2O24

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这阵子把500多只港股通的标的粗略看了一遍，今晚终于看完了，看的快吐了，删掉了一些一眼不值得看的标的，大概还剩下一半，下一步在这个范围里再精选。看完大体感受就是港股通的标的不一定相对A股就低估，尤其是非AH类的，还有就是很多非大陆公司信息少，了解起来太费劲，这种我就直接不看了。低估...

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我大概10多年前优衣库刚在国内兴起那会儿就开始买他们的产品，都是一二百块的产品，这些年陆陆续续也买过不少，后来MUJI买的多点，这10多年的衣服绝大多数都是从这两家买的，我觉得我应该有点发言权。10年前优衣库的设计用料价格在当时都还算有吸引力，跟着日系极简风的潮流起飞了，当时的MUJI设计...

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$西部水泥(02233)$ 小仓位拿了一个月了，买的时候有点冲动交易，最多套了十几个点，今天出坑了，月底大概率能赚钱，港股低估的多，有个好处就是即使短期被套心里根本不慌，跟A股被套完全是两种感受。

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 中丐跟恒生科技到底是谁跟谁啊

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$速腾聚创(02498)$ 前几天是发生啥事

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昨天看了付鹏关于无人驾驶出租车的观点，我觉得他说的是有道理的。技术层面无人驾驶出租车成不成熟先不讨论，目前国内活跃网约车司机和出租车司机总数在1000w左右，网约车、外卖、快递，基本都是底层人最后的退路，目前形势下大规模铺开无人网约车并不是一个好事情。很多人会拿珍妮纺织机来调侃，...

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一年前费劲研究了一阵子鸡周期，投机买益生赚了点走了，当时的感触就是消耗大量精力跟踪产业信息研究鸡周期、猪周期性价比太低，我觉得普通人最好还是远离养殖业的周期股

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$中兴通讯(00763)$ 请教下懂的老师，我6.3号买的，7.4号已经除权了，看有的老师说必须拿到11号，我今天卖了不给股息吗？我怎么感觉有点不太对呢woc

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大唐新和中兴H今天先走了，拿了一个月算上分红有十几个点可以了，这行情不亏就是赚。还有医药和其他几个坑要填。

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一些高毛利高海外营收占比的医疗器械小盘股，市值扣除净现金后都是个位数PE了，这价格基本已经充分反应了集采和海外关税以及海运费的影响。。。$XD祥生医(SH688358)$ $安杰思(SH688581)$

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$龙源电力(00916)$ 未来预期是好的，但不是明天就能兑现的。今天有时间客观分析下电力装机整体情况（就近取整），现在总装机约3000GW，水+核480GW（这部分以后随着墨脱等的建设规模还会增加）、火电1400GW、风440GW、光600GW。
在可预见的5-10年内，火电装机占比保守估计不会低于25%（目前占比...

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$中国通信服务(00552)$ 早上看了看财报，不得不说港股的财报看起来是真费劲，552主业是典型的靠人头赚苦逼钱的，看了不少分析低估的帖子，主要观点就是净现金高过市值，每年利润稳定。看完财报试着分析下：
一、应收（239）&预付（136）&合同资产（285）≈660亿，应付（534）&合同...

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联通H趋势走的是真稳，今天7.08减了一半，算上分红多半个月十几个点，在这弱势行情下算很好了，可惜就是仓位少了些。手里还有中兴H，本来是想中兴和铁塔一块买，跟联通做做对冲，铁塔看的晚了，有些地方也没看明白就没买。

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$龙源电力(00916)$ 前几天8.11几乎是最高点卖了，不过没忍住7块多又买回来了，短期基本面其实没有火绿硬，图也走的不好看，不过仓位小就拿着了，几乎同期买的华能H快盈利10个点了，这个做了个T现在还套几个点，前阵子热度太高也不是好事，港股容易走小趋势，这波下来想再有行情估计要中报后...

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最近全靠联通H和华能H撑着才基本没亏钱，仓位分散，持仓之间横向对比，有几只浮亏的确实在确定性以及估值上不如联通H和华能H（其实放在A股或者港股通里浮亏的那几只也算看的过去了）。几只主流绿电的确定性今年是不如火绿的，但是有未来的预期在，现在电改还有未明确的地方，如果局部中小火电机组...

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我们单位有个40来岁的，还是浙大的高材生，仗着自己年长些一吃饭就使劲劝酒，不喝不给他面子啥的，现在好了，都没人愿意跟他一起吃饭了，现在年轻人领导职场pua都不吃了，谁还吃劝酒那套

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回复@2O24: 再盲猜一把，明年人形机器人大概率仍不能具备工厂作业的商业价值，但大概率也会有公司为了市值或者融资考虑搞几台在工厂里沉淀，人形机器人相关的融资炒作会逐渐平息。鸣志、绿的这种高估值的挤泡沫的过程远没有结束。//@2O24:回复@2O24:今年国外钢铁侠和国内野生钢铁侠的人形机器人如...

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通过观察这几次小盘股股灾的过程，每次中小盘指数暴跌时，好公司的底部是在一步步抬高的，所以每次小盘股指数暴跌后去抄底想从超跌小盘股里找到好公司的概率是在不断变小的。

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大唐新，华能H，龙源H，前些天犹犹豫豫还是买少了，联通H和中兴H希望能给点力，二季度最大的问题就是对港股的反应太后知后觉，港股通物美价廉的好公司还是很多的，过节争取把这四五百只票好好过一遍，之前功课做的不足，要是没有大A的几只票拖后腿，这个月就完美了。

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明知道埋伏资金可能会炒机器人，但是真下不去手啊，从基本面上看绝大部分涉及人形机器人概念的公司估值只能说正常或者偏贵，炒的话只能当概念炒，跟HBM概念倒是有些像，炒了那么多次来回A了那么多次，审美疲劳了。商业卫星也是，都在埋伏消息和新闻，天银看周线趋势，这周确实给了短线投机一把的机...