药不起

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暂时告别高股息
$中芯国际(00981)$ $韦尔股份(SH603501)$ $模糊的新能源(ZH2027981)$
上周发了一篇害怕高股息后来删了。可以看出大家不愿意改变和接受。所以不想讲了。今天发这一篇是为了以后的回溯和跟踪。
1. 披着高股息外衣的周期股现阶段都在高位做顶（具体板块不指出来了）。接下...

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不止一次喊着跨过香江，南下夺取定价权。历历在目

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回复@can456: [吐血] //@can456:回复@药不起:我曾经也在微创上不服，后来他到了5元我服了

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回复@can456: 总想试试//@can456:回复@药不起:酱总还是不忘初心，想在医药找回场子 [狗头]

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$远大医药(00512)$ $复星医药(02196)$ $模糊的新能源(ZH2027981)$ 先声药业。说一下医药选股的思路和偏好。
1.营收和市值的比值越大越好。（医药商业除外，毕竟医药商业做资金盘的生意，说白了就是垫资）。看营收，主要是考虑到高毛利医...

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回复@故宫的四季: 我组合里面买了4%的仓位。会实时调仓。到时间你觉得到时机了也可以提醒我一下。$模糊的新能源(ZH2027981)$//@故宫的四季:回复@药不起:不知道，上半年能涨2.2倍，下半年没道理同比下降吧...

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回复@故宫的四季: 绝对估值上可以说相当便宜。如果不考虑时间纬度应该是可以大胆拿。//@故宫的四季:回复@药不起:不知道，上半年能涨2.2倍，下半年没道理同比下降吧...

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回复@故宫的四季: 从绝对估值的角度是不贵了。但是周期股看中的是趋势，如果下半年纸价格比去年下半年还低咋办呢？//@故宫的四季:回复@药不起:同比不是2.2倍了吗，今年能赚15-20亿？

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回复@药不起: 我也不一定对。但是看美元持续高位，国内需求不振，纸价格持续下行...还是等等//@药不起:回复@温文的股价小围巾:别买早了

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回复@温文的股价小围巾: 别买早了//@温文的股价小围巾:回复@药不起:我也是

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回复@温文的股价小围巾: 偏左侧。但是这是我明年主要考虑的方向之一//@温文的股价小围巾:回复@药不起:理文造纸我感觉要起来了

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回复@Joelqueen: 医药我不看空。我觉得这种在绝对低位是有非常好的弹性。我首选的可能是高分红低估值的创新药企业。//@Joelqueen:回复@药不起:对面降息，对死了好几年的CXO还有影响吗？创新药也算科技吧。大家都在说科技，太热了，医药腰斩再腰斩，还是无人问津

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回复@Joelqueen: 创新药，三个方面可以讲讲。
第一，市场流动性。对于香港这些创新药，尤其是18A，是绝对受益于美国降息的。
第二，国内的集采政策。政策对创新药企业并不友好，这个的根源还是要回到医保的问题上，医保的增长还跟不上医药扩容和老龄化医药需求的增长。只能通过集采的手段...

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回复@can456: 也不是什么雄文。主要是6月那篇策略里面就是提了一下。想着还是有必要分享一下思路。至于A股，说实话，看A50里面的成分给我一种感觉: GJD是我们的对手盘，小心一点。//@can456:回复@药不起:拜读雄文，那现在除了半导体、互联网，a还有什么看点不

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回复@瑞宅77: 中长期看大宗，会被打肿的兄弟。//@瑞宅77:回复@药不起:中长期，如ai成功，机器人形成替代，将进入一个物质极大丰富的社会。制造业的价值会降低，由于商品需求暴增，大宗的量和价都会景气。马斯克，奥特曼，达里奥都持有这种观点

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回复@成府路一号: 上个月初的策略里面提到了这方面。有人问个股或方向，毕竟是这两年的主流投资方向，不想被无畏的喷。//@成府路一号:回复@药不起:供需矛盾不突出时，大宗的库存池子越大，金融因素定价主导权越大。
只有一些供需矛盾大，且库存池子浅的品种或有机会，其他商品其实都已经在熊市...

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回复@黑手高悬霸主鞭: 我觉得可以。周五高潮。如果韦尔要走起来，一定是大票的独立行情，不然会跟着板块回调。//@黑手高悬霸主鞭:回复@药不起:周五卖了

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回复@悠闲chen: 电力我最近可能也就是看着。上次也说过了，我感觉没到时候，可能我也会错过。//@悠闲chen:回复@药不起:藥總，技術分析方面看圖，電力的圖好像都不錯😄😄，就是最近調整得有點多。中電力，新天，中廣核新看起來有點圓底的感覺 [大笑] [哭泣] ，藥總是要等再調整嗎？

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回复@黑手高悬霸主鞭: 你卖了？//@黑手高悬霸主鞭:回复@药不起:韦尔还接的回来么

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谨防披着高股息外衣的周期股泄洪
$韦尔股份(SH603501)$ $模糊的新能源(ZH2027981)$ $遥远的新能源(ZH2050472)$
这个时间节点，再提醒一下那些高股息的周期股要小心。
回翻历史，历次美国降息前，大宗都会一波泄洪。很多人不理解，按道理降息增加市场流动性，增加了各方面的需求，基础...

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回复@盛夏的天琴座: 👍🏻//@盛夏的天琴座:回复@药不起:业绩如果变动不大就不用预告，我猜测大概率是利润小幅下降。

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