,感谢。
个人认为,不同类型的股票,看点不同。如果是成长股,并且估值高,那我们主要看成长性,高成长是否会被证伪,是主要矛盾;价值股,估值适中,成长性,股息率,商业模式,护城河都需要看一下,理想情况,比如...查看全文
绿城敢死队07-02 19:04
$绿城管理控股(09979)$ 11.28%股息率,公司未来三年业绩指引为年化25%增长。市场给了这么低的估值,除非是应收账款爆表,否则很难解释。
关于地产,个人观点很明确:
地产生意本质是囤地赚钱。地价上行期通过高负债和高周转,实现超高杠杠,主要赚地价上行的钱,次要赚土地加工成房...查看全文
-Input-石古07-06 13:53
1、暴跌由拓展数据引起。由下表可以看到,新拓合约面积在此之前都是高速增长,今年上半年放缓,仅仅微增。代建费首次出现大幅大降,从单方代建费非常明显,直接降了50元/㎡,相应减少的就是利润。
2、从代建的销售数据看,2022年有个行业低点,随后两年都实现了正增长,今年上半年代建的项目销...查看全文
凡事只求半称心07-11 12:00
$绿城管理控股(09979)$
李军是妥妥的架空啊,这股票还怎么玩。
7月10日,绿城管理2024年半年度经营工作会议在杭州召开。绿城中国董事会主席、绿城管理董事会联席主席张亚东,绿城国行政总裁、绿城管理董事会联席主席郭佳峰出席会议,集团本级、区域公司/直管城市公司、代建子公司、熵里公...查看全文
绿城敢死队07-04 13:52
回复@fengshenhh: $绿城管理控股(09979)$ 我们类比银行股来看,目前银行存贷利差收窄(对应代建公司单方代建费下降),潜在的坏账率上涨(对应代建公司应收上涨),银行股反而是上涨的。只要股息率够高,生意可持续,在低息环境下有很大投资价值。
了解银行股的都知道,存贷利差收债带来的危害...查看全文
-Input-石古07-04 11:35
这两年学到的最深刻的一课就是不要跟产业趋势作对。
绿城管理很优秀,但有两个产业趋势是确定的
1、竞争如预期内的越来越激烈,今年尤为明显;
2、代建的核心是去化,地产销售并没有反转,而代建又以三四线为主,三四线的去化反转趋势更不明显。
所以,必须要有绝对低估的价格,才...查看全文
青城山中鸟07-06 13:36
$绿城管理控股(09979)$ 公司的代建业务,其实就是帮业主方做项目管理服务。建筑项目的原材料采购、建筑工人的工资、项目设计费等等,都是由业主方直接支付。
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可否这么理解?查看全文
卧龙凤雏12307-18 21:56
$绿城管理控股(09979)$ $绿城中国(03900)$
绿城中国派了个王俊峰过来管代建业务,但群众们很快发现这是个扶不起的阿斗,所以只能派更多的人,包括今天董事会变更。林三九也算绿城管理的创始人之一了,可惜!查看全文
穷刘洋投资07-09 00:14
很多时候,投资不需要多么聪明的大脑,保持理性与坚信常识更为重要。
近段时间绿城管理控股从最高(前复权)7.17跌到4.69,大家纷纷找各种利空原因,这些原因(应收款变差、新拓单价降低、新拓增长放缓等)都客观存在。在经营的各种时期,企业总会遇到各种各样问题,优秀的企业在不断地挑战与...查看全文
MoneyMakerr07-09 07:32
根据2023年年报数据,绿城管理控股的综合毛利率为52.2%,相比之下,传统房地产开发的平均毛利率在10%左右,水平差异较大。
商场,代建,酒店。毛利率净利率普遍远高于住开,住开5%的净利率就像是制造业。时代不同了,追求规模转向追求收益,新城的转型方向是对的,不过也需要时间把住开缩到一...查看全文
穷刘洋投资07-09 00:14
很多时候,投资不需要多么聪明的大脑,保持理性与坚信常识更为重要。
近段时间绿城管理控股从最高(前复权)7.17跌到4.69,大家纷纷找各种利空原因,这些原因(应收款变差、新拓单价降低、新拓增长放缓等)都客观存在。在经营的各种时期,企业总会遇到各种各样问题,优秀的企业在不断地挑战与...查看全文
价投大有可为07-08 07:44
当然也不排除管理层为了控制业绩的均衡平稳增长,也可能将2024年的部分营业收入及利润延后调整到2025年度,也可能出现2024年营业收入增加超过20%一点点、净利润增长超25%一点点的情况,以便确保完成公司己披露的2024年到2026年三年业绩指引。根据房地产行业从销售到交房需2到3年的行业特点,绿城管...查看全文
大愚小呆_07-07 13:16
巴菲特讲,投资就是要用100元买入现在值200元,以后值400元的东西。
我觉得这句话道破了股票选择标准的本质,前半句强调价值,后半句强调成长。
其实所谓价值和成长,本没有什么区别,价值是过去的成长,成长是未来的价值。关键还是要买的物超所值。
$绿城管理控股(09979)$ 最近大跌,...查看全文
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