我在23年蒙牛反弹到39元(复权前)那一轮不断看空蒙牛,理由是当时蒙牛市值1540亿港元,PE接近30倍,而当时伊利PE不过20倍左右,中国飞鹤当时PE不过12倍左右。因此我发文A股...查看全文
天定胜人06-25 09:50
这几年市面上看空飞鹤的理由
1、出生人口下降
2、Blue Orca Capital 发布针对飞鹤的做空报告(财务造假)
3、投资不过山海关
4、研发费用低,营销费用高
5、面对伊利的竞争
6、收智商税
7、账上现金多,不大力回购
8、亏太多了,心态崩了
。。。
个人观点...查看全文
乌龟赛跑706-26 14:06
朋友们好,在上一篇文章《伊利150%的上涨空间,PB1.05倍的蒙牛乳业呢?(一)》中,我得出如下结论: “仅仅从资产角度看,资产无法为蒙牛乳业提供足够的安全边际。那么蒙牛就不值得投资了么?当然不是!以上评估类似清算价值评估,蒙牛被清算的概率太小了。因此,蒙牛是否值得投资还要看这些资产...查看全文
葡萄树夏天来了06-24 18:02
$中国飞鹤(06186)$ $中国飞鹤(06186)$ 冷总说去年飞回购了3000多万股,用来做股权激励,这市场太低迷了,消费股惨不忍睹,中报改善一下或就起来了,我希望今年业绩做的不要过高,未来能持续一两年增长估值也就上来了~学些阿胶。业绩持续慢慢增长估值就上了,还有两个月中报才出来熬人呀~多坚持吧,...查看全文
长期理性05-23 23:32
#2024股东大会调研见闻# #今日话题# #星计划达人#
5月22日在北京首次参加$中国飞鹤(06186)$ 的2024年股东大会。
公司办公室很简朴。
高管只有冷总和涂总两位出席,蔡总出差未出席。
现场十几位股东代表出席,简短流程后,冷总回答了7~8个股东提问后离席,涂总和IR留下,做了充...查看全文
素墨谷主人06-24 20:18
近期下跌,收集了不少筹码,尤其是飞鹤,把能用的零钱调集起来,就加了8000股,3.3的成本,打算长期持有了,就当是我的公司了,让它复利增值吧。9月份就能拿到每股0.14元左右的分红,复投-分红-再复投。没有更好的选择就先持有,不折腾也就省心了。
$中国飞鹤(06186)$ $洋河股份(SZ002304)$ $...查看全文
强大的盖伦06-22 16:30
$中国飞鹤(06186)$ 今天发现用原券商app登陆可以修改成本价,鉴于飞鹤亏损了三十五万多基本回不了本了,就修改了持仓成本价,看着舒服多了,这样后面觉得它不行,卖起来也舒服点。查看全文
只买消费垄断05-11 12:19
中远海控投资价值分析
2007年,航运市场价格达到50000美元/天,中远海控利润190亿。市值5600亿。市盈率30倍。
随后,运价跌到10000-20000美元,并且低迷了13年。股价也低迷了13年。最低跌到300亿市值之下。跌了95%。从60跌到3块。话说我当年5块买过这个股票,跌到3块割肉。当然仓位很小...查看全文
能力圈趋近于零05-11 09:37
$中国飞鹤(06186)$ 婴幼儿奶粉生产商,婴幼儿奶粉这门生意的特点是什么?1、随着顾客年龄变大,顾客就消失了,毕竟是0~3岁的产品,这一点有点像早培,幼儿园;2、顾客对产品的选择比较谨慎,不会轻易更换产品。婴幼儿奶粉的高毛利和高获客成本(销售费高)可以印证1,2点。查看全文
无为剑客05-10 17:34
$中国飞鹤(06186)$ 如果今年人口出生量真的出现反转,感觉也只能解一时之困。长远看,飞鹤还是要扩品类+出海,才能解增长的难题啊。无论是扩品类,还是出海,都得面临品牌重塑的问题,以前“更适合中国宝宝”这个品牌形象太深入人心了,但问题就是把品类,市场都给限死了。真心希望,公司可以步伐...查看全文
只买消费垄断05-10 17:24
回复@海豚音: 利好奶粉行业,飞鹤业绩弹性更大,因为其业务收入利润93%都是高端婴幼儿奶粉,一季度伊利婴儿奶粉收入同比下滑,飞鹤同比增长近20%。 $中国飞鹤(06186)$ $伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$//@海豚音:回复@安京西路:今年龙宝宝是真多啊,刚建档归来,乌泱泱的人,利好母婴查看全文
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 中国飞鹤(06186)发布公告,于2024年6月25日,公司全资附属公司黑龙江飞鹤以其闲置资金认购建设银行发售的金额为人民币3亿元的金融产品。 责任编... 网页链接
“飞鹤持续打造和培育新质生产力,坚定地走出了一条创新引领、转型升级的新路。”5月29日,在人民日报健康客户端《以新质生产力推动中国乳业高质量发展》直播中,中国飞鹤首席技术专家鄂志强受邀分享成功实践。结合飞鹤今年在研发、战略、市场、生产方面的探索和转型升级的经验,鄂志强为乳业发展...
