用友网络(600588)

7X24快讯04-26 17:05

【用友网络：2024年第一季度净利润亏损4.5亿元】用友网络公告，2024年第一季度净利润亏损4.5亿元。查看全文

用友的收购很可疑

较真儿的小散05-04 11:04

年报披露，$用友网络(SH600588)$ 2023年在自己巨亏9亿，现金大幅流出的情况下，依然现金收购了两家小公司，总共花了1.6亿。此两笔收购疑点甚多：
疑点1：高溢价
两家标的公司被收购前账面净资产分别为280万和-10万。评估时，分别给他们增加了3,200万和800万的无形资产，使他们的“公允价值...查看全文

陪用友后10年04-26 17:42

$用友网络(SH600588)$ 持有4年，本来不应该多说，这一份成绩单，跟别的软件saas公司比。作为龙头saas，可以说不及格。这样亏下去，现金流谁都害怕，做大营收是好事，但是年年这么亏，这么起带头作用查看全文

saas是个大坏蛋04-26 17:29

$用友网络(SH600588)$
1、亏损是意料之中，金额也还好，算个小小利空吧
2、大客户增速很快，实施也开始加速，续费率很高，中等客户续费率还可以，不差，中等客户转向订阅的进度也不错，基本上验证了主打中高端的战略
3、小客户占比太小了，没啥好分析的
4、几个明确的利好：毛利率...查看全文

再谈谈当下对用友的几点看法20240430

Demon_Hunter04-30 21:04

$用友网络(SH600588)$
帖子可视化太差了，还是转成文章吧
一，用友的战略
用友的转型是非常坚决而清晰的，推进层次分明的，之前是小型企业的订阅化，今年是中型企业全面的订阅化，对于大型企业那么着急看到订阅化干甚呢？
一方面产品需要打磨打磨，与其后面更新不如先打磨好定型...查看全文

saas是个大坏蛋04-21 19:34

$用友网络(SH600588)$
为什么不要对一季度报太大期待
1、ceo调整带来的的组织变革通常要磨合 1-2 个季度，甚至更长，这期间业绩不恶化，在我看来都是很不错的了，高速增长更是少见，这也是我建议想赚快钱的朋友们，8 月份以后再来
2、我只关心 arr，因为这才是用友估值的核心，这部分...查看全文

用友网络Q1业绩&Q2预测

Demon_Hunter04-27 09:44

$用友网络(SH600588)$
Q1业绩跟预测差距不大，总体对Q1业绩满意，继续关注
结合Q1实际数据，有这么几点看法：
一、营收没问题，现在唯一阻碍营收增长的就是交付，交付限制了营收增长；但是这次没提订单增速
二、营业成本较为理想，实施运维人员全勤基本没裁，成本控制能力提升，...查看全文

较真儿的小散05-05 10:53

回复@浅水鱼ab: 在你的概念里，除了“看多”就是“看空”，不能是“看清”吗？
你确定现在就是“底部”吗？
就算是“唱空”，我也比你想象的“疯狂”多了——我从2020年就一直“唱空”用友，不论50多的大顶，还是30多增发的时候。
先翻翻我专栏。//@浅水鱼ab:回复@较真儿的小散:底部疯...查看全文

小白大鱼04-29 14:16

和用友说再见
用友一季度报出来后，
想来想去还是先割肉出来，
当初买用友是因为自己搞IT的，
在连锁企业里SAP用友都用过，
所以主观上股市里觉得用友比肩sap。
现在割肉出来的原因，
还是觉得需要用止损换时间，
选择更适合自己的投资标的，
至于在用友上学...查看全文

saas是个大坏蛋04-17 17:35

$用友网络(SH600588)$
如果只看 23 年财报，综合考虑年报披露的合同负债的潜在增速，当前合理估值应该是13 左右，
满足什么条件一季度可以认为是超越预期
1、 arr 增速环比 q4 更快速的增长，如果环比如果有 25%，估值将大幅提升，请注意同比没意义
2、合同负债预告增长 35% 以上...查看全文

