个人观点不变,市场几大主线方向:飞车、出口链条(变压器家电等)、高景气AI、有色资源、银保房地产,其他环节都没有二阶信息增量,只有银保地可能有,而且还未形成共识,目前市场都是按照事件来炒作的,但兑现后强度也强于预期,这个反馈也部分说明有资金继续关注这个方向,炒类似不良债的逻辑也...
个人观点不变,市场几大主线方向:飞车、出口链条(变压器家电等)、高景气AI、有色资源、银保房地产,其他环节都没有二阶信息增量,只有银保地可能有,而且还未形成共识,目前市场都是按照事件来炒作的,但兑现后强度也强于预期,这个反馈也部分说明有资金继续关注这个方向,炒类似不良债的逻辑也...
重要的事情讲三遍
不良债的逻辑-不良债的逻辑-不良债的逻辑。
$万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$
毛利率拐点+估值低
市场还是没能摆脱事件刺激的波动,宏观上海外美国降息预期被通胀进一步延后经济持续韧性,国内内需不行继续锚定外需方向,结合中国西电业绩超预期走了电力设备板块。然后工程机械更新换代事件刺激,本身板块基本面也在逐步向好,打了弹性的建科机械,挖掘了唯万密封,重卡链条也动起来,包括气瓶的...
三元(固态电池)+资源铜钴~
$华友钴业(SH603799)$
回复@渐入佳境168: 富瑞四季度大概LNG设备确认有接近5000万左右,气瓶业务差不多接近5000万左右利润~//@渐入佳境168:回复@boya数据:关键就是富瑞特装四季度业绩是因为气罐爆量,还是因为LNG设备验收确认收入。如果是因为气罐爆量,则上半年业绩应该非常不错。
富瑞特装应该比致远新能安全点,...
回复@板来板去: 这就来了,炒语库、视频库概念股,低估的还有 新媒股份~//@板来板去:回复@比天空还远:$华数传媒(SZ000156)$ 整个传媒板块股性最差的个股,但今天开始的语料版权和数据概念,它占了{建成全国最大的数字节目内容库}这一条,已经有足够的炒作理由了。
看华策影视带的动它不
我说这核电为什么沃尔核材这么强,原来炒的的是铜互联,应流股份又是低空经济。
$江苏神通(SZ002438)$ $沃尔核材(SZ002130)$
HBM+锂电 ~
$壹石通(SH688733)$