投资需要聚焦国内在全球具有比较优势的产业，同时规避国内大规模扩产而导致产能过剩的方向。
1。新能源汽车整车
优势大，价格战趋缓。符合要求。
2。汽车零配件
优势大，行业竞争格局稳定。
成长性较好，尤其是聚焦智能驾驶的方向。
估值普遍偏低，今年10几倍。
3。光...
潜伏趋势
把握市场主线
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他的全部讨论
推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制度，完善成品油定价机制。
$上海电力(SH600021)$ $华能国际(SH600011)$ $福能股份(SH600483)$
BBA退出价格战，下半年价格战力度趋缓，利好整车。 长安汽车入股华为车BU。 两个基本假设： 1。第一轮仅长安汽车及关联方。 2。车BU估值未来会非常高，但第一轮估值需要为后续投资车厂留下空间。 $长安汽车(SZ000625)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $XD江淮汽(SH600418)$
AI硬件投资浪潮之后，应用应该作为投资人核心聚焦点。
AI手机，AIPC，愿景非常好，落地速度有待观察。
而随着国内新能源汽车渗透率接近50%，智能驾驶应该成为AI在国内落地开花的首要场景。
智能驾驶，不是无人驾驶，是辅助驾驶，提升驾驶舒适度和安全性。
无人驾驶大规模落地若干...
$航天智造(SZ300446)$ 我们预测今年净利润8亿，汽配业务/航天模塑5.2亿，油气装备/航天能源2.3亿，新材料业务0.5亿。 合理估值—汽配业务18倍，油气装备（含军品）25倍，新材料25倍。 今年目标价20元。
回复@口口monster: 收获的季节在明年$盐湖股份(SZ000792)$//@口口monster:回复@潜伏趋势:你好，盐湖股份是长线吗
$潜伏趋势壹号(ZH2381432)$
持仓情况：
1。航天智造，半年报业绩断层。
2。东睦股份，半年报业绩超预期，今天回落是买点。
3。长安汽车，华为车BU今年上半年收入过百亿。长安入股BU应该是第一轮合理价格。
4。上海电力。
5。中天科技。
6。盐湖股份。
$长安汽车(S...
$航天智造(SZ300446)$
值得关注。
半年报业绩断层。今年估计8亿净利润，估值13倍。
航天7院旗下上市公司平台。去年7月重组注入汽车配件和油气设备业务，机构市场对于其新业务还没有充分理解，存在较大预期差。
半年报业绩预告。
半导体，消费电子，同比环比大幅增长，股价大涨，市场情绪偏乐观。
策略—越涨越卖。除非24年P/E接近20倍，比如东睦股份，继续持有。
新能源，同比大幅下降，但环比持平或提升，表明现在应该是周期底部。股价前期下跌，市场情绪偏悲观。
策略—逢低买入，中线持...
$盐湖股份(SZ000792)$ 在周期底部，业绩依然可以。长线品种。
半年报预告来看， 德业股份，东睦股份，优秀。 $上海电力(SH600021)$ 稳健，估值偏低。
$上海电力(SH600021)$ 半年报业绩稳健增长，估值仍然偏低，继续看好。
$东睦股份(SH600114)$ 半年报预告优秀。 下半年会更好。
$潜伏趋势壹号(ZH2381432)$
持仓保持均衡。
电力—上海电力。
新能源—德业股份，中天科技，盐湖股份。
消费电子—东睦股份。
止盈了水晶光电。
半导体—小仓位：德明利，通富微电。
整车—小仓位：长安汽车。
$上海电力(SH600021)$ Mark
$苹果(AAPL)$ 昨天发布AI策略，股价下跌，今天创历史新高。保持苹果产业链龙头标的核心仓位。$水晶光电(SZ002273)$
巴菲特下场与西方石油合资，直接提锂技术开发锂。 1。利空现有锂矿企业？直接提锂一旦技术成熟，成本更低。 2。利好锂矿企业？巴菲特看好锂资源未来重要性。而且直接提锂技术达到成熟期需要若干年。 $盐湖股份(SZ000792)$ $天齐锂业(SZ002466)$
$盐湖股份(SZ000792)$
1季度末现金218亿，减去负债20亿。
净现金198亿。
现在市值939.3亿， 除去净现金，
Enterprise Value 企业价值 741.3亿。
按照未来几年最保守年净利润50亿，
EV的倍数不到15倍。
的确是兼具胜率和赔率品种。