估值与价值

估值与价值

桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙; 桃花仙人种桃树,又摘桃花卖酒钱。 酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠; 半醒半醉日复日,花落花开年复年。 但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前; 车尘马足富者趣,酒盏花枝贫者缘。 若将富贵比贫贱,一在平地一在天; 若将贫贱比车马,他得驱驰我得闲。 别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿; 不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。

他的全部讨论

讨论

万科明明可以和保利发展一样早点放出业绩预告,早点做预期管理,就不会有那么多人有不切实际的幻想。。。
最让人恶心的就是这种扣非利润下降超过50%,净利润下降刚好不到50%,不需要公告。。。

讨论

让我看看你华侨城持仓[捂脸]

讨论

和你希望不希望有什么关系,高周转本质就是庞氏,下行期谁都跑不掉,长痛不如短痛!早晚都是一刀!

讨论

回复@止疼片: 2017年之前一直都是文旅勾地慢周转,高毛利,积累文旅固定资产!过的挺好,非要学高周转,没有高周转的命得了高周转的病!//@止疼片:回复@估值与价值:我是说前些年就不知道他在忙活啥,只是顺周期的时候活得也很舒服,所以没啥

讨论

漏了一个巨亏2年的央企华侨城[狗头]

讨论

回复@麒儒: 如此坚定的多头都动摇了?[捂脸]//@麒儒:回复@平凡的世界2022:经营情况看不太好。地产股我得全部想一想了。保利,中海,绿城,要不要一起清掉。因为这几家是搞纯住开的,现在主要靠新盘在撑着。可是销售如此拉胯,新盘减少的话,存量盘就那样,那大家都一样的结局了。要不要离开地产股...

讨论

2023年又拿了460亿的地,不拿地不会死,拿地就是费用!房地产公司现在的状况就是和渣男谈恋爱,长痛不如短痛,早晚都是一刀,到时候实行现房销售,依然要被砍,何必呢?2年不拿地,涅磐重生!
还是那句话,越早收缩越好!
网页链接

讨论

业绩很好,可惜市场不给估值! 又新增700万平米土地储备,总土地储备面积5400万平米! 主要问题就是:总会面临房地产发展新模式的问题,总有过度现房销售的一天,怎么办? $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $华侨城A(SZ000069)$

讨论

$华侨城A(SZ000069)$ 2017年收购的项目,到2023年底还没有卖完。。。这速度[捂脸]
按照新闻上写的,都是摇号,还需要抢着买的!2026年交房的应该是最后一期的项目,开发成本里还有未完工的!
但是为什么抢着买的项目在开发产品里(现房)还有60亿的库存?

讨论

未来房地产发展新模式的约束下,房企拿地越多,对自有资金的需求越大,逐步实现完全的现房销售,这里就存在很大的预期差!
房企收缩的越快,后期转型的预期差就越小!
利润的增加,建立在两个基础上:
1、房价上涨
2、高周转
利润的减少,同样是建立在两个基础上:
1、房...

讨论

股市没信心,房地产市场没信心,实业也没信心?究竟是什么原因导致的,处处没信心?

讨论

回复@海阔天空自翱翔: 存货包含开发成本(1400亿)开发产品(500亿),华侨城的合同负债占存货的比例2017年以前一直都是10%到30%,只有2021年比例达到了38%,其他高周转的万科,金地都是50%以上。
华侨城3季度比例是31%,今年应该回到以前的节奏了,这两年的减值有疯狂拿地的减值(本身就没有...

讨论

#北京楼市真如自媒体描述那般吗#【北京日报:别用特例唱衰北京楼市】#特价房现身等于楼市崩盘吗# “北京楼市疯狂大跳水”“全北京都在降不是危言耸听”“房价大跌突破底线”……近日,一批房产自媒体账号突然扭转风向,从一抓住新出台的利好政策就鼓吹“房价暴涨”到一股脑地唱衰楼市。他们将“大...

讨论

为什么现在美国20年来将近7%的最高房贷利率,房价依然上涨,房屋依然紧缺?
因为低利率时期,美国很多大型金融机构用极低的贷款利率收购了大量的房屋。。。
大多数第一世界国家正在经历住房负担能力危机,因为根本没有足够的供应来满足需求。当抵押贷款利率被人为压低时,大公司利用资金...

讨论

加拿大将对 27 岁自闭症女性实施安乐死
一名加拿大法官刚刚批准了政府医生的要求,对一名患有自闭症的27岁女子实施安乐死。
尽管她悲痛欲绝的父亲绝望地恳求阻止政府对他女儿的“协助自杀”,但该案还是得到了批准。
该请求由艾伯塔省卫生服务局提出,并得到卡尔加里法官的批准。

讨论

两个欧洲人坐在路边的咖啡馆里,一边喝酒,一边讨论生活中的重大问题。一个人对另一个人说:“你认为天堂会是什么样子?
“啊”,另一个说。“在天堂里,所有的厨师都是法国人,所有的机械师都是德国人,所有的银行家都是英国人,所有的恋人都是意大利人。”
“是的,这听起来不错”,第一...

讨论

回复@豪迈的理财小玉石: 还需要再给两个儿子准备2套婚房[狗头]//@豪迈的理财小玉石:回复@估值与价值:1,每月6-8次
2,200万
3,月收入3万+
4,2个儿子,130平全款房
5,有茅台,不喝酒
6,两辆车10+30
7,一年有空2-3次短途旅行
8,身体健康,每年体检
9,很少加...

讨论

【我需要一个道歉】
美国做空机构香橼研究(Citron Research)负责人Andrew Left希望香港市场监管机构道歉并退款。
2016年,香橼研究因在$中国恒大(03333)$ 倒闭前数年质疑其财务稳健性而被罚款160万港元(合204580美元),并被法庭禁止交易五年。 香港证券及期货事务监察委员会指控Left存...

讨论

营收下降,利润下降,存货增加,合同负债减少,现金流减少。。。明天大概率跌停伺候!

讨论

今年大概率营收和净利润都超过一直以来中国汽车老大$上汽集团(SH600104)$