江丰电子这个一季报感觉是零部件业务上来了，靶材体量很大，在周期还没完全复苏前应该不至于有这个增速。。。$江丰电子(SZ300666)$
Star_Bucks
- 关注:148
- 粉丝:3638
- 自选:6
- 组合:11
他的全部讨论
先进封装是后道工艺前道化，且制程要求并没有逻辑高，市场一直认为CIS、射频、IOT等都很卷很成熟，但其实人家封装和制程都一直在进步，下游封装厂为了匹配要求也在不停扩张先进封装，量测是先进封装核心设备，因为现在都是晶圆级封装，且晶圆切割的芯片尺寸越来越小，这就需要越来越多的检测，大家...
回复@几段几段: 估值贵，进度慢，业绩没超预期，而且市场一直都在担心内卷，从逻辑上讲，成熟制程和先进封装的扩产对公司业绩提振更大，但从一季报还是没看的很清晰，公司相关订单和订单拆分都不披露，所以更不容易分析。。。//@几段几段:回复@Star_Bucks:所以它跌了那么久差点破新低的原因是什么
中科飞测年报里对每个产品的应用介绍是非常详细的，从年报里可以看到逻辑、存储、功率、先进封装领域公司的供应能力和实力，逻辑要求最高，但扩产进度最不确定，其他几个扩产更为确定且门槛相对稍低，尤其是功率和先进封装，功率扩产非常积极，先进封装则是新增量，公司如果能拿到较大份额那么营收...
回复@满仓涨停888888: 精测电子去年已经说明场出货了，你看的自信麻烦给我说下中科飞测新签订单是多少？//@满仓涨停888888:回复@Star_Bucks:你仔细看飞测年报了吗？ 明场小批量送样 都明确写了
从财报来看，中科飞测信息量要大幅弱于精测电子，半导体设备公司最核心的就是产品研发进展和订单情况，中科飞测相较于上海精测在这两方面的披露上要小太多了。。。$精测电子(SZ300567)$ $中科飞测-U(SH688361)$
京仪装备第一大客户是长存，占比25%左右，长鑫、中芯、华虹等也是公司大客户，公司在半导体专用温控设备国内市占率在35%左右，所以下游晶圆厂扩产公司基本是核心受益方，尤其是存储，那么从一季报来看，营收利润似乎并不亮眼，公司营收增长20%，利润16%，扣非-11%，但值得注意的是，2024Q1合同负债...
券商认为超预期，结果市场认为符合预期货略低于预期，券商看重收入，市场更看利润。。。$恒玄科技(SH688608)$
有个看法不知对不对，A股已经上市了很多细分龙头设备厂商，很多和两存逻辑大厂有密切关系，通过这些市占率和大客户比较明确的公司的财报可以作为下游大厂扩产的一个参考，例如京仪装备，国内市占率第一了，下游大客户主要是存储和逻辑，那么它的财报表现和走势可以作为一个观察指标。。。
晶升股份也是，解禁日大涨。。。$晶升股份(SH688478)$
精测电子财报后反馈还是不错的，显示设备和锂电池设备这些基本上没人关注了，半导体这块资金还是认可的，收入4亿左右，增长116%，在手16亿的订单，增长80%。股价从2023年1月份见顶后调整了1年。。。$精测电子(SZ300567)$
回复@离逝的火焰: 不会，大硅片还是在国产替代的，只不过现在周期还没复苏，下游稼动率不足，一旦需求回暖，这些硅片企业经营杠杆还是很大的，都说成熟制程过剩，但23年下半年开始下游扩的最狠的就是成熟制程，下游晶圆厂上千亿的扩产，人家都不怕，就二级市场的人怕。。。//@离逝的火焰:回复@Star...
今天继续缩量，这是准备进入假期模式了？
立昂微业绩预期比较差，出来也不好，但股价反应很平静，半导体真的是筹码出清的差不多了？$立昂微(SH605358)$
成熟制程的话，光刻机大致和刻蚀市场空间差不多，而刻蚀机进口只有光刻机的一半，隐含刻蚀领域国产化率在50%左右了？ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
对于台积电说的成熟制程复苏不及预期，从A股相关设计公司来看，可能国内海外情况是有差别的，甬矽电子主做IOT和PA封测，虽然利润不佳，但营收增速+70%，长电科技还未公布Q1数据，但23Q4也是历史新高，且准备扩大先进封测产能，颀中科技主做DDIC封测，24Q1营收增速+40%，设计类抛开存储，已经公布的...
如果以日内低点来算，存储芯片涨幅不小。。。
回复@zach4: 你的第一句就暴露了你的无知和自大，你买了就必须是好的？你可以看好，但你应该有自知之明，我可能是片面的，但你肯定更主观，建议你卖掉，因为你的心态不好，即使半导体有行情可能你也会骂来骂去。。。//@zach4:回复@Star_Bucks:啥也不懂。。。。世界上芯片公司多于牛毛吗？主要看公...
海外AI及半导体设备业绩预期崩坏导致大跌，A股相关的业绩还是挺坚挺的。。。$中际旭创(SZ300308)$ $江波龙(SZ301308)$ $北方华创(SZ002371)$