良基白马06-11 12:12
根正苗红的央企,国内药品分销龙头,一类麻醉药(手术和缓解疼痛使用)垄断,基本不受集采影响,未来将长期受益于老年化趋势。
当下的估值也匹配的上长期Roe,值得拥有!
$国药股份(SH600511)$查看全文
一个医药实验员06-09 09:23
估值这个东西真的好神奇。医药制造和医药商业合在一起,整体估值大概率没有单独估值高,也就是1+1>2。当然联营公司的收益估值,也会低于联营公司100%权益估值。人福医药的宜昌人福,如果单独估值,我估计能够给到6-8PB的估值。国药股份占宜昌人福20%的股权,但是国药股份的合理估值目前只能以分红...查看全文
良基白马06-18 12:31
回复@顺势而为888666: 麻精贡献了国药股份近一半的利润,只要这个基本盘没变化,就可以推动公司利润持续增长!//@顺势而为888666:回复@豌豆研究者:只可惜你只看到了一半,麻精牌照的稀缺性你忽略了人口老龄化大趋势也被你忽略了查看全文
失落1905-24 12:15
$国药股份(SH600511)$ 国药股份目前大题普通医药商业400亿左右,麻精80亿,工业10+亿,
麻精净利率大致9-10%,对应净利7.2-8亿,工业口腔保税外带物流这里有一个亿左右的归属净利。
普通医药商业净利率大致2-2.5%对应净利8-10亿。
含参股收益麻精链净利占比大致60%左右。查看全文
顺势而为88866605-28 11:56
投资要用穿越的眼光,进行思考
国药股份两大业务,医药流通和麻精业务(包括分销和参股)
医药流通业务,毛利率稳定,这个时候就是比拼规模,随着加速老龄化,对药物医疗器械的需求逐年递增,长坡厚雪,主要负责北方地区的医药流通。国药一致主要负责两广地区
麻精分销,占据高达80%左...查看全文
良基白马06-18 12:31
回复@顺势而为888666: 麻精贡献了国药股份近一半的利润,只要这个基本盘没变化,就可以推动公司利润持续增长!//@顺势而为888666:回复@豌豆研究者:只可惜你只看到了一半,麻精牌照的稀缺性你忽略了人口老龄化大趋势也被你忽略了查看全文
财经孙炮炮06-13 09:35
国药股份,公司是世界500强企业—中国医药集团旗下的医药商业上市公司,是中国最大的药品及医疗保健产品分销商及领先的供应链服务商——国药控股股份有限公司的子公司。公司以经营麻特药品和高端处方药为主要特色,立足北京市场辐射全国医药市场,致力于为客户提供专业的第三方医药物流服务。公司...查看全文
原标题:国药股份(600511.SH)称:未发现对公司股价可能产生重大影响的重大事件 来源:格隆汇 格隆汇4月15日丨国药股份(600511.SH)发布股票交易异常波动公告称,经公司自查,自疫情发生以来,公司生产经营受到一定影响,目... 网页链接
格隆汇4月15日丨国药股份(600511,股吧)(600511.SH)公布,2020年4月15日,公司收到上海证券交易所《关于对国药股份应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》上证函[2020]714号,具体情况如下: 国药股份应收账款资产... 网页链接
原标题:国药股份(600511)麻精类工业+配送龙头地位稳固,创新业务布局保障整体盈利能力 来源:太平洋证券 公告:持股宜昌人福(麻药)13%股权的灵魂人物李杰等3位管理层换股持有人福医药上市公司股份,有利于长... 网页链接
原标题:国药股份(600511)扣非净利润超预期,特色化业务发展良好 来源:中金公司 2019年业绩超预期 公司公布2019年业绩:营业收入446.4亿元,同比增长15.2%;归属母公司净利润16.04亿元,同比增长14.2%,公司... 网页链接
原标题:国药股份(600511)2019年年报点评:收入加速和效率提升推动超预期增长 来源:国泰君安 本报告导读: 公司公告2019年年报,扣非业绩增长23.82%超出市场预期,收入增长逐季加速,运营效率提升,维持增持... 网页链接
原标题:国药股份(600511)年报点评报告:北京医药商业龙头,麻精类业务龙头地位稳固 来源:天风证券 2019年稳步发展,现金流情况持续好转 公司发布2019年年报,2019年公司实现营收446.44亿元,同比增长15.24%... 网页链接
原标题:国药股份(600511)风雨过后见彩虹 来源:中信建投 发布2019年年报 国药股份2019年全年实现营业收入446.44亿,同比增长15.24%,归母净利润16.04亿,同比增长14.23%,扣非净利润15.66亿,同比增长23.82%... 网页链接
原标题:国药股份:扣非业绩加速增长 龙头市占率持续提升 来源:广发证券 2019 年收入增长15.24%,扣非归母净利润增长23.82%。公司2019年实现收入446.44 亿,增长15.24%,归母净利润16.04 亿,增长14.23%,扣... 网页链接
格隆汇3月27日丨国药股份(600511,股吧)(600511.SH)公布,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和全体股东的利益,需要经公司董事会相关会议审议批准,公司拟将不超过8.54亿元... 网页链接
国药股份:国药股份2023年年度权益分派实施公告 网页链接
国药股份:国药股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 网页链接
国药股份:国药股份2023年度环境、社会及治理(ESG)报告 网页链接
国药股份:国药股份2024年一季度报告 网页链接
国药股份:国药股份2023年年度股东大会决议公告 网页链接
国药股份:国药股份第八届董事会第十六次会议决议公告 网页链接
国药股份:国药股份第八届监事会第十二次会议决议公告 网页链接
国药股份:国药股份2023年年度股东大会见证法律意见书 网页链接
国药股份:2023年年度股东大会会议资料 网页链接
国药股份:600511_国药股份_2023年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 网页链接