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回复@冒烟的计算器: Gb200年收入可达1600亿美金//@冒烟的计算器:回复@冒烟的计算器:苹果公司一年营收也只不过2000多亿美金的营收规模。 而nv仅一款Gb200芯片就接近2000亿美金的营收。 伟大的公司,Gb200是伟大新赛道。 谁会是这个时代的歌尔股份,谁又会是这个时代的立讯精密?

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涨多了是原罪。

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这一波的煤炭,和上一波2015股灾后的白酒,几乎类同,可能资金也是同一类型的主导资金。
业绩持续释放,上一波牛市涨幅不大。可能也有美元降息的大背景。
或者还有其他更强逻辑?

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Ethernet、InfiniBand 和 NVLink//@闷得而蜜: 只要AGI尚未达成,只要scaling-law还在生效,从我这个文章可以推导出:
一、光通信在AI集群中,用在Ethernet、InfiniBand,会随着集群规模增加而持续升级。800G、1.6T、3.2T、6.4T,技术上基本没有太多瓶颈。也没有其他技术来跟他竞争,来了也争不...

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铜缆互联

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观察这两天盘面,光模块低位新启点,可能要从英伟达再次大幅调整后开启。
下月中旬是观察点。

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$英伟达(NVDA)$
**科莱特·克雷斯 (Colette Kress)**
谢谢,Simona。Q1(第一季度)我们再次创下了纪录。收入达到260亿美元,环比增长18%,同比增长262%,远远超出我们240亿美元的预期。
从数据中心开始。数据中心的收入达到226亿美元,创下了纪录,环比增长23%,同比增长427%,这一增...

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$新易盛(SZ300502)$ 新易盛在2022年完成了对Alpine Optoelectronics的收购,这将有助于新易盛在高速光模块的研发方面取得更大的进步。新易盛计划利用Alpine的技术和资源,进一步扩大其在光模块市场的竞争力,特别是在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术领域
Alpine Optoelectronics的技术...

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🔥花旗对英伟达Q1财报的预期:
- 预计 Nvidia 4 月份季度的总销售额和数据中心(DC)销售额分别为 240 亿美元和 210 亿美元,符合预期。
- 花旗认为,买方的预期更高,总销售额约为 260 亿美元,DC销售额约为 230 亿美元。
- 对于 7 月份季度,花旗预计总销售额为 275 亿美元,而...

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【软件公司Snowflake洽谈以超过10亿美元收购初创公司Reka AI】财联社5月17日电, 据知情人士透露,软件公司Snowflake洽谈以超过10亿美元收购初创公司Reka AI,以期能提供生成式AI服务。2022年,来自Alphabet旗下谷歌公司和扎克伯格旗下Meta Platforms的研究人员们创立了Reka AI。在2023年那一轮融...

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工业富联

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高速铜缆

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//TPUv6 性能提升4.7倍,年底上市,光模块互联带宽翻倍,TPU互联数量从64扩展到256,目测1.6T的光模块需求量增长4x吧

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//英伟达的下一代GPU R100已经曝光,2026年必须配套3.2T光模块,或者4x数量的1.6T光模块,我写过专文,可以自行回读(《AI光互联:2026年更美好》链接)

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消费电子 查看图片

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$特变电工(SH600089)$
变压器出口概念大全
顺钠股份:公司子公司顺特电气设备有限公司的产品均可用于智能电网建设,包括干式变压器、预装式变电站、组合式变压器、中低压开关柜、电抗器、接地成套设备等电气设备。
特变电工:作为变压器行业的龙头企业之一,特变电工在高电压、大容量...

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我以前多次强调,我的基本面投资理论是九个字:逻辑硬、预期足、业绩稳。
但是,这九字真经有一个假设前提:市场规模无限扩展,增长没有天花板。
这个假设显然是不成立的,所以任何公司都有市值天花板,上限由这家公司的市场规模(Total Addressable Market)决定。
上市公司的市值与...

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$分众传媒(SZ002027)$ 分众分享的线下广告视角:
1. 药品表现最好,全面开花。江中制药、太极藿香正气口服液在2023年放量,今年持续。海露滴眼液、三九、拜耳、葛兰素史克以前只有善存这种钙类药品投放,现在基本产品全线投放。
2. 1-2月线下广告表现不错,3月淡季业绩不佳,拖累Q1
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