七年磨一剑，今朝露锋芒？

力行一05-05 22:25

年报跟踪22-2324Q1
ERP软件类型
产业生态
行业政策
2022 年 3 月 2 日，国资委官网发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，指出“通过 5 年左右的努力，中央企业整体财务管理水平明显跃上新台阶，通过 10-15 年左右的努力，绝大多数中央企业建成与世界一流...查看全文

较真儿的小散05-05 10:53

回复@浅水鱼ab: 在你的概念里，除了“看多”就是“看空”，不能是“看清”吗？
你确定现在就是“底部”吗？
就算是“唱空”，我也比你想象的“疯狂”多了——我从2020年就一直“唱空”用友，不论50多的大顶，还是30多增发的时候。
先翻翻我专栏。//@浅水鱼ab:回复@较真儿的小散:底部疯...查看全文

较真儿的小散05-04 11:36

用友跌倒 高管吃饱
2023年用友巨亏9亿，然而在高管们控制的餐饮、会所、酒庄的关联采购却不减反增，高达近千万。（下图）
我替他们解释一下：公司业绩不好，更要增加商务宴请和礼品赠送以拓展业务。高管们只能含泪把这钱赚了。 查看图片查看全文

用友的收购很可疑

较真儿的小散05-04 11:04

年报披露，$用友网络(SH600588)$ 2023年在自己巨亏9亿，现金大幅流出的情况下，依然现金收购了两家小公司，总共花了1.6亿。此两笔收购疑点甚多：
疑点1：高溢价
两家标的公司被收购前账面净资产分别为280万和-10万。评估时，分别给他们增加了3,200万和800万的无形资产，使他们的“公允价值...查看全文

阿黑白05-04 09:46

子公司用集团数据和erp公司比较，你怎么不拿国家数据和用友金蝶比？查看全文

一颗老韮菜05-04 06:08

$用友网络(SH600588)$ 的一季报我确实觉得挺好，但市场可能还没看到。
$盟升电子(SH688311)$ 的一季报看着确实不咋样，可市场大概觉得军工也就这熊样。
好在也不用管了，业绩的空窗期还是让软件这种软东西尽情放飞想象吧，毕竟中报可期！
这两个家伙都是已经杀的很低了，弹簧应该也压...查看全文

saas是个大坏蛋05-04 01:21

$用友网络(SH600588)$
业绩的真空期，市场流动性充沛，软件股可能短期会成为一个不错的资金标的，用友至少目前属于利空出尽，可以期待一下股价的恢复查看全文

旧屋的猫猫05-03 23:47

$用友网络(SH600588)$ 从之个表可以看出，增长主要看就是大型企业及政府市场查看全文

先锋贝莱德巴菲特05-03 12:47

$用友网络(SH600588)$ 这个用友，长期业绩不行，你的软件呢？云计算呢？市占率行不行呀？查看全文

仁爱的金条战士05-03 10:39

用友的问题就是转型成本过大。有人投资还行，没人输血早晚把自己玩死。就算转型成功了ERP云产品也是薄利多销。现在这形势资本也很谨慎，谁会拿钱给用友这种不赚钱的企业。查看全文

西部证券维持用友网络买入评级 三季报业绩点评：云订单增长乐观 大型订单加速落地

西部证券11月04日发布研报称，维持用友网络(600588.SH，最新价：31.59元)买入评级。评级理由主要包括：1)合同负债高速增长，500万以上新签合同同比增速较上半年度同比增速的37.0%提升了22.1pct；2)强产品、占市场、提能力战略推进成效明显... 网页链接

用友网络前三季扣非亏1.8亿 有息负债44亿较上年末翻倍

中国经济网北京11月3日讯 用友网络(600588.SH)于10月30日披露2021年第三季度报告。2021年前三季度，用友网络实现营业收入49.33亿元，同比增长6.8%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润-1.... 网页链接

