$罗博特科(SZ300757)$ 我是把@闷得而蜜 的 网页链接 和@heiheiheihahaha 网页链接 结合起来看的。 都是不可多得的好文。一个务实，唯实。 一个前瞻、宏观。 我们做投资的既要拉车，也要看路。 投早了，可能输在离终点那100M。 投晚了，那真是太可惜了。
我个人认为。CPO的前景是乐观的，但需要时间，而且是很长的时间。光模块现在或更久的未来仍然不可或缺，仍然算力的主要基石之一。
萝卜，现在炒的不是CPO的逻辑。还是并购的题材。但是并购的预期差真不大了。
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：13 | 喜欢：3 |
$罗博特科(SZ300757)$ 我是把@闷得而蜜 的 网页链接 和@heiheiheihahaha 网页链接 结合起来看的。 都是不可多得的好文。一个务实，唯实。 一个前瞻、宏观。 我们做投资的既要拉车，也要看路。 投早了，可能输在离终点那100M。 投晚了，那真是太可惜了。
我个人认为。CPO的前景是乐观的，但需要时间，而且是很长的时间。光模块现在或更久的未来仍然不可或缺，仍然算力的主要基石之一。
萝卜，现在炒的不是CPO的逻辑。还是并购的题材。但是并购的预期差真不大了。
第一段本来说的很好，后边就又开始了。
从本质来讲，光模块就是个普通制造业而已，类似光伏。首先白的不行预期很满；其次没有门槛、竞争激烈；再次时刻担心技术替代。God bless you。也许是投资偏好吧，反正目前的光模块不能引起我的哪怕一点点兴趣。
你认为cpo时间很长，这个是你认为，我也不必列举证据反驳你，事实证明吧。
最后，我不反对你们看好光模块，但是你们的看好如果建立在非要踩下别人的话，就既无聊也有些不地道了。
我深度报告想了下是否艾特你们最爱的中际旭创，何必呢，和为贵对么？纠缠在口舌之中实在毫无意义。但是如果你们再继续无聊的话，后边就不管了
光模块还前景不可限量吗？没看出来，别说光模块了，好多核心技术的科技股也火不了多久。
麻瓜
不看好天天在萝卜这叽叽歪歪干嘛，该干嘛干嘛去