Fake_Analyst_SGZY

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$中装转2(SZ127033)$ 机会还是机会？

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回复@坚持保守: 最后2个计息年度才会触发回售，今年没有回售好吧//@坚持保守:回复@什么年代:鸿达在12月中旬将迎来$鸿达转债(SZ128085)$ 的回售，金额有3亿左右，如果公司应对不当的话，可能成为史上第一只违约的可转债。

2022年反思

2022年账户收益虽然跑赢指数，但是依然没有达到预期的目标，在年中时候收益一度超过15%，但是后面快速回撤，经过思考，以下方面需要记录反思：
1、 历史与未来的区别
此前的持仓非常注重公司的历史运营情况，良好的历史记录是重要的数据参考，，良好的历史可以帮助我们分析公司的竞争情况...

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万科要是增发，除非是大股东有好的资产进来，否则实在没必要，万科不缺钱，还要摊薄原股东权益，希望深铁靠谱点，不然还得拖累一个好企业。

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接昨天的长文，减值要考虑资产中有多少是没收到钱的，已经收到的钱风险是偏小的，例如地产公司的合同负债，在财务安全的情况下，公司已经收到钱，只是房子还未交付，这部分存货风险是很小的，除非出现公司无法交房的情况。在存货中扣掉这部分，是合理的。

有效净资产的反思

在过去一年的投资中，提高了对企业的盈利能力的关注，但是在估值中忽略了一点，在以净资产估值的体系下，净资产是否有效真实是需要主动去评估的，而不是单纯的以报表的数字为准。
尤其是在对房地产公司的投资中，在估值低的情况下，股价依然出现大幅下跌，我认为是市场对公司资产的不信任导...

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就自身经验来讲，回头看的时候，似乎当时并不是很难，但身处其中时，总觉得哪里不对劲，跌来跌去，不改变企业优秀的现实，“市场先生”不能指导你，而你可以利用它

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回头看看，好像又经历了一轮熊市，沪深300指数从2021年的高点跌到现在，跌幅38%，珍惜好公司目前的机会

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华发股份业绩是真好，仔细一看，财技是真牛，2021年利息实际支出94亿左右，资本化80亿，利润表里记了14亿，要是少资本化一点点，利润都成负的了，还是多资本化一些吧 一年的营业利润连实际利息都覆盖不了，还活的很健康，佩服！ 少数股东是真做贡献，78%的权益占比，但是只要3%的利润，真是...

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低估优秀的龙头公司，大家可得抓紧时间筛选买入，错过这个村，可就没这个店了

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出利好，不咋地的房企涨得欢，实际竞争力有提升吗？

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好多人纠结静态估值低，静态估值低只是价值投资的表面，需要研究的是企业未来能不能保持目前的盈利能力，如果不能，静态估值就没有参考意义，如果可以，才是真低估，不要被带偏了

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$SGZY(ZH1409302)$ @Fake_Analyst_SGZY 突破2，纪念一下

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每次板块上涨的时候，都感觉垃圾股亏损股涨的贼快，动不动拉涨停，龙头股慢一拍，但是拉长时间看，垃圾股做的是过山车，龙头股的重心却在不断上移

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$世茂集团(00813)$ 世茂出问题到底，似乎是意外，似乎又不是，太难了

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能效造假不是事实吗？不能举报咯？什么叫动了奶酪，劣币驱逐良币才是对的？你这么多粉丝，却没有正确的价值观，可笑

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#大家保险 之前被清算的确是有道理的，辣鸡

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看看最近几家暴雷的房企，是不是几乎符合上述关注点，希望持有房企股票的投资者检视一下持股公司的财务状况，不要不明不白地踩雷

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$佳兆业集团(01638)$ 极差的现金流，极高的美元融资成本，极度不成比例的少数股东权益和收益，明股实债严重，虚假的三道绿线，不出问题才怪了，辣鸡