最后遇到你

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最后遇到你回复的提问

最大,天味食品是川菜复合调料龙头企业,产品是将复杂的川菜烹饪过程浓缩在调料里,让普通人在家也能吃川菜。今年利润增速高,pe、pb也高,有说法媲美海天味业,最大如何看?查看全文

最后遇到你的热门讨论

$汤臣倍健(SZ300146)$ $海天味业(SH603288)$ 汤臣倍健上市八年,分红八次,年年高送转(公司股本较上市初扩张26.86倍),年年大比例分红,很是吸睛啊 可是既然账上有钱慷慨分红为啥还要增发融资和向银行借钱呢(为了收购LSG,汤臣向银行贷款 9.06亿元)? 汤臣倍健分红融资数据—— 分红情况:派...查看全文

$欧普康视(SZ300595)$ 看看过去十个季度的数据,其实30%-50%的增长对欧普来说是常事。增长率多高不重要,.关键是增长的持续性和稳定性。昨天那个业绩预告的意义不在于是否超预期.而在于给持有欧普的投资者吃了颗定心丸,只要欧普仍处于正常增长的轨道,竞争力稳步提升,那么看起来很高的市场估值...查看全文

$兴齐眼药(SZ300573)$ 过份了哦,这么炒作一个起码三年内不能注册上市的产品~[摊手]查看全文

汤臣倍健可能是下一个康美查看全文

$困境反转(ZH1069022)$ @最后遇到你 大概在两年前精选了四个处于困境的企业做个组合观察,截止今日,四只股票无一例外跑输指数,组合也是负收益。可见做困境反转难度之大。组合观察三年,如果满三年组合还跑输指数则关停,并承认做困境反转超出本人能力圈。查看全文

回复@小知a: 不要信口开河,你看汤臣除了18年,自由现金流什么时候像茅台海天那么牛过,15年幸好有一次增发,不然欧普资金链早断了。讽刺的是18年刚有点钱就迫不及待的把大股东的海外资产买回来了,解决资金饥渴的方式还是靠“增(圈)发(钱)” 查看图片查看全文

$*ST康得(SZ002450)$ 瑞华这家会计师事务所,前科累累啊,这次又要罚它多少万?查看全文

滚雪球笔记(五)

滚雪球笔记(四) 网页链接 滚雪球笔记(三) 网页链接 滚雪球笔记(二) 网页链接 滚雪球笔记(一) 网页链接 注:不定期 摘录自己在雪球与网友讨论的言论,做个记录...查看全文

我完全不了解这家公司。说实话刚看到这家公司竟然还有一百多亿市值吓了我一跳,以为是一个细分行业隐形冠军,可是看资料只是一个火锅料区域品牌啊,这种公司一抓一大堆,看不出什么特别的,更勿论和海天比了。查看全文

我1996年用两千块钱开户,第一次接触股票。然后做了十年的韭菜。07年大牛市炒权证差点倾家荡产。08年开始接受长期投资、价值投资理念(我读的第一本比较系统讲价值投资理念的书是林奇的《战胜华尔街》,读了很多遍,为此还专门写了详细的读书笔记),后来投资的路子就比较顺,从08年到现在年均收益...查看全文

$海天味业(SH603288)$ 发现一个有趣的现象,越是熊市越多的人谈低估值买入的重要性,用各种数据去证明现在的xxx估值有多低,xxx估值很离谱。而最终千挑万选选出来的低估值爱股却在熊市中一跌再跌,牛市毫无表现。查看全文

也很正常,以前欧普康视有一个堪称骨灰级粉丝的球友,各种资料搜集得非常细,去年嫌贵把它卖掉了,现在不知套在哪只“便宜”的票上。...真正的价值投资者不会过于关注短期价格。查看全文

