量子咸鱼

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$开立医疗(SZ300633)$ $爱美客(SZ300896)$ $澳华内镜(SH688212)$ 最近听了澳华内镜的管理层调研，说是24Q2国内医疗FF对软镜还是有影响，这个倒是超出我的预期，至于设备更新带来的增量，这个本来就是预期下半年的事情，不知道开立医疗24Q2怎么样，至于爱美客，市场对24Q2的预期比较悲观，不管怎么...

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回复@longtermvau: $雍禾医疗(02279)$ 截止24.6.30日，预估24H1植发人数30388人，预估同比增长7.36%，客单价按照22200元/人测算，预估植发收入同比增长5.28% ；
成本端（医生人工）：24M6医生数量335人（网页链接

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$雍禾医疗(02279)$ 雍禾医疗截止24.7.14日美团口径医生注册人数329人，环比24.6.8日减少6人，人工成本是在控制的，就是不知道上半年利润端亏损数值收窄到多少，不过目前不到4.16亿人民币市值是按照破产预期进行定价的，24H2如果能实现月度盈利后，市场可能会转变预期

周记：市场底部要沉住气

风险提示：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
本周...

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$爱美客(SZ300896)$ 虽然没有抄到最底部，但是在这一波调整中也加了不少，不能太贪心

周记：市场底部需要相信常识

风险提示：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
本周...

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［加仓爱美客及开立医疗］这一波看来不仅仅是高端白酒的下跌，整个市场都跌跌不休，观点还是和之前一样，我还是选择相信常识，虽然宏观大环境经济是弱复苏状态，爱美客作为成瘾性医美赛道，开立医疗占据了内窥镜尤其是国产软镜进口替代的窗口期，而且软镜赛道目前也就开立医疗和澳华内镜两家国产厂...

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$雍禾医疗(02279)$ 不到4.7亿人民币市值的估值 ，平均每天才10~30万成交额的流动性，港股通的筹码还要慌不择路地卖出，连一直做空的摩根大通银行最近都消停了，只能说这些港股通的筹码既不是来买企业的（明显低估），也不是来做市场博弈的（这样的流动性也做不了交易） 查看图片

基金投资“核心资产包”：平衡混合型基金

回顾2024年上半年的资本市场，大盘沪深300指数整体呈现震荡行情，可能很多新手基民还不适应A股的生态，但其实大盘整体震荡行情是常有的事情。对于基金投资者而言，想要取得良好的投资业绩通常需要构建多种基金组合，熟悉我的朋友都知道，在我的基金投资体系中，基于底层资产视角下的基金分类中，...

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$开立医疗(SZ300633)$ 这跌法，24Q2是要负增长吗，之前管理层就给过预期了，24H1经营增长压力会比24H2大很多，23H1高基数叠加24H1的FF持续

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［开立医疗24Q2业绩拭目以待］澳华内镜公布了24H1的业绩预告，我们主要看营收端，24H1营收取中值是3.5165亿，那么24Q2营收1.8265亿，同比仅增长11.37%，按照之前澳华内镜管理层的交流内容，国产软镜由于三级医院占比本来就低，因此受到FF的影响不大，而奥巴这类三级医院占比高的外资企业受到FF的影...

最强SmartBeta因子：“食息”红利基金硬核测评

#分红季，享红利# #食息族征文# #雪球星计划#
熟悉我的朋友都知道，在基金投资部分，我比较喜欢SmartBeta策略，所谓SmartBeta策略就是“聪明策略”,在选取成分股及分配权重的时候会加入一些聪明策略因子以实现对基础指数的增强效果，实现相对于基础指数的超额收益，对于聪明策略其实很好理解...

周记：安井24Q2重点产品线及经营趋势

风险提示：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
本周...

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［安井食品24Q2重点产品线及经营趋势调研］最近又有券商电话调研了安井食品的管理层，其中有用的信息整理如下：
1. 24Q2经营趋势：
24M6环比24M4、24M5有改善，24M4-M5经营有压力
［量子咸鱼注：安井24Q2整体收入看下来估计就是个位数增长］
2.烤肠市场大竞争格局分散：
23年...

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［雍禾医疗24.6.27植发人数统计］截止24.6.27日，雍禾医疗历史累计植发人数42.6万人，预估24H1植发人数30322人，预估同比增长7.13%，客单价按照22200元/人测算，预估植发收入同比增长5.05% ；
成本端（医生人工）：24M6医生数量335人（美团口径），预估总医生数量估计350人左右，23H1医生数量...

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$爱美客(SZ300896)$$锦波生物(BJ832982)$ $华熙生物(SH688363)$ 熊市不敢言底，不过目前爱美客PE-TTM仅26.6倍，估值肯定是不算贵的，未来保持20%-25%的成长性应该还是可以的，医美作为成瘾性消费赛道，具有高复购率特点，按照下游医美机构说法，只要体验过医美项目，基本复购率都在70%以上，如果爱...

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$雍禾医疗(02279)$ 雍禾医疗今天才成交了4000股，在流动性枯竭状态下，市场往往是无法充分定价的，看看24H1亏损收窄后，市场预期能否有所改变

周记：加仓消费，还是消费

风险提示：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
本周...

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本周投资周记已经更新，主要内容摘要为：
1.本周交易记录
2.咸鱼持仓分布表
3.投资内容备忘：
Part1:大消费赛道进入击球区
高端白酒的这一波恐慌盘，尤其是贵州茅台作为白酒的老大哥，带崩了消费板块。
我们看下咸鱼估值系统数据表里面的我有持仓的消费类指数估值水...

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回复@livenchen: 过去胶原蛋白主要是动物的，问题很多，病毒源、过敏等等，现在重组胶原蛋白这些问题已经大幅改善，这也是胶原蛋白赛道这两年重新热起来的原因$爱美客(SZ300896)$//@livenchen:回复@量子咸鱼:今天看了爱美客所有调研活动的问答，貌似爱美客的管理层认为：1、玻尿酸长期作为全世界范...