2004-2023年,20年总经营现金流449.38亿,总固定资产投资465.7亿,赚的钱全部投入固定资产了。这就是巴菲特说的那种特别差的生意模式啊。造纸行业是个特别差的生意。
这种生意没有现金给股东派息,而理文20年总派息138.76亿,其来源是不断增长的借款。
个人看法,...查看全文
相国吕不韦07-08 08:55
最近,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布的《制浆造纸单位产品能源消耗限额(GB 31825-2024)》国家标准将于2025年5月1日起实施,实施后将全面替代《制浆造纸单位产品能源消耗限额(GB 31825-2015)》。
对于造纸业来说,这绝对是一份重磅的能源消耗指导文件,但是在投资论...查看全文
温文的股价小围巾07-21 20:29
回复@药不起: 理文造纸我感觉要起来了//@药不起:回复@Joelqueen:医药我不看空。我觉得这种在绝对低位是有非常好的弹性。我首选的可能是高分红低估值的创新药企业。查看全文
胡琛07-08 17:37
持续记录本人浅薄的认知,文中会有球友链接 侵删
$理文造纸(02314)$ $玖龙纸业(02689)$ $山鹰转债(SH110047)$
——————————
强调:非常非常粗浅和浅薄的分析,行业没做细分,统一计算
1.强周期,用席勒估值法。看五年,三年疫情失真,用八年
玖龙给大股东发 14%...查看全文
爱投资的小人书06-26 23:39
$理文造纸(02314)$$玖龙纸业(02689)$$山鹰国际(SH600567)$
造纸企业过去几年产能扩张不对么?
说中国中小纸企永远有自己的竞争优势是扯淡!
无论环保税收都是越来越正规化。
这一类行业的趋势一定是集中度要提高,查查造纸现在集中度多少,中国只要正常发展,这类行业头部企业集中...查看全文
相国吕不韦06-06 10:42
对于目前的造纸行业多看少动为好。
太阳优秀但是估值已经合理。
对于竞争格局最差的白卡早就纳入不观察行列。
包装纸三傻玖龙理文山鹰,山鹰首先出局不看,玖龙最近的骚操作直接拉黑,好在盈利出局。
最近在看理文,理文这几年重点扩产了木浆产能,看财报才知道这货扩产前木浆产能...查看全文
船頭尺06-19 13:23
今年比去年好很多,无论浆价对于纸,还是木片之对自产浆产能。这里也请教一个问题,理文在西南搞了些竹浆产能,这种一般对应什么产品,成本优势如何?$理文造纸(02314)$查看全文
温文的股价小围巾07-21 20:29
回复@药不起: 理文造纸我感觉要起来了//@药不起:回复@Joelqueen:医药我不看空。我觉得这种在绝对低位是有非常好的弹性。我首选的可能是高分红低估值的创新药企业。查看全文
shengjinzh607-19 10:47
介绍几只往年肯分红的港股。
2314(理文造紙) , 預計:上半年期內盈利約為去年同期的2.2倍,主要由於本集團邊際利潤上升。
3788(中國罕王控股), 預期二零二四年上半年將錄得期內溢利約人民幣1億元,同比增加約200%,主要得益於鐵精礦銷量同比增加約32%以及單噸毛利提升
746(理文化...查看全文
散户老雷07-16 09:55
$理文造纸(02314)$
2004-2023年,20年总经营现金流449.38亿,总固定资产投资465.7亿,赚的钱全部投入固定资产了。这就是巴菲特说的那种特别差的生意模式啊。造纸行业是个特别差的生意。
这种生意没有现金给股东派息,而理文20年总派息138.76亿,其来源是不断增长的借款。
个人看法,...查看全文
胡琛07-08 17:37
持续记录本人浅薄的认知,文中会有球友链接 侵删
$理文造纸(02314)$ $玖龙纸业(02689)$ $山鹰转债(SH110047)$
——————————
强调:非常非常粗浅和浅薄的分析,行业没做细分,统一计算
1.强周期,用席勒估值法。看五年,三年疫情失真,用八年
玖龙给大股东发 14%...查看全文
相国吕不韦07-08 08:55
最近,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布的《制浆造纸单位产品能源消耗限额(GB 31825-2024)》国家标准将于2025年5月1日起实施,实施后将全面替代《制浆造纸单位产品能源消耗限额(GB 31825-2015)》。
对于造纸业来说,这绝对是一份重磅的能源消耗指导文件,但是在投资论...查看全文
爱投资的小人书06-26 23:39
$理文造纸(02314)$$玖龙纸业(02689)$$山鹰国际(SH600567)$
造纸企业过去几年产能扩张不对么?
说中国中小纸企永远有自己的竞争优势是扯淡!
无论环保税收都是越来越正规化。
这一类行业的趋势一定是集中度要提高,查查造纸现在集中度多少,中国只要正常发展,这类行业头部企业集中...查看全文
胡琛06-25 16:43
我是按强周期股逻辑思考的,用类似席勒估值法平均近几年的利润给估值:近 8 年总利润250ehkd,分红86e,分红率 35%。平均每年分红 10.7e,拍脑袋按 8% 的股息率,市值也得135e。。买了点小仓位验证下,感觉行业还没出清呢怎么股价已经跌这么多了$理文造纸(02314)$ 玖龙纸业查看全文
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智通财经APP数据显示,远东发展(00035)、德祥地产(00199)、乐声电子(00213)、百利大(00495)、亚洲联合基建控股(00711)、理文造纸(02314)、互太纺织(01382)、本间高尔夫(06858)、浩德控股(08149)、澳洲成峰高教(01752)于2020年3月12日进行... 网页链接
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