回复@尖峰JEFF: 敲黑板,划重点~在这一公司型的并购基金中,汤臣倍健持股比例为53.33%,占绝对优势:事实上,在并购基金成立之后,中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡这4大私募基金才陆续引入外部LP,解决跨境并购的募资问题。在发布交易预案时,并购基金已合计募资30亿元,基本可覆盖跨境并...查看全文

还有一个政策风险,它70%的产品在药店销售(实际上不是药品而是保健品,打了擦边球,这也是它毛利率比国外同类公司高很多的主要原因),新的医保政策不允许在药店刷医保卡买保健品,它的好日子要结束了。查看全文

$光线传媒(SZ300251)$ 按照哪吒超10亿的营收分账,光线保底也有七八亿的利润了,这么看现在两百多亿的市值确实不是很高。有没有球友说一下影视股估值的思路是怎么样的?查看全文

回复@上海电力2017: 这个市场小而分散,根据颐海国际招股书数据,2015年火锅底料CR5为30.9%,其中红九九、颐海国际、天味食品、重庆德庄、红太阳市占率分别为9.2%、7.9%、7.0%、4.1%、2.7%。按照天味的营收估计,也就是个十几亿的市场,天味排第三位。//@上海电力2017:回复@最后遇到你:最大,你看...查看全文

我就问这些数据都是胡编乱造的?你这帖别删,留着以后打脸。[困顿]查看全文

有位老朋友昨天道别雪球,知道以后还蛮感慨的。 其实说“老朋友”是我自抬身价,别人并没有关注我,是我关注了他。 产生交集是14、15年的时候在雪球上因为见解不同发生争论,当时好像争得蛮厉害的, 有点舌战群儒的感觉。 不过网络的好处就是,大家都有表达意见的权利,也有拒绝接受意见的权利。...查看全文

回复@投资就是修行2019: 持续增长的10%比爆发增长的100%可贵。如果一个企业每年都能稳定增长10%,你觉得10PE能买到么?市场估值怎么着也得30PE吧,如果是每年稳定增长20%呢?看看海天味业的估值就知道了。欧普如果做到每年稳定增长30%,市场估值将是天价。目前似乎有低估的嫌疑。//@投资就是修行20...查看全文

$*ST康得(SZ002450)$ $ST康美(SH600518)$ $乐视网(SZ300104)$ 【哪些大V不宜关注】我这人喜欢广泛地接收信息,和网友交流,但平时没啥时间上网,常上的社交网站也就雪球。只是不知道方丈设计雪球时那根神经搭不对,雪球关注人数有上限[摊手],所以很多早期上雪球关注的球友被我取关了。最近又要取...查看全文

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其实消费行业也不是所有的都贵。比如影视,地产这一类如果也算消费的话,看起来就很便宜。其实现在国内面临的问题就是供需失衡(尤其是和消费大国美帝搞僵,出口不振的背景下),只要生产过剩,供大于求的行业表现都不好。查看全文

看养元上市以来的公告,就两个印象:1,经营数据如王小二过年,一年不如一年;2,这个公司还是太TMD有钱了,这几年也没见开发出什么新品,上市似乎就是因为钱太多,给大家分红来着。~目前动态不到10pe,股息率接近7%比较纠结。便宜是够便宜了,就是不思进取(没有研发,没有刺激销售的举措,管理层...查看全文

回复@南村群童欺我: 这类寄生虫企业还是蛮多的,比如烟标企业、手机零配件企业等。由于背靠大金主,这些企业在一段时期内可以获得近乎垄断的业务和随大金主快速扩张而迅速增长的业务空间,看起来是不错的高成长投资标的,不过我个人是不怎么喜欢业务受制于人的,因为大量的关联交易也意味着潜在的...查看全文

回复@上海电力2017: 那就是了。颐海这一类公司就好比做红牛包装的那个奥瑞金,其实是一个寄生虫公司。天味还没有海天这样的实力(本身不是巨头寡头),借势发展应该是它未来的方向。//@上海电力2017:回复@最后遇到你:他倒没和海底捞合作,倒是颐海国际和海底捞是关联方,前者股价翻了20倍。查看全文

