2O24

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$龙源电力(00916)$ 老师们轻点吹，未来预期是好的，但不是明天就能兑现的。今天有时间客观分析下电力装机整体情况（就近取整），现在总装机约3000GW，水+核480GW（这部分以后随着墨脱等的建设规模还会增加）、火电1400GW、风440GW、光600GW。
在可预见的5-10年内，火电装机占比保守估计不会低...

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$中国通信服务(00552)$ 早上看了看财报，不得不说港股的财报看起来是真费劲，552主业是典型的靠人头赚苦逼钱的，看了不少分析低估的帖子，主要观点就是净现金高过市值，每年利润稳定。看完财报试着分析下：
一、应收（239）&预付（136）&合同资产（285）≈660亿，应付（534）&合同...

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联通H趋势走的是真稳，今天7.08减了一半，算上分红多半个月十几个点，在这弱势行情下算很好了，可惜就是仓位少了些。手里还有中兴H，本来是想中兴和铁塔一块买，跟联通做做对冲，铁塔看的晚了，有些地方也没看明白就没买。

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$龙源电力(00916)$ 前几天8.11几乎是最高点卖了，不过没忍住7块多又买回来了，短期基本面其实没有火绿硬，图也走的不好看，不过仓位小就拿着了，几乎同期买的华能H快盈利10个点了，这个做了个T现在还套几个点，前阵子热度太高也不是好事，港股容易走小趋势，这波下来想再有行情估计要中报后...

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最近全靠联通H和华能H撑着才基本没亏钱，仓位分散，持仓之间横向对比，有几只浮亏的确实在确定性以及估值上不如联通H和华能H（其实放在A股或者港股通里浮亏的那几只也算看的过去了）。几只主流绿电的确定性今年是不如火绿的，但是有未来的预期在，现在电改还有未明确的地方，如果局部中小火电机组...

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我们单位有个40来岁的，还是浙大的高材生，仗着自己年长些一吃饭就使劲劝酒，不喝不给他面子啥的，现在好了，都没人愿意跟他一起吃饭了，现在年轻人领导职场pua都不吃了，谁还吃劝酒那套

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回复@2O24: 再盲猜一把，明年人形机器人大概率仍不能具备工厂作业的商业价值，但大概率也会有公司为了市值或者融资考虑搞几台在工厂里沉淀，人形机器人相关的融资炒作会逐渐平息。鸣志、绿的这种高估值的挤泡沫的过程远没有结束。//@2O24:回复@2O24:今年国外钢铁侠和国内野生钢铁侠的人形机器人如...

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通过观察这几次小盘股股灾的过程，每次中小盘指数暴跌时，好公司的底部是在一步步抬高的，所以每次小盘股指数暴跌后去抄底想从超跌小盘股里找到好公司的概率是在不断变小的。

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大唐新，华能H，龙源H，前些天犹犹豫豫还是买少了，联通H和中兴H希望能给点力，二季度最大的问题就是对港股的反应太后知后觉，港股通物美价廉的好公司还是很多的，过节争取把这四五百只票好好过一遍，之前功课做的不足，要是没有大A的几只票拖后腿，这个月就完美了。

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明知道埋伏资金可能会炒机器人，但是真下不去手啊，从基本面上看绝大部分涉及人形机器人概念的公司估值只能说正常或者偏贵，炒的话只能当概念炒，跟HBM概念倒是有些像，炒了那么多次来回A了那么多次，审美疲劳了。商业卫星也是，都在埋伏消息和新闻，天银看周线趋势，这周确实给了短线投机一把的机...

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$祥生医疗(SH688358)$ $安杰思(SH688581)$ $心脉医疗(SH688016)$ 这几个感觉差不多了，祥生和安杰思海外营收占比很高，估值真不高了，心脉未来海外的营收预期给的还行，就是不知道心脉一两年内会不会被集采

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$爱乐达(SZ300696)$ 去年下半年开始毛利大幅下滑的主要原因除了下游砍价外，是不是也有同业竞争加剧的影响？像三角防务、西部超导这类过往毛利比较高的，未来会不会也存在类似风险？有没有懂行的老师说说像这些材料类加工制作的公司竞争壁垒究竟怎么样？

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业绩变脸其实都有预兆，稍微用点心都能早些发现端倪 查看图片

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$宝钛股份(SH600456)$ 去年按过一次钛合金中框的计算器，若钛合金中框占高端手机的主流，消耗量的市场空间近几年内应该在1-5万吨这个范围（考虑产品损耗），但是单价和毛利感觉不太好算

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$李宁(02331)$ 这一两年缺少驭帅13、14以及wow10这种高价走量的爆款，纯靠性价比卷中低端市场没前途的，最近看爆料在做䨻气垫了，如果是真的也算是思进取的表现了，现在䨻材料缓震在消费者心中有些审美疲劳了，是需要点新的东西了。今年奥运年，钩子亮相了一堆鞋类新品开始发力，如果钩子认真搞，...

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绿醇产业未来几年应该挺有看头的，适合按计算器

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一季报预期好的，估值合理图形不丑的，真应该提前一个礼拜就开始找机会下手，然后不等业绩兑现，提前一个交易日卖掉，胜率应该会比较高，最近观察的感觉一季报确定性强点的天富和密尔克卫，一季报前几天走得都不错，一周左右都能有个10来个点

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凯因科技多少有点宣誓哥的感觉，调起高了

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电池技术变化越多，其实对蔚来是越有利的，用户可以减少买车后电池被新技术淘汰的潜在折旧