最后遇到你

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最后遇到你回复的提问

最大,想听你说说对万达电影的理解以及你选择它的原因。查看全文

他的全部讨论
滚雪球笔记(六)

滚雪球笔记(五) 网页链接 注:不定期 摘录自己在雪球与网友讨论的言论,做个记录。@今日话题 一、关于估值 1、其实任何一种估值方式都有缺陷,比如PEG的三个变量P(价格)、E(盈利)、G(增长率)在短期内变动都很大,更勿论长期。所以同样PEG为1的A、B两个公...查看全文

装机容量是增长的,发电量是减少的。这个说明什么?悲观的角度:说明今年年份不好,降水少,再叠加经济不景气(天灾人祸,疫情影响),一向盈利稳定的水电股也是有周期的,今年业绩恐怕很难看。乐观的角度:发电能力(装机容量)在提高,业绩提升的空间和潜力都在扩大,突发状况和阶段性灾难(疫情和...查看全文

发电量和降水量,下游生产景气度都息息相关,在我看来去预测某个季度或者某个年度的发电量(业绩)毫无意义,估算电站的价值只需按它的最大发电能力(装机容量)估算就可以了。查看全文

截至本公告披露日,公司下属境内影院已全面复工,公司整体市场占有率较 去年有较大提升,公司投资的电影、电视剧项目拍摄制作进度亦已恢复,预计第 四季度公司各项经营业务将恢复正常水平。查看全文

人工晶体关欧普康视什么事?查看全文

不用拼价格也可以垄断市场。你觉得海天的渠道,供应链和管理不比金龙鱼强?金龙鱼要进军酱油,看看鲁花是什么结果吧,在粮油市场做得非常好的鲁花在酱油市场真的就是“打酱油”的存在。查看全文

对于收入规模大,利润增速慢的公司,我觉得它更好的参照对象是温氏。查看全文

回复@柯樂: 它有大量的有息负债,使用高杠杆才获得今天的利润规模,而海天不但是零(有息)负债,还占用大量的预收款(付杠杆)。你说未来三年双方的利润成长空间谁更大?//@柯樂:回复@最后遇到你:双汇的产品需求量太小,伊利可以作为参加, 金龙鱼参考今年的业绩和市值差不30多pe,属于合理正常范...查看全文

回复@柯樂: 金龙鱼不差,但是具备同样素质赛道也更好的的双汇,伊利市盈率多少?如果说销售网络,供应链能力和品牌能力,行业地位,利润规模,毛利净利相近的温氏也是行业翘楚吧,它的市盈率又是多少?//@柯樂:回复@天马行空003:海天之所以能给高估值,赛道好、需求稳定、抗通货膨胀,最重要的是没...查看全文

回复@柯樂: 还是那句话,如果你认为目前龙鱼市值合理,那么海天也合理。二选一的话,没有必要退而求其次,因为选择最优秀的那个不但成长风险最小,成长收益也最大。//@柯樂:回复@最后遇到你:这个观点我还是不同意,你说的退而求其次的选择,我也反驳一下。腾讯从稳定性,还市场成长性,赚钱能力上...查看全文

回复@柯樂: 腾讯和海天不在一个赛道,他们的市值不具备可比性。从优秀程度上来说,我认为海天和腾讯都是同一级别的,所以它们的市值也都是行业内的顶级市值(当然互联网行业市值的想象空间要比传统行业大多了,别说老大,它们的老二老三秒杀海天我都不奇怪)。至于龙鱼,我认为它也是优秀的企业,...查看全文

回复@柯樂: 我没有否定龙鱼的价值。只是老是这样因为价格“退而求其次”就会形成思维定式,忽略价格背后的真实价值,从而错过那些真正优秀和伟大的企业。//@柯樂:回复@最后遇到你:产品需求决定市值[俏皮],海天如此、金龙鱼也是如此,能颠覆金龙鱼的公司还没有出现,老百姓每天睁开眼的必备的一件...查看全文

回复@青鸟luck多多: 说实话,我个人对它兴趣不是很大,除非有超低的价格。 当然我这个“超低的价格”是一个绝对数或者是相对于它本身市场定价历史而言的;很多人喜欢“退而求其次”的做法,比如明明很喜欢海天,茅台这些企业,只是因为没有“合适的价格”买入就退其次买一些看起来没那么“贵”的二...查看全文

$万达电影(SZ002739)$ 10月15日,浙江省嘉兴市疾病预防控制中心“嘉兴疾控”发文《新冠疫苗接种的有关说明》,介绍了新型冠状病毒疫苗接种事宜。《说明》介绍到,嘉兴市先期已在重点保障对象中陆续开展新冠疫苗接种,后续将逐步开展一般对象接种。嘉兴市目前用于紧急接种的新冠疫苗由省级部门统一...查看全文

国家发改委《关于调整宁东直流等专项工程2018-2019年输电价格的通知》提出调整宁东直流工程、南方电网西电东送工程首个监管周期(2018年1月1日-2019年12月31日)内的输电价格,执行单一制电量电价。 如果不是疫情,2020年就该调整电价了。查看全文

回复@欢乐趣雪晴云淡: 嗯,我的看法和你差不多。金龙鱼我更像是一个食品批发企业而不是食品零售业。这样的企业给高估值是不合适的。当然,考虑到它是在激烈竞争的市场上达到垄断地位的白马,有龙头溢价,经营管理也比较好,给15-20PE不算贵吧。//@欢乐趣雪晴云淡:回复@柯樂:应该是海天味业,从下面...查看全文

不可能,ROE(主要是毛利率和净利率)不是一个等级。查看全文

不能这么算。子公司分拆上市比母公司市值高的例子比比皆是,何况还是在不同市场上市。 母鸡肥不肥和它是谁生的没有太大关系。查看全文

回复@股市小小菜: 1、印钞机企业。 2、几乎是外商独资,引入一个股东是为了在A股上市 3、上市前利益捆绑管理层,相当于变相MBO 综上,我认为成长性不是问题。问题就是它各方面风险都比海天大很多,要考虑风险折价的问题。//@股市小小菜:回复@最后遇到你:最大,对金龙鱼这个公司的成长性您怎么看?查看全文

$N金龙鱼(SZ300999)$ $海天味业(SH603288)$ 和海天比,多了一个转基因风险。查看全文

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