回复@上海电力2017: 这个市场小而分散,根据颐海国际招股书数据,2015年火锅底料CR5为30.9%,其中红九九、颐海国际、天味食品、重庆德庄、红太阳市占率分别为9.2%、7.9%、7.0%、4.1%、2.7%。按照天味的营收估计,也就是个十几亿的市场,天味排第三位。//@上海电力2017:回复@最后遇到你:最大,你看...查看全文

我完全不了解这家公司。说实话刚看到这家公司竟然还有一百多亿市值吓了我一跳,以为是一个细分行业隐形冠军,可是看资料只是一个火锅料区域品牌啊,这种公司一抓一大堆,看不出什么特别的,更勿论和海天比了。查看全文

8000元起家,靠炒股炒成20亿?不管你们信不信,我反正不信。[抠鼻]查看全文

不错,项脊轩志倒背如流查看全文

好剧本,好导演,好演员,好制作团队,好宣传发行。查看全文

我也是个人小散,就我投资实践经验总结,如果资金量不是很大的话,分散买超过三个行业,十个股票完全没必要,没能力做基本面研究的,买etf就是,有能力做基本面研究,普通小散也没那个精力去研究那么多行业和企业。查看全文

不光是建立封神宇宙的问题,还有就是观察光线是否有建立IP的能力。这里每一个IP都是一个品牌,由此产生的衍生收益是非常可观的。之前大圣归来,大鱼海棠都还没有后续作品出来,还看不到IP的效果,不过常言道“事不过三”,到了第三部爆款哪吒出来,光线制作爆款动漫的能力已经得到印证,下一步就看...查看全文

我国票房的分账规则(转)我国目前的票房分账规则较为复杂,具体来说分为以下几个部分:(1)特别营业税以及电影事业专项资金:我国的任何一部影片,只要你产生了票房,无论高低那么都要先缴纳3.3%的特别营业税及5%的电影事业专项资金,这是硬性规定。(2)中影数字代理费:如果票房在6个亿以下,...查看全文

$光线传媒(SZ300251)$ 按照哪吒超10亿的营收分账,光线保底也有七八亿的利润了,这么看现在两百多亿的市值确实不是很高。有没有球友说一下影视股估值的思路是怎么样的?查看全文

有时候估值这个东西很难讲,尤其是优秀企业的估值。我曾经在海天估值看起来比较高的时候减持,后来发现当时看到的“高峰”只是山脚,按照一般的估值体系,我们容易高估劣质企业的抗风险能力和低估优秀企业的成长性,所以我现在把主要精力放在考察企业的经营能力和竞争优势的可持续性上,至于估值,...查看全文

如果猫眼评分不公允,那么豆瓣呢?查看全文

回复@Antifrangil: 第二就是以前我分析过的,它不是一个能创造需求的企业,营收和利润下游需求的影响很大,所以这种企业会因为下游需求的变化呈现相应的周期性//@Antifrangil:回复@最后遇到你:请教周期性来自哪里? 下游不应该有很大周期啊,是来自成本端吗?查看全文

回复@Antifrangil: 跟它下游的周期没有很大关系,主要是看它在产业链中的竞争力(转嫁成本的能力)。比如烟台万华下游周期性很强,但是它在产业链中对下游偏强势,所以它的毛利率净利率就比较稳定。//@Antifrangil:回复@最后遇到你:请教周期性来自哪里? 下游不应该有很大周期啊,是来自成本端吗?查看全文

张家辉的片还有点期待,电竞动画,太小众了,应该直接扑街。查看全文

雷不至于,但这是家难以产生自由现金流的生产初级工业品的企业,有极强的周期性。这几年市场当消费股炒了,现在是步入利润下滑周期而已。查看全文

一部科幻片,鹿晗片酬1.2亿?[捂脸]查看全文

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