近日,国家知识产权局公告,飞鹤新获得一项名称为“营养组合物以及包含所述营养组合物的食品”的发明专利,专利号为ZL202210835034.7。近年来,飞鹤连续斩获重要专利成果,彰显出在科研创新及产品落地中的实力。
该发明所述组合物包括磷脂、乳脂肪球膜蛋白(MFGM)、二十二碳六烯酸(DHA)、和花...
近日,飞鹤重磅上新两款特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方奶粉:蓓舒维,蓓舒焕,旨在帮助早产/低出生体重婴儿快速追赶生长,到达正常足月儿身高、体重、头围等生长指标的正常范围。在综合比较市面上的同类产品后,飞鹤后发优势显著,给出了更精准、更全面的营养解决方案。此外,飞鹤这两款特配...
2024年4月26日,中国婴幼儿奶粉领先企业中国飞鹤(06186.HK)发布了《环境、社会和治理报告(2023)》(下称ESG报告),披露了一年来的工作进展。报告显示,2023年中国飞鹤在研发创新、卓越品质、绿色低碳、关爱员工、公益慈善等方面都取得了显著进展。其中,笔者认为研发创新是本期报告中最为亮眼...
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 中国飞鹤(06186)发布公告,于2024年4月11日,该公司全资附属公司黑龙江飞鹤以其闲置资金认购中信银行发售的金额为人民币5亿元的理财金融产品(... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 里昂证券发布研报指出,2023年中国飞鹤(06186)派息率高达70%,高额派息和强劲的现金流将撑起中国飞鹤的估值。预计未来中国飞鹤将在强劲的现金流支持下,通过高股息... 网页链接
瑞银发布报告,维持中国飞鹤“买入”评级,最新目标价为4.9港元。研报指,管理层对2024年的运营充满信心。因为:1)去库存已经结束;2)由于三孩政策的支持措施,预计新生儿数量的下降速度将放缓;3)运用数字生态... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 2024年出生率有望提高,加上管理层对业绩的预期及提升分红比例的承诺,给予中国飞鹤(06186)2024年8.3倍PE及2025年7.8 倍PE。 智通财经APP获悉,大华继显发布报告称... 网页链接
智通财经APP获悉,中国飞鹤(06186)绩后续涨超4%,截止发稿涨4.39%,报4.04港元,成交额4379万港元。 消息面上,近期发布23年业绩后,多家投行发布看好研报,称公司23年分红比例高达70%,相较去年同期的48%明... 网页链接
中国飞鹤 公告及通告 - [须予披露的交易] 须予披露交易 认购金融產品 网页链接
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中国飞鹤 月报表 截至2024年5月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
中国飞鹤 宪章文件 经第三次修订及重列之组织章程大纲及细则 网页链接
中国飞鹤 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 修订宪章文件] 於二零二四年五月二十二日举行之股东週年大会之表决结果及採纳经第三次修订及重列之组织章程大纲及细则 网页链接
中国飞鹤 月报表 截至2024年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 网页链接
中国飞鹤 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 2023 年环境、社会及管治报告 网页链接
中国飞鹤 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报] 2023年报 网页链接
中国飞鹤 通函 - [在股东批准的情况下重选或委任董事 / 回购股份的说明函件 / 一般性授权 / 修订宪章文件] (I) 建议重选董事 (II) 建议授出回购股份及发行股份的一般授权 (III) 建议修订经第二次修订及重列之组织章程大纲及细则及建议採纳经第三次修订及重列之组织章程大纲及细则 及 (IV) 股东週年...
中国飞鹤 公告及通告 - [股东周年大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 股东週年大会通告 网页链接