东吴证券：维持用友网络(600588.SH)“买入”评级 业绩符合预期 新签订单高增

智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，维持用友网络(600588.SH)“买入”评级，并维持2021-23年收入预测97.5/123.37/165.37亿元，当前市值对应PS分别为11/8/6倍。 事件： 公司发布2021年第三季度报告，期内营业收入为49.33亿元，同... 网页链接

用友网络参投科技公司，持股18.07%

乐居财经 刘治颖 11月3日，用友网络科技股份有限公司（以下简称：用友网络）新增对外投资，投资企业为新易科（开封）科技有限公司，投资比例约18.07%。 新易科（开封）科技有限公司成立于2021-10-26，法定... 网页链接

国元证券维持用友网络买入评级 2021年三季报点评：云服务业务高速高质量成长

国元证券11月01日发布研报称，维持用友网络(600588.SH，最新价：31.9元)买入评级。评级理由主要包括：1)加速推进云服务业务发展，云服务业务收入同比增长83.0%；2)新签合同额快速增长，ARR、合同负债、付费客户保障未来成长性；3)增强云平... 网页链接

用友网络：11月1日融资净买入2.43亿元 上一交易日净偿还763.70万元

用友网络（600588）融资融券数据显示，11月1日融资买入3.41亿元，融资偿还9706.17万元，融资净买入2.43亿元，当前融资余额为28.72亿元。 融券方面，融券卖出5.96万股，融券偿还4.68万股，融券净卖出1.28万股，当前融券余量为148.42万股。 综... 网页链接

太平洋维持用友网络买入评级：云服务转型力度加大 呈现高质量发展

太平洋11月01日发布研报称，维持用友网络(600588.SH，最新价：30.88元)买入评级。评级理由主要包括：1)云业务高速增长；2)云业务呈现高质量发展；3)Yonbip持续获得大客户认可，产品不断升级。风险提示：行业竞争加剧；股权激励考核无法达... 网页链接

民生证券维持用友网络推荐评级 用友网络2021三季报点评：云业务增速与质量均有所提升 期待Q4表现

民生证券11月01日发布研报称，维持用友网络(600588.SH，最新价：31.77元)推荐评级。评级理由主要包括：1)云业务保持高速增长，加大投入抢占市场；2)聚焦云业务，大型企业是主战场、中小企业快速增长。风险提示：下游客户IT支出不及预期；... 网页链接

开源证券维持用友网络买入评级：云业务高增长 大型企业领域快速突破

开源证券10月31日发布研报称，维持用友网络(600588.SH，最新价：31.8元)买入评级。评级理由主要包括：1)云+软件业务收入快速增长；2)大项目比例明显提升，数字化转型及国产化订单快速落地；3)云业务高速增长，畅捷通全面转型云服务。风险... 网页链接

平安证券维持用友网络推荐评级：云服务业务持续高速增长 分层经营顺利推进

平安证券10月31日发布研报称，维持用友网络(600588.SH)推荐评级。评级理由主要包括：1)公司营收平稳增长，归母净利润扭亏为盈；2)公司毛利率和期间费用率同比提高，研发投入持续加大；3)公司坚定落实用友3.0-II战略，云服务业务持续高速增... 网页链接

用友网络：用友网络2024年第一季度报告 网页链接

用友网络：北京市天元律师事务所关于用友网络科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见 网页链接

用友网络：用友网络2023年年度股东大会决议公告 网页链接

用友网络：中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票并上市保荐总结报告书 网页链接

用友网络：中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告 网页链接

用友网络：用友网络2023年年度股东大会会议资料 网页链接

用友网络：用友网络关于召开2023年年度业绩说明会的公告 网页链接

用友网络：用友网络关于控股股东部分股份解除质押的公告 网页链接

用友网络：国泰君安证券股份有限公司关于用友网络分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市之持续督导意见 网页链接

用友网络：中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2023年度持续督导报告书 网页链接