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市场还是没能摆脱事件刺激的波动,宏观上海外美国降息预期被通胀进一步延后经济持续韧性,国内内需不行继续锚定外需方向,结合中国西电业绩超预期走了电力设备板块。然后工程机械更新换代事件刺激,本身板块基本面也在逐步向好,打了弹性的建科机械,挖掘了唯万密封,重卡链条也动起来,包括气瓶的富瑞特装。而且低空经济和固态电池两大主题的退潮,也给与资金流动的机会,完美短期让位业绩季逻辑。

$富瑞特装(SZ300228)$ $唯万密封(SZ301161)$ $中国西电(SH601179)$