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5年内华侨城肯定完犊子， 文旅股我只买迪士尼，像大家说的相信常识，就看看谁常识更厉害。这帖子放着！看看5年后如何。
$迪士尼(DIS)$ $华侨城A(SZ000069)$
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $华侨城A(SZ000069)$
虽然对华子完全失去了跟踪耐心，但作为贱男人看已经分手的前女友，还是想偷摸摸瞅两眼看看过的好不好
还是那句话，华子要不是纯纯的央企，早在N年前就雷的渣渣都不剩了！
1、2023年亏65亿，同比2022年减亏50亿，恭喜恭喜，管理层不容易居然能减亏！从一季度开始一直亏到四季度，四季度亏31亿，相对于2022年四季度亏114亿还是低调了不少！和万科一样，要命的不是利润亏损，而是营收也跟着大幅下滑
2、我真的非常好奇，平均融资成本3.91%，有息负债总额1334亿，一年光利息支出要40亿，亏成这样哪来的钱还债呢？也好在华侨城基本上停止了拿地，拿的地也都是和文旅项目有关，去房地产化在加速，就看能扛多久了！
3、旅游综合收入占比再次超过了房地产，由去年的35.46%提升至今年的56.31%，再往前2021年是42%！
4、存货1783亿，较2022年末的1960亿下降约9%，下滑幅度不大，合同负债481亿，较2022年末的547亿下降约12%，下滑幅度也不大，也就充分说明华侨城在当下市况下除了真文旅项目，其他的地都不用拿了，按照2023年全年的销售情况可以卖很久了！
5、2023年减值又减了37亿，主要还是存货跌价减了34亿，今年房价如果继续大幅下行，今年的年报还得减！
报表没什么特别的，今年华侨城盈利的概率我个人认为很高，历史包袱甩的也差不多了，主要今年再继续亏下去就要ST了！
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $华侨城A(SZ000069)$
虽然对华子完全失去了跟踪耐心，但作为贱男人看已经分手的前女友，还是想偷摸摸瞅两眼看看过的好不好
还是那句话，华子要不是纯纯的央企，早在N年前就雷的渣渣都不剩了！
1、2023年亏65亿，同比2022年减亏50亿，恭喜恭喜，管理层不容易居然能减亏！从一季度开始一直亏到四季度，四季度亏31亿，相对于2022年四季度亏114亿还是低调了不少！和万科一样，要命的不是利润亏损，而是营收也跟着大幅下滑
2、我真的非常好奇，平均融资成本3.91%，有息负债总额1334亿，一年光利息支出要40亿，亏成这样哪来的钱还债呢？也好在华侨城基本上停止了拿地，拿的地也都是和文旅项目有关，去房地产化在加速，就看能扛多久了！
3、旅游综合收入占比再次超过了房地产，由去年的35.46%提升至今年的56.31%，再往前2021年是42%！
4、存货1783亿，较2022年末的1960亿下降约9%，下滑幅度不大，合同负债481亿，较2022年末的547亿下降约12%，下滑幅度也不大，也就充分说明华侨城在当下市况下除了真文旅项目，其他的地都不用拿了，按照2023年全年的销售情况可以卖很久了！
5、2023年减值又减了37亿，主要还是存货跌价减了34亿，今年房价如果继续大幅下行，今年的年报还得减！
报表没什么特别的，今年华侨城盈利的概率我个人认为很高，历史包袱甩的也差不多了，主要今年再继续亏下去就要ST了！
5年内华侨城肯定完犊子， 文旅股我只买迪士尼，像大家说的相信常识，就看看谁常识更厉害。这帖子放着！看看5年后如何。
$迪士尼(DIS)$ $华侨城A(SZ000069)$
把一个得天独厚的央企经营成这样，不用追个责吗？
很难评价，中规中矩。存货清理速度在加快。减值尚可。房开业务占比大幅下降，旅游在提升，但为什么旅游的毛利率在下降？
1700亿的存货，对应860净资产。1.6的短债比，安全度过应该没什么问题。
两家社保重度套牢。看戏。$华侨城A(SZ000069)$
房地产这去产能速度，以后就是另一个煤炭行业。
未来的样子有点雏形了
运营平台（欢乐谷、商管、旅发、酒店）多元化文旅商业
开发平台（地段优中选优、旅游+商业）高毛利地产开发
一旦成行预期差打满，20倍都可能少了
简单找了一些销售项目跟去年的价格对比了一下，有涨有跌。。。
拿着金饭碗讨饭$华侨城A(SZ000069)$
宁波欢乐海岸运营的一塌糊涂
我去管理都比这帮人强百倍，一帮蛀虫