我选择通威就是觉得硅料是最好出清的环节,所以硅料容易大火大死。我目前想法硅料最残忍的价格战会在今年结束,明年就会有6万一吨的N料(正常利润的价格)。
这个行业技术变化目前还是太快了,花很多钱建成的产能,本来计划服役十年,结果多则3-5年、少则2-3年就没有竞争力了,需要重新建。这感觉有点儿像巴神说的第二种企业,企业赚了钱,必须不断建新的厂房买新的设备,股东拿不到手,最后只能指着厂房和设备给股东说,这就是我们这些年赚的钱。
通威这两年乘着硅料爆发的东风赚了大钱,前面的投资收回了,现金状况不错,也有能力分红,以后能持续吗?如果以后长期只能薄利,但是产能服役年限还是这么短命,股东还能拿到钱吗?//@发福的窗户纸:回复@老杨观天下:本着不要把股票当情人的宗旨,我不会因为某只股票是否伟大高尚而下手,也不会因为他多伟大而舍不得抛弃,在季报前,我预感到不太妙,所以做了一部分减仓(医药板块跌得很猛,平过去不亏),但还保留大部分,不太妙的原因是大股东要增持,肯定会打压股价,做差财报是最有效的途径。人之常情,无可厚非。
从财报可以看出,扣去计提的部分,通威还是有利润的,年底做计提可以少交不少所得税,这可以理解,而一季报电池线升级改造暂时的亏损并不意外。如果大股东想做,完全可以向合盛那样死皮赖脸做个盈利财报,一点问题没有。
我保留相当部分通威的原因主要还是看好光伏市场增长率,我相信如果每年能保持30%的装机量,2025年全行业利润可以快速改善(当然低价竞争也会促使装机增加)
对于大家争执的通威成本问题,我相信大家成本是差不多的,通威通过这几年加大计提,实际上转嫁了部分生产成本,但其一体化策略以及扩产策略我是赞成的,相信未来会有收获,所以我会稳定持有,相信2024年应该有超过60亿利润,2025年拨云见日。$通威股份(SH600438)$
我投资光伏企业多年,如果让我选出光伏行业的典型代表,我会毫不犹豫投票给通威。
我把通威比做是光伏行业的华为,遭到一些人的嘲讽,当然,每个人站的角度不一样,没有标准答案,也不可能有标准答案。
我判断一家企业是否伟大?有如下参考指标?
1、这家企业必须为行业乃至国家...