，只不过下修到多少的问题。不像有的转债选手还能被中小股东组投出去。宣布下修更大的意义在于释放了积极信号。

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$朗坤环境(SZ301305)$
今天又潜水了

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$朗坤环境(SZ301305)$
看了下朗坤的年报，净利润1.7亿，略低于我预期的2-2.2亿。如果以仅资源再生业务去估的话现在还是属于偏贵，但公司给的新发展方向是生物合成，所以现在这个估值虽然略高但属于可以接受。
年报里提到广州、中山项目产能还要往上提，但按我之前的估算，这两个项目目前的...