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GB200的铜缆连接器中线材研究0512.ver1.0 (更新到0518.ver1.2)
雪球没有字色的分别。。。不好意思
阅读本文前注意事项:
本文大部分篇幅中没有标点符号 可能会令读者感到不适
在本文语境下:
“芯线”“裸缆”为“线材”的上游行业 多跟“芯线” 通过绞合等工序成为“线材”<...

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$新易盛(SZ300502)$ 新易盛在2022年完成了对Alpine Optoelectronics的收购,这将有助于新易盛在高速光模块的研发方面取得更大的进步。新易盛计划利用Alpine的技术和资源,进一步扩大其在光模块市场的竞争力,特别是在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术领域
Alpine Optoelectronics的技术...

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🔥花旗对英伟达Q1财报的预期:
- 预计 Nvidia 4 月份季度的总销售额和数据中心(DC)销售额分别为 240 亿美元和 210 亿美元,符合预期。
- 花旗认为,买方的预期更高,总销售额约为 260 亿美元,DC销售额约为 230 亿美元。
- 对于 7 月份季度,花旗预计总销售额为 275 亿美元,而...

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【软件公司Snowflake洽谈以超过10亿美元收购初创公司Reka AI】财联社5月17日电, 据知情人士透露,软件公司Snowflake洽谈以超过10亿美元收购初创公司Reka AI,以期能提供生成式AI服务。2022年,来自Alphabet旗下谷歌公司和扎克伯格旗下Meta Platforms的研究人员们创立了Reka AI。在2023年那一轮融...

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工业富联

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高速铜缆

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//TPUv6 性能提升4.7倍,年底上市,光模块互联带宽翻倍,TPU互联数量从64扩展到256,目测1.6T的光模块需求量增长4x吧

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//英伟达的下一代GPU R100已经曝光,2026年必须配套3.2T光模块,或者4x数量的1.6T光模块,我写过专文,可以自行回读(《AI光互联:2026年更美好》链接)

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消费电子 查看图片

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$特变电工(SH600089)$
变压器出口概念大全
顺钠股份:公司子公司顺特电气设备有限公司的产品均可用于智能电网建设,包括干式变压器、预装式变电站、组合式变压器、中低压开关柜、电抗器、接地成套设备等电气设备。
特变电工:作为变压器行业的龙头企业之一,特变电工在高电压、大容量...

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我以前多次强调,我的基本面投资理论是九个字:逻辑硬、预期足、业绩稳。
但是,这九字真经有一个假设前提:市场规模无限扩展,增长没有天花板。
这个假设显然是不成立的,所以任何公司都有市值天花板,上限由这家公司的市场规模(Total Addressable Market)决定。
上市公司的市值与...

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$分众传媒(SZ002027)$ 分众分享的线下广告视角:
1. 药品表现最好,全面开花。江中制药、太极藿香正气口服液在2023年放量,今年持续。海露滴眼液、三九、拜耳、葛兰素史克以前只有善存这种钙类药品投放,现在基本产品全线投放。
2. 1-2月线下广告表现不错,3月淡季业绩不佳,拖累Q1
3....

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回复@闷得而蜜: 如果季节性因素,那么一般会存在于每一家产业链公司,从而反推是否成立。
投资是用的排除法,逻辑缺陷,证伪比证实更重要。//@闷得而蜜:回复@Kkzz隐士:公司的这种措辞,更加说明里面猫腻多。一个成熟的上市公司,每个季度有多少业务,要增加多少人马,早就应该未雨绸缪啊。 在...

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【OpenAI高管:AI颠覆性潜力是长期性的 外界可能高估了短期影响】《科创板日报》12日讯,OpenAI首席运营官布拉德·莱特卡普表示,就算OpenAI现在停止新的开发,只要有GPT-4级技术,就足以对经济产生10到20年的扩散影响。莱特卡普的说法得到了其他AI公司高管的肯定,他们也确信这项技术有长期的颠覆...

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$伊戈尔(SZ002922)$
最近有个行业,
受益美国AI缺电和电网更新,
成长确定,
市场关注度还不高:
美国电力设备供应商
近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超...

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中兴通信12倍估值

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算力的资本支出高潮,和ai盈利的上升,可能是无缝衔接。
后期上述个股的见顶,调整时间不会是2000年互联网泡沫破灭历时三年,最多一年之内就会完成,甚至更短,而空间也不会那么夸张。//@bitlee: 港湾观点︱承受波动是长期投资的必修课
原创 东方港湾投研部 东方港湾投资管理 2024-05-10 1...

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港湾观点︱承受波动是长期投资的必修课
原创 东方港湾投研部 东方港湾投资管理 2024-05-10 17:09 广东
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四月美股发生了较大幅度的波动:纳指自三月份创出新高以来,四月最大回撤高达8%,四月收跌 4.41%;代表十大AI明星股的FNGS指数,四月最大回撤也达到10%,最终也收跌 2.77%。我...