除了戴尔业绩会上糟糕的AI服务器利润率之外(冲击超微的盈利能力和市场份额),市场似乎对竞争的激化没有定价。英伟达的GB200(Blackwell)的整套服...查看全文
tiger-in-motion07-08 05:15
$超微电脑(SMCI)$ $维谛技术(VRT)$
我对比了下 $SMCI 和$ VRT 在上个季度的 OP MARGIN , SMCI 现在是11.3% 而主打液冷的VRT的 OP MARGIN 当季是在12.3% 但从$VRT 给出的下一季度的OP MARGIN 是在16.7-17.1% , 更夸张的是全年指引的OP MARGIN 是 17.5-17.9%. 也就是 从VRT 这个NVDA 的服务器液...查看全文
飞鲸投资笔记07-09 08:21
我觉得液冷不会对$超微电脑(SMCI)$ 的利润率带来惊喜.
首先, 可以将液冷视为一个功能模块, 通常在服务器行业中, 比如CDU指代Cooling Distribution Unit, 在模块化的服务器架构中, CDU可以与GPU,CPU 等视为不同的功能模块,但都很容易拔插, 这样整体搭建时即插即用.
理论上, 超微电脑无法因...查看全文
黑色面包06-25 18:08
回复@虎子萌: 所以现在市场上还有很多参与者是停留在这种认知的... ... 需要思考的是,如果超微电脑老总(Charles Liang)和老黄关系“蛮好”,能搞到更多东西,那么$戴尔科技(DELL)$ 环比100%的季度增速是怎么出来的?英伟达的净利润率对比两年前翻了一倍从30%到60%,和Charles关系那么好,为什么不...查看全文
飞鲸投资笔记07-09 08:48
回复@也是Jesus: 对. 服务器这个行业竞争太激烈了.
我觉得$超微电脑(SMCI)$ 的优势在于在这个激烈竞争的市场环境中,他能做到"先人一步".
对很多人来讲, 液冷是一个卖点; 但其实市场上这么多人都说自己有液冷, 超微能做到的就是, 在别人还在讲方案的时候, 已经领先提供含液冷的产品...查看全文
杳杳寒山道06-11 19:40
博通:高效整合的平台型科技巨头。
公司是全球通信芯片领军企业,注重外延扩张,通过“收购优质标的+舍弃部分业务”循环实现增长,并多次于收购后短时间内降杠杆提升整体盈利能力。公司在2010年、2014年、2016年的三次营收增速上升节点以及ROE转折点,分别在对Infineon、LSI、老博通的三次重大...查看全文
子沫醉06-27 10:35
回复@尊贵的巴依老爷: 这个仅是周四的,0.3买的,2元3元出了大部分,你帮我算算几倍?还有超微电脑。 查看图片//@尊贵的巴依老爷:回复@子沫醉:所以您是几倍大神,亮出来给我们涨涨见识呗?查看全文
你的意义是什么呀06-29 10:19
超微电脑怎么跌这么多,一般超微大跌a股ai硬件也会跟跌,周一大a又危了
好像最近都是这个路数,周一到周四不是调整就是大跌,然后周五大阳,折腾来折腾去最后市值越来越少查看全文
麻烦那05-30 22:22
$超微电脑(SMCI)$ AI炒作开始蔓延到戴尔惠普这种擦边概念,而前期大炒的超微电脑这种已经是持续萎靡,预示着AI行情已经接近尾声了。行情结束将以超微这种前期爆炒的股票开始暴跌为标志。查看全文
受人工智能浪潮推助,超微电脑(SMCI.US)年初至今涨幅超过216%。然而,野村证券的分析师认为,超微电脑的“好日子”可能即将结束。 野村证券分析师Donnie Teng将超微电脑的评级从“买入”下调至“中性... 网页链接
北京时间2024年06月05日21时31分,超微电脑(SMCI.us)股票出现波动,股价快速拉升3.75%。截至发稿,该股报800.51美元/股,成交量24.6843万股,换手率0.42%,振幅1.23%。 最近的财报数据显示,该股实现营业收... 网页链接
超微电脑(SMCI.US)盘初一度涨超4.6%,现涨幅收窄至2.3%,报789.46美元。消息面上,超微电脑推出机架式即插即用液冷人工智能超级集群,应用于英伟达Blackwell和HGX H100/H200。此外,超微电脑发布支持搭载Intel®Xeo... 网页链接
北京时间2024年05月22日21时31分,超微电脑(SMCI.us)股票出现波动,股价大幅上涨0.71%。截至发稿,该股报905.35美元/股,成交量12.3076万股,换手率0.21%,振幅0.79%。 最近的财报数据显示,该股实现营业收... 网页链接
专题:聚焦美股2024年第一季度财报 格隆汇5月1日|超微电脑(SMCI.US)跌12.6%,报750.48美元。超微电脑Q3营收为38.5亿美元,同比增长200%,但不及市场预期的39.5亿美元;调整后每股收益为6.65美元,好于市场预期... 网页链接
格隆汇5月1日|超微电脑(SMCI.US)美股盘前跌约8.5%,报786.01美元。超微电脑Q3营收为38.5亿美元,同比增长200%,但不及市场预期的39.5亿美元;调整后每股收益为6.65美元,好于市场预期的5.78美元。超微电脑将20... 网页链接
超微电脑预计第四财季净销售51亿-55亿美元,分析师预期47.3亿美元。 超微电脑预计第四财季净销售51亿-55亿美元,分析师预期47.3亿美元。 网页链接
生成式AI要降速了? 铅笔道作者丨黄小贵 没有好消息,有时候这本身就是坏消息。 上周五,超微电脑说4月30日会发第三季的财报。只是发了通知,没说财报到底怎样,是好还是坏。 但股价暴跌23.14%。 华尔街看来,什么都不说就表... 网页链接
上千亿的资金撤出美股! 最新数据显示,投资者正在从美股市场撤出资金。美国银行援引EPFR Global的数据称,截至本周三的两周时间内,投资者从股票基金中赎回了211亿美元(折合人民币约1500亿元),赎回金额创2022年12月以来的最大,而同... 网页链接
美东时间周五盘中,在大盘整体表现不佳的背景下,人工智能(AI)概念股大幅下挫,投资者选择在本月晚些时候公布业绩前获利了结。 具体来看,被称为AI龙头的英伟达大跌5%,延续了近期的跌势,股价由高峰时期的970美元回落至目前的810美元。... 网页链接
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$超微电脑(SMCI)$ 8-K Current report, items 1.01, 2.03, and 9.01 Accession Number: 0001375365-24-000026 Act: 34 Size: 22 MB 网页链接