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爱尔眼科:关于收购重庆眼视光、周口爱尔等52家医疗机构部分股权的公告 网页链接

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05-31 20:14

好东西,那些投资人为啥愿意卖?

06-03 09:02

不宜过于乐观。
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$爱尔眼科(SZ300015)$ 虽然我是爱尔铁粉,持股数年一股未卖!但我始终谨慎地关注爱尔的一举一动!分析其利弊得失!然后得出主流判断,摒弃细枝末节!作为曾经且正在创业的人,我感受到爱尔这艘巨轮十分不易!能够号召眼科医生在体外自掏腰包、自负盈亏、自主经营,直到满足并入主体的条件,实际上是十分不容易的!同时大环境消费能力下降,我们能否忽略业绩短期的波动性,而看到其事业的长期性和龙头的唯一性!从而坚定持有,有子弹的情况下越跌越补!这对个体投资者的眼光和定力是个巨大考验!投资很简单,但是实在不容易!每个人都为自己的决策埋单!

06-01 04:00

记得企业在去年投资者调研时反馈,后续将逐步放弃这种体外培育增长的模式,更多的依靠企业内生性增加。好嘛,这一下52家,你这是干部退休前再捞一把大的,是吗?

05-31 19:18

不收购哪来增长?只要收购价合理就行

想起巴菲特先生的一个段子,牧民带着一匹健康状况时好时坏的马去看兽医,兽医的诊断建议是:选择马匹健康状况好的时候卖掉。
我不认为公司的体外培育模式有问题,但这是二级市场,投资者只能将对收购标的的价值评估交给大股东,bet on 大股东的诚信度和谨慎度。不能说完全没有风险,也就跟买彩票的赔率差不多。$爱尔眼科(SZ300015)$

风险越来越大

06-01 11:25

现在收购体外的对公司业绩影响很小了,但现金流影响很大。 如果52家不是小区域医院,而是重点节点城市的医院,哪怕是亏损,但对后期助力很大,也是合算的。

06-01 07:10

其实我觉得爱尔的策略是正确的,未来眼科的需求由于老龄化的原因,需求应该是增长的。其次爱尔有自己的品牌和专家优势,收购的医院倒闭的可能性比较小,这个和那些跨界乱收购有本质区别。