1。医保局出台政策，规范零售药店价格，实际上是为门诊统筹，医药分离进一步推进打下基础。
2。上周上市连锁药店股价大幅下跌，情绪恐慌，担心会是下一个教育培训行业。
3。药店存在有其合理性，过去10年互联网平台无法对其产生实质性替代。与线下连锁电器商店结局不同，参考苏宁，国美。<...
潜伏趋势
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他的全部讨论
最近走访了附近的连锁药店。 反馈： 药店非处方药自费占比60%左右， 医保个人账户支付30-35%， 门诊统筹医保支付5-10%。 只有门诊统筹药品价格要求与挂网价格一致。 $老百姓(SH603883)$ $益丰药房(SH603939)$
$苹果(AAPL)$ 昨天发布AI策略，股价下跌，今天创历史新高。保持苹果产业链龙头标的核心仓位。$水晶光电(SZ002273)$
巴菲特下场与西方石油合资，直接提锂技术开发锂。 1。利空现有锂矿企业？直接提锂一旦技术成熟，成本更低。 2。利好锂矿企业？巴菲特看好锂资源未来重要性。而且直接提锂技术达到成熟期需要若干年。 $盐湖股份(SZ000792)$ $天齐锂业(SZ002466)$
$盐湖股份(SZ000792)$
1季度末现金218亿，减去负债20亿。
净现金198亿。
现在市值939.3亿， 除去净现金，
Enterprise Value 企业价值 741.3亿。
按照未来几年最保守年净利润50亿，
EV的倍数不到15倍。
的确是兼具胜率和赔率品种。
《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提出完善价格政策。落实煤电容量电价，深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格机制。严禁对高耗能行业实施电价优惠。强化价格政策与产业政策、环保政策的协同，综合考虑能耗、环保绩效水平，完善高耗能行业阶梯电价制度。深化供热计量收费改革，有...
光伏锂电池供给侧出清政策指引逐步出台。
通威股份，隆基绿能，德业股份。
天齐锂业，宁德时代，盐湖股份。
今年至今，上证指数，上证50，涨幅为正。港股超跌反弹。但是A股大部分股票涨幅为负。科技，半导体，是重灾区。
除非是资金推动的大牛市，A股上一年领涨的板块下一年会有延续，但是往往是鱼尾行情。
21年新能源领涨，22年新能源鱼尾行情。
23年AI领涨，今年AI在1季度有所表现，但是进入...
一旦上了新闻联播，表明世界级盐湖产业基地代表国家意志。 盐湖股份股价在三年底部区域，胜率和赔率兼具。 不同于高新发展，股价提前起飞导致重组遇挫。 $盐湖股份(SZ000792)$
$盐湖股份(SZ000792)$ 今晚新闻联播：“加快建立世界级盐湖产业基地。”
水晶光电1季报优秀。
力芯微1季报不错。
赛腾股份1季报没有满足高预期，但十几倍的估值，还是低估。
上一个半导体上行周期，19年开始，A股半导体与美股同步上涨。
本轮半导体上行周期，A股半导体严重落后于美股，主要原因有二：
1。本轮上行周期由先进制程AI存储引领，A股半导体含AI量低。
2。大A机构这几年业绩差，信心和子弹都不足。
随着半导体景气度向传统分支扩散，
封测...
AI景气度全年维持在高位，但由于英伟达产业链股价在新高附近，缺乏赔率，包括CPO，PCB。 但一旦景气度传导至半导体其它分支，那么在低位的标的具有爆发力。 包括： 封测 — 通富微电。 模拟 — 力芯微。 元器件 — 水晶光电。 同时继续看好HBM/NAND，赛腾股份，德明利。
$通富微电(SZ002156)$
1季报表现正常。
由于封测受稼动率影响大，业绩弹性高，虽然1季度利润1亿，全年应该有希望到11亿净利润。
收购京隆科技26%股权应该不仅是财务投资，后续应该会收购国资基金持有的股权达成控股并表。
标的公司为国内最大高端半导体测试公司，净利润率20%，远...
半导体景气度传导顺序：
GPU - HBM - DRAM/NAND - 封测 - 模拟。
持仓：
中科曙光，赛腾股份，德明利，通富微电，水晶光电，力芯微。
美股科技股回调，英伟达下跌，大A半导体低开高走。 美股半导体是从历史新高回调，大A半导体还在二月初GZ的底部区域。 AI芯片存储景气度保持强劲，传统半导体开始弱复苏。 整体来看，大A半导体元器件性价比相对较好。 通富微电，赛腾股份，德明利，水晶光电，力芯微。
$赛腾股份(SH603283)$ $AMD(AMD)$
应该是利好赛腾股份，同时利好AMD合作伙伴$通富微电(SZ002156)$