a0远

a0远

他的全部讨论

川普上台后可能会发生的事情

阅读了翟东升老师的文章,网页链接,要有感而发。
乌克兰马上停战。然后大家可以用鹅的石油。油价可能下跌。然后战争停了,导致海狗运费跌。相关的一些大宗商品可能跌,导致对应的股价跌,也可能对应的公司提前发生股价下跌。
1.降息...

讨论

$中远海控(01919)$ 有港股通收到股息的吗

雪球噪音太多

作为价值投资者,只要知道公司的竞争优势,ceo是不是在做正确的事情,正确的事情就是对社会,对用户创造价值,满足社会和用户的需求。至于公司现在亏不亏钱,挣多少钱,不重要。关键是公司未来能不能挣到钱,最后终究会得到回报。但是雪球上都是些今天涨停明天跌停,分析跌停原因,分析涨停原因,...

讨论

$小鹏汽车-W(09868)$ 小鹏的g9的4c版真的是沧海遗珠。2年前就做到了480kw充电功率,但是上市后被很多人围攻,480kw充电桩太少,没有意义。当年你这个理由围攻g9,现在你自己做4c,5c的车企,你不尴尬吗,你自己的480kw桩在哪里呢,全国多少?2022年的双腔空悬,到现在大家都在用。还有最大的1.2万...

讨论

熊市暴跌之时,真的是价值投资者入场的时候。

讨论

$中远海控(01919)$ 持仓3年了,虽然我现在海狗还有50%以上的重仓,想说一句,我已经找到更低估的锂矿了。接下来的时间慢慢会调仓。谢谢各位船长藤壶陪伴。感谢红领巾,枪总,革大等大v。祝大家发财。决定价值上限的是格局。也祝海皇乘风破浪。

锂矿价格与天齐锂业利润相关性分析

2023年:33,656美元 256.63亿
2022年:78,032美元 311.08亿
2021年:17,000美元 25.90亿
粗略估计了一下,7.7×锂矿万元每吨-50 =每年利润(亿)。如果维持现在每吨10万的价格,大概24年利润20亿。 这个还是在需求和销量没有增长的假设,显然每年会增长,新能源车渗透率到50%了,还...

讨论

$天齐锂业(09696)$ 跟2年前比,公司的矿还是成本最低。只是公司市值更低了,300多亿港币。这时候就是天上掉钱。跟2年前9块的中远海控一样,成本最低的集运。安全边界极高,一旦困境反转,马上直线起飞。

对自己诚实是投资必要条件

对自己诚实是投资最重要的事情。不自己骗自己。不然会被谎言欺骗,损失的就是自己的真金白银。也不能双重标准。了解真正的事实是什么,非常重要,影响你对公司的判断。
做人做事不能双重标准。否则要么回旋镖,要么自己精神分裂。
1,别人用了4c,然后说没有充电桩,没用。等自己用的时候...

讨论

有的人会掉书袋,就是统计一大堆过去的数据,然后觉得自己成大牛,实际上对未来的判断很差劲。在科研角度上看,就是把前人的话总结了一下搞个文献综述。跟本科生写大作业一样。做投资是要做到预测技术路线,产业发展趋势,这个比文献综述,总结一大堆数据更重要,这是模糊的正确。

决定价值上限的是格局

李书福:绿色燃料的内燃机汽车也是新能源车,电动车不等于新能源车。
王传福:上半场是电动化,下半场是智能化。
魏建军:我们新能源汽车是政策市场。
何小鹏:做自动驾驶汽车,飞行汽车。未来出行方式的探索。
李斌:蔚来追求美好明天和蔚蓝天空、为用户创造愉悦生活方式。
c...

讨论

卖了剩下仓位的5%海狗,买了赔钱货天齐

讨论

周末海狗的情绪继续高涨。打算继续慢慢卖出。调到其他的竞争惨烈的破净的周期底部的光伏,锂矿等行业。海狗现在的赔率不高了已经。锂矿破净股一堆,光伏也有不少。大家都觉得一个行业要起飞的时候,差不多到顶了。大家都觉得一个行业不行的时候,恰恰是慢慢布局的时候。2022年海狗最低价的时候,不...

智能车对弱智车的替代

先说一个暴论,类比智能机对非智能机的替代。当下还在火热的更低油耗的新能源非智能车(续航几千公里),像极了当年待机时间更久(待机7天),更坚硬能砸核桃的诺基亚。记得当年一部5230、N97多少人的梦想。非智能机的穷途末路,只能比待机时间,比耐用程度。智能机全是大屏玻璃,待机时间断,又容...

讨论

现在天齐锂业港股的股价来看,未来的股息比海狗还高了。可以卖海狗买天齐

思考混动的终局

byd发布了新的dm5.0混动,把亏电油耗做到nedc 2点多升百公里,每公里的成本降到2-3毛了。这个时候跟纯电比唯一的缺点就是保养2套系统。优点就是可以只加油。省时间。
2020年买比亚迪股票的时候,当时的想法就是消费者只是要使用成本低,根本不关心到底用油还是电,dmi省油,替代日系混动迟早的...

讨论

我刚刚关注了股票$天齐锂业(09696)$,当前价 HK$30.05。

讨论

我刚刚关注了股票$赣锋锂业(01772)$,当前价 HK$24.50。

ai主题的思考

上游电力,包括光伏等新能源,储能
中游芯片,华为,制造设计
下游应用:自动驾驶智能车,元宇宙。

讨论

我刚刚关注了股票$中芯国际(00981)$,当前价 HK